Mines Richmont Inc.
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Mines Richmont Inc.

23 août 2013 09h21 HE

Mines Richmont conclut le financement annoncé précédemment d'une facilité de crédit senior jusqu'à un maximum de 50 M$ CAN avec Macquarie Bank Limited pour l'avancement du projet Island Gold Deep

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 août 2013) - Mines Richmont inc. (TSX:RIC)(NYSE MKT:RIC), (« Richmont » ou la « Société »), annonce qu'elle a conclu l'entente de la facilité de crédit garantie de premier rang (la « Facilité ») jusqu'à un maximum de 50 M$ CAN avec Macquarie Bank Limited (« MBL » ou « Macquarie ») tel qu'annoncé précédemment le 17 juin 2013. La Société prévoit utiliser la Facilité pour financer le développement à long terme du projet Island Gold Deep et pour assurer un fonds de roulement à la mine Island Gold, à Dubreuilville, Ontario. La Facilité sera versée en dollars canadiens, portera intérêt au taux CDOR majoré de 700 points de base et pourra être remboursée avant l'échéance, en totalité ou en partie, en tout temps sans pénalité, sujet à des frais standards de résiliation. La Société a la possibilité de fixer le taux d'intérêt pour le terme de la Facilité. Tous les montants sont présentés en devises canadiennes, à moins d'indication contraire.

Paul Carmel, président et chef de la direction de Richmont a commenté : « Nous sommes très heureux d'avoir conclu ce financement avec Macquarie. Il témoigne de la qualité du projet Island Gold Deep, un actif ayant un potentiel futur significatif pour la Société et ses actionnaires. Ce prêt procure à Richmont un support financier important pour valoriser Island Gold Deep afin d'entamer une nouvelle période de croissance pour la Société. »

La Facilité de crédit de 50 M$ se compose de trois tranches, qui sont toutes sous réserve de certaines conditions avant encaissement. Les termes de la Facilité ont été légèrement modifiés par rapport à ceux énoncés dans la lettre d'offre initiale de la Facilité, notamment dans la tranche A, dans le but de prolonger la période de disponibilité du versement afin de réduire les coûts d'intérêts. Les termes finaux de la Facilité sont :

  • Tranche A : 12,5 M$. Disponible en un seul versement jusqu'au 30 septembre 2013 avec une échéance initiale au 30 septembre 2014. L'échéance finale peut être prolongée de 21 mois, soit jusqu'au 30 juin 2016, si une couverture du prix de l'or initiale (Couverture D'or Initiale) est établie avant le 31 décembre 2013, sur un total de 50 000 onces pour une période de 30 mois se terminant le 30 juin 2016, à un prix minimum de 1 300 $ US/oz. Si la couverture de ces 50 000 onces d'or est établie avant le 30 septembre 2013, la période de versement sera prolongée jusqu'au 31 mars 2014.

  • Tranche B : 12,5 M$. Disponible en un seul versement jusqu'au 31 décembre 2013, avec possibilité de prolongation de 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2014 si la Couverture D'or Initiale est exécutée avant le 31 décembre 2013. La disponibilité de la Tranche B est sujette à certaines conditions, notamment à ce que la Société exécute la Couverture D'or Initiale et une couverture sur l'or additionnelle de 75 000 onces (pour un montant total de 125 000 onces si les tranches A et B sont encaissées) à un prix minimum de 1 350 $ US/oz, pour la période allant de la date du versement de la tranche jusqu'au 31 décembre 2017. La date d'échéance de cette tranche est le 16 décembre 2016.

  • Tranche C : 25 M$. Cette tranche est sous réserve de certaines conditions supplémentaires et l'échéance finale est le 31 décembre 2017. Pour avoir accès à cette tranche, la Société devra avoir encaissé la totalité des tranches A et B, et devra répondre à d'autres conditions, notamment l'obtention d'approbations complémentaires requises de MBL.

Selon les modalités de la Facilité, la Société émettra des bons de souscription pour l'achat de 1 250 000 actions de Richmont à MBL à la date de clôture de l'entente de la Facilité. Les bons de souscription expireront 3 ans après la date initiale de leur émission à MBL. Un total de 812 500 bons de souscription seront acquis immédiatement à la clôture de l'entente de Facilité à un prix d'exercice de 2,45 $ CAN par action. Les 437 500 bons de souscription restants seront acquis lorsque certaines conditions de prélèvement de la Tranche B seront rencontrées par la Société. Ces bons de souscription auront aussi un prix d'exercice de 2,45 $ CAN par action.

Détails supplémentaires à propos du projet Island Gold Deep

La Zone C du projet Island Gold Deep contient des ressources minérales présumées estimées de 1,5 million de tonnes à une teneur de 10,73 g/t Au pour 508 000 onces au 25 janvier 2013. La Société prévoit publier une mise à jour du calcul des ressources du projet Island Gold Deep avant la fin du troisième trimestre de 2013. La Zone C du projet Island Gold Deep est sub-verticale et se situe entre 450 et 1 000 mètres de profondeur, et est ouverte dans toutes les directions. Island Gold Deep apparaît comme étant une extension en profondeur du secteur actuellement exploité au-dessus dans la mine Island Gold, mais à des teneurs plus hautes (10,73 g/t non diluée vs 5,60 g/t diluée) et à de meilleures épaisseurs (4,5 mètres vs 2,7 mètres). La société dispose d'un budget d'investissement pour le projet de 17 M$ en 2013, avec un travail axé sur l'extension de la rampe en profondeur pour établir un horizon plus optimal au forage de définition et pour accéder au gisement afin de commencer les opérations minières. La rampe devrait atteindre une profondeur approximative de 570 mètres d'ici la fin de l'année 2013 et 750 mètres en fin d'année 2014. Comme la rampe progresse, une galerie d'exploration et un niveau de développement initial seront établis à des profondeurs jugées optimales pour la zone Island Gold Deep.

Détails supplémentaires sur la propriété de la mine Island Gold

La propriété Island Gold, d'une superficie de 59,12 km2 (5 912 hectares), est située à 83 km au nord-est de Wawa, en Ontario. Le minerai de la mine Island Gold est traité à l'usine de type CIP située directement sur le site de Richmont et dont la capacité d'usinage est de 850 tonnes par jour. Depuis l'entrée en production commerciale d'Island Gold en octobre 2007, Richmont a produit plus de 225 000 onces d'or de cette mine. Les opérations souterraines sont accessibles par rampe et les infrastructures de la mine atteignent actuellement une profondeur verticale d'environ 400 mètres. Au 31 décembre 2012, la mine Island Gold comptait des réserves prouvées et probables de 141 456 onces d'or, des ressources mesurées et indiquées de 110 958 onces d'or et des ressources additionnelles présumées de 55 744 onces d'or.

À propos de Mines Richmont inc.

Mines Richmont a produit plus de 1 300 000 onces d'or à partir de ses exploitations minières au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve depuis 1991. Actuellement, la Société produit de l'or à partir des mines Island Gold, en Ontario et Beaufor, au Québec et avance trois projets aurifères, le projet Island Gold Deep, le projet de la Zone W et le projet Monique. Grâce à son expérience considérable en exploration, développement et exploitation aurifère, la Société est bien placée pour accroître son inventaire de réserves au Canada de façon rentable par une combinaison de croissance interne, d'acquisitions stratégiques et de partenariats. Mines Richmont diffuse régulièrement des nouvelles et d'autres renseignements importants sur son site Internet (www.richmont-mines.com).

À propos de Macquarie Bank Limited

MBL est une filiale du Groupe Macquarie, une firme de services financiers globaux ayant son siège social à Sydney, en Australie. Possédant des bureaux autour du monde, incluant Vancouver et Toronto, la division des Métaux et Énergie de MBL est un chef de file en matière de services bancaires, financiers, consultatifs, d'investissement et de gestion de fonds.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué renferme des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Dans ce communiqué, l'emploi des termes « estimer », « projeter », « anticiper », « prévoir », « viser », « croire », « espérer », « pouvoir » et des expressions semblables, de même que d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur nos attentes actuelles et ne représentent qu'un mode temporel.

Les facteurs qui peuvent causer une différence importante entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives incluent les changements dans le prix de l'or au marché, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, la teneur du minerai extrait et des difficultés imprévues dans les activités minières pouvant influer sur les revenus et les coûts de production. D'autres éléments, telles des incertitudes en matière de réglementation gouvernementale, pourraient également modifier les résultats. S'il y a lieu, d'autres risques peuvent être décrits dans la notice annuelle ainsi que dans les rapports annuels et intérimaires de Mines Richmont inc.

Mise en garde à l'intention des investisseurs américains concernant les estimations des ressources

L'information contenue dans ce communiqué a pour but de se conformer aux exigences de la Bourse de Toronto et de la législation canadienne en matière de valeurs mobilières qui s'applique, lesquelles diffèrent à certains égards des règles et réglementations promulguées en vertu de la United States Securities Exchange Act of 1934, telle qu'amendée (« Exchange Act ») et telle que promulguée par la SEC. L'estimation des réserves et des ressources contenue dans le présent communiqué a été préparée en conformité avec le Règlement 43-101 adopté par les Autorités canadiennes en valeur mobilières. Les exigences du Règlement 43-101 diffèrent de manière significative de celles de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis soit la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).

Nous suggérons fortement aux investisseurs américains de considérer les divulgations de notre rapport annuel au moyen du formulaire 20-F, dossier no 001-14598, tel que déposé à la SEC en vertu du Exchange Act, qui peut être obtenu, sans frais, de la Société ou sous le profil de la Société sur le site Internet de la SEC à l'adresse : http://sec.gov/edgar.shtml.

Règlement 43-101

Les données géologiques présentées dans ce communiqué ont été révisées par M. Daniel Adam, géo. Ph.D., vice-président, exploration, un employé de Mines Richmont inc. et une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

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