SOURCE: Mizuho

Mizuho

April 25, 2011 21:55 ET

Mizuho y Bank of Taiwan concertan un préstamo sindicado transfronterizo por $200M para el Banco Santander Chile en Asia

NEW YORK, NY--(Marketwire - Apr 25, 2011) - Mizuho Corporate Bank, Ltd. ("Mizuho") y Bank of Taiwan ("BOT") anunciaron hoy el cierre exitoso de una sindicación transfronteriza a tres años por US$200 millones para el Banco Santander Chile. Este financiamiento representa la primera sindicación de bancos asiáticos para un banco chileno. La línea de crédito fue concertada conjuntamente por Mizuho y BOT.

Mizuho fue el joint bookrunner de la transacción, junto con BOT. Malayan Banking Berhad, sucursal de Nueva York; Mega International Commercial Bank Co., Ltd., sucursal de Los Angeles; y Mega International Commercial Bank Co., Ltd., sucursal de banca extraterritorial, participaron como coordinadores principales. Taiwan Cooperative Bank, sucursal de banca extraterritorial; Hua Nan Commercial Bank, Ltd., sucursal de banca extraterritorial; Bank SinoPac, sucursal de Hong Kong; Chang Hwa Commercial Bank Ltd., sucursal de banca extraterritorial; y el Banco de Exportación e Importación de la República de China participaron en calidad de coordinadores.

Además de esta transacción, Mizuho concertó una serie de préstamos sindicados transfronterizos para sus clientes en el continente americano el año pasado. Mizuho tiene uno de los grupos de sindicación de préstamos más grandes de Asia, con oficinas en Tokio, Hong Kong, Singapur y Taipei.

Acerca de Mizuho Corporate Bank
Mizuho Corporate Bank, Ltd. ofrece soluciones financieras y estratégicas para satisfacer las necesidades cada vez más diversas y sofisticadas de sus clientes, centrando sus esfuerzos en servir a las grandes corporaciones, instituciones financieras y entidades del sector público. Un enfoque de la gestión de relaciones para prestar servicios a los clientes permite a Mizuho Corporate Bank, Ltd., junto con afiliadas como Mizuho Securities, el desarrollo de soluciones personalizadas en sectores como financiamiento corporativo, estructurado y de proyectos, banca de inversión, banca transaccional y gestión de riesgos. Con oficinas en más de 30 países, Mizuho Corporate Bank, Ltd. ofrece a sus clientes servicios localizados y el vasto alcance de una red global de negocios. Mizuho Corporate Bank, Ltd. es una subsidiaria de Mizuho Financial Group, Inc. (NYSE: MFG), con sede en Japón, una de las compañías de servicios financieros más grandes del mundo, con activos totales por más de $1,9 billones al 31 de diciembre de 2010.

Acerca de Banco Santander Chile
Banco Santander Chile es el banco más grande de Chile en términos de activos totales y capital social. Al 31 de diciembre de 2010, el banco tenía activos totales por Ch$22.082.219 millones (US$47.189 millones) y un capital social de Ch$1.831.798 millones (US$3.915 millones). Al 31 de diciembre de 2010, el banco contaba con 11.001 empleados (sobre una base consolidada) y tenía la mayor red de sucursales privadas en Chile con 504 sucursales. La casa matriz está ubicada en Santiago y el banco opera en las principales regiones de Chile.

El banco ofrece una amplia gama de servicios comerciales y personales a sus clientes, entre ellos, préstamos en pesos chilenos y en moneda extranjera para financiar diversas transacciones comerciales, comercio, contratos a término y líneas de crédito en moneda extranjera, así como una variedad de servicios bancarios personales, incluyendo financiamiento hipotecario. BSC brinda a sus clientes una amplia variedad de productos, al tiempo que proporciona altos niveles de servicio. Además de las operaciones bancarias tradicionales, el banco ofrece numerosos servicios financieros, incluido arrendamiento financiero, servicios de asesoramiento financiero, administración de fondos mutuos, corretaje de valores, corretaje de seguros y gestión de inversiones.

Para obtener más información sobre las actividades del Banco Santander Chile, visite www.santander.cl

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