Minière Osisko Inc.
TSX : OSK

Minière Osisko Inc.

27 juin 2016 08h05 HE

Minière Osisko annonce un financement accréditif par voie de prise ferme de 25 millions de dollars

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 27 juin 2016) -

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

Minière Osisko inc. (TSX:OSK) « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la conclusion d'une entente avec un syndicat de souscripteurs dirigé par Canaccord Genuity Corp. (collectivement les « souscripteurs »), en vertu de laquelle les souscripteurs ont convenu d'acheter, par voie de prise ferme, 7,570,000 actions ordinaires accréditives de la Société (les « actions accréditives ») au prix moyen d'environ 3.33 $ par action accréditive (ce qui représente une prime de 45 % sur le prix de clôture des actions ordinaires de la Société à la Bourse de Toronto (le « TSX ») en date du 24 juin 2016), pour un produit brut de 25,010,800 $ (le « financement »).

Le produit brut du financement sera utilisé pour financer des « frais d'exploration au Canada » (au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada) sur les projets d'Osisko en Ontario et au Québec.

Le financement se fera par voie de placement privé au Canada. Les actions accréditives ne seront pas offertes ni vendues aux États-Unis. La clôture de l'offre est prévue le ou vers le 27 juillet 2016, et est assujettie à la satisfaction de certaines conditions de clôture, incluant sans s'y limiter, l'inscription des actions accréditives au TSX et l'obtention de toutes les autorisations requises, y compris l'approbation finale du TSX et des autorités règlementaires applicables en valeurs mobilières. Les actions accréditives émises dans le cadre du financement seront assujetties à une période de détention minimale de quatre mois.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % du gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu'une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans le secteur avoisinant d'Urban-Barry (82 400 hectares), en plus d'une participation de 100 % dans le projet Marban, situé au cœur du prolifique district minier aurifère de l'Abitibi au Québec. Osisko détient aussi des propriétés dans le district minier de Larder Lake, dans le nord-est de l'Ontario, qui couvrent notamment les gîtes Jonpol et Garrcon sur la propriété Garrison, l'ancienne mine Buffonta et la propriété minière Gold Pike. La Société détient aussi des participations et des options visant plusieurs autres propriétés dans le nord de l'Ontario. Osisko est bien financée puisqu'elle dispose d'environ 69 millions de dollars en trésorerie, en équivalents de trésorerie et en titres négociables.

Mise en garde à l'égard des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué. Les renseignements du présent communiqué de presse concernant le financement; l'utilisation du produit brut issu du financement; les juridictions où les actions accréditives seront offertes ou vendues; le nombre d'actions accréditives offertes ou vendues; le produit brut issu du financement; la date de clôture et la capacité à clore le financement, le cas échéant; les délais requis et la capacité de la Société à satisfaire aux conditions d'inscription usuelles du TSX, le cas échéant; les délais et la capacité de la Société à obtenir toutes les autorisations nécessaires ; ainsi que tout autre renseignement dans les présentes qui n'est pas un fait historique, pourraient constituer des « renseignements prospectifs ». Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d'identifier des renseignements prospectifs. Ces renseignements prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables et des estimations faites par la direction d'Osisko au moment où elles ont été formulées, impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations d'Osisko soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par de tels renseignements prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment les risques se rapportant au financement; la volatilité du cours des actions ordinaires de la Société; la participation de la Société dans des propriétés ; la capacité d'Osisko de réaliser d'autres activités d'exploration, incluant du forage ; les résultats des activités d'exploration ; les risques liés aux activités minières ; la conjoncture économique mondiale ; les prix des métaux ; la dilution ; les risques environnementaux ; et les actions communautaires et non gouvernementales.

Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Osisko n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

Renseignements

  • John Burzynski
    Président et chef de la direction
    Minière Osisko inc.
    416 363-8653