Mines Richmont inc.
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Mines Richmont inc.

20 janv. 2015 16h19 HE

Mines Richmont annonce un financement par actions ordinaires de 30 m$ CAN pour le développement de la ressource en profondeur qui transformera la mine Island Gold

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 20 jan. 2015) - Mines Richmont inc. (TSX:RIC)(NYSE MKT:RIC), (« Richmont » ou la « Société »), annonce qu'elle a signé une entente avec Marchés financiers Macquarie Canada Ltée. comme chef de file d'un syndicat de preneurs fermes, pour l'émission de 7,5 millions d'actions ordinaires de la Société, sur une base de prise ferme, à un prix de 4,00 $ CAN par action (le « Prix de l'Offre ») pour un produit brut de 30 $ millions de dollars CAN (le « Placement »). Le syndicat de preneurs fermes comprend également CIBC Marchés Financiers, Banque Nationale, Valeurs Mobilières TD, BMO Marchés des Capitaux et PI Financial.

De plus, les preneurs fermes ont obtenu une option de surallocation leur permettant d'acheter jusqu'à 1,125 million d'actions ordinaires supplémentaires de la Société (l'« Option »), pouvant être exercée en totalité ou en partie au Prix de l'Offre pour une période de 30 jours à compter de la clôture du Placement, pour un produit brut additionnel de 4,5 millions de dollars CAN. Si l'Option est exercée en totalité, le produit brut revenant à Richmont sera de 34,5 millions de dollars CAN. Richmont prévoit utiliser entièrement le produit net du Placement pour accélérer le développement en cours de la ressource d'un million d'onces qui transformera la mine Island Gold en Ontario, tel que résumé dans le communiqué de presse de la Société du 15 janvier 2015.

Selon les termes du Placement, les actions ordinaires de la Société seront émises aux termes d'un prospectus simplifié qui doit être déposé dans certaines provinces du Canada, conformément à la Norme canadienne 44-101 - placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié.

La clôture du Placement est prévue le ou vers le 11 février 2015 et est assujettie à certaines conditions, incluant la réception de toutes les approbations nécessaires dont celles de la Bourse de Toronto et la Bourse de New York (NYSE MKT).

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE SE VEUT PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES AUX ÉTATS-UNIS NI UNE OFFRE DE VENTE OU LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DE TITRES DE RICHMONT, NI NE PEUT SERVIR DE FONDEMENT À UN CONTRAT D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION OU ÊTRE INVOQUÉ À CET EFFET. LES ACTIONS ORDINAIRES DE RICHMONT NE SERONT OFFERTES QUE DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA AU MOYEN DU PROSPECTUS DONT IL EST QUESTION CI-DESSUS. LES TITRES NE PEUVENT PAS ÊTRE OFFERTS NI VENDUS AUX ÉTATS-UNIS SANS AVOIR ÉTÉ INSCRITS EN VERTU DE LA SECURITIES ACT OF 1933 DES ÉTATS-UNIS (LA « LOI DE 1933 »), À MOINS D'UNE DISPENSE DES EXIGENCES D'INSCRIPTION DE CETTE LOI. LES TITRES N'ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS INSCRITS EN VERTU DE LA LOI DE 1933 OU DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES D'UN ÉTAT DES ÉTATS UNIS, ET ILS NE PEUVENT PAS ÊTRE OFFERTS OU VENDUS AUX ÉTATS UNIS SANS AVOIR ÉTÉ INSCRITS EN VERTU DE LA LOI DE 1933 ET DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES ÉTATIQUES APPLICABLES, OU SANS UNE DISPENSE DE L'APPLICATION DE CES LOIS.

À propos de Mines Richmont inc.

Mines Richmont a produit plus de 1,5 million d'onces d'or à partir de ses exploitations minières au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve. Actuellement, la Société produit de l'or à partir de la mine Island Gold, en Ontario et des mines Beaufor et Monique, au Québec. La Société progresse également avec le développement de l'extension en profondeur de la mine Island Gold, en Ontario. Au 31 décembre 2013, la ressource en profondeur estimée à Island Gold comprend des ressources présumées de 3,2 millions de tonnes à une teneur de 9,29 g/t pour 955 000 onces et des ressources indiquées additionnelles de 456 000 tonnes à une teneur de 11,52 g/t Au pour 169 000 onces. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée. Avec plus de 20 ans d'expérience en exploration, développement et exploitation aurifère et une gestion financière prudente, la Société est bien placée pour accroître son inventaire de réserves au Canada et d'entamer avec succès sa nouvelle phase de croissance. Mines Richmont diffuse régulièrement des nouvelles et d'autres renseignements importants sur son site Internet (www.richmont-mines.com).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué renferme des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Dans ce communiqué, l'emploi des termes « estimer », « projeter », « anticiper », « prévoir », « viser », « croire », « espérer », « pouvoir » et des expressions semblables, de même que d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur nos attentes actuelles et ne représentent qu'un mode temporel. Sauf exception prévue dans les lois applicables la Société ne prend aucun engagement, ni la responsabilité de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective ou toute information prospective à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou pour toute autre raison. Ces déclarations prospectives peuvent inclure, sans aucune limitation : l'utilisation du produit du Placement et la réalisation du Placement.

Les facteurs qui peuvent causer une différence importante entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives incluent les changements dans le prix de l'or au marché, la force de l'économie mondiale, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, ainsi qu'au calendrier et à l'approbation du Placement par les autorités de réglementation.. D'autres éléments relatifs aux activités de la Société, tels des incertitudes en matière de réglementation gouvernementale, pourraient également modifier les résultats. S'il y a lieu, d'autres risques peuvent être décrits dans la notice annuelle ainsi que dans les rapports annuels et intérimaires de Mines Richmont inc.

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