Monarques annonce la clôture de la deuxième tranche d'un placement privé d'un montant de 275 000 $

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 déc. 2015) -

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS

CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:MQR)(FRANCFORT:MR7) a le plaisir d'annoncer qu'elle a complété la deuxième tranche d'un placement privé par l'intermédiaire de son placeur pour compte, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. (« IAVM »), pour un montant total de 275 000 $ par l'émission de 500 Unités accréditives (ci-après définies) (le « Placement »).

Chaque unité accréditive (une « Unité accréditive ») consiste en 4 000 actions ordinaires du capital social de la Société émises à titre d'« actions accréditives » (les « Actions accréditives ») au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) au prix de 0,10999 $ par Action accréditive, 1 375 actions ordinaires du capital social de la Société (les « Actions ordinaires »), au prix de 0,08 $ par Action ordinaire et 2 688 bons de souscription d'actions ordinaires de la Société (les « Bons de souscription ») au prix de 0,00002 $ par Bons de souscription.

Chaque Bon de souscription permet à son détenteur de souscrire une Action ordinaire, au prix de 0,10 $ par Action ordinaire, pour une période de 24 mois suivant la clôture du Placement.

En guise de considération pour les services rendus dans le cadre du Placement, la Société a versée à IAVM une commission en espèce totalisant 24 805 $. En guise de rémunération additionnelle, IAVM a reçu un nombre total de 130 881 options de rémunération permettant à son porteur de souscrire à un nombre total de 130 881 Actions ordinaires (les « Actions du courtier »), au prix de 0,10 $ par Action du courtier, en tout temps pour un période de 24 mois suivant la clôture du Placement.

Le produit net du Placement des Actions ordinaires comprises dans les Unités accréditives servira aux fins du fonds de roulement de la Société et le produit du Placement des Action accréditives comprises dans les Unités accréditives servira à effectuer des travaux d'exploration sur la propriété Croinor Gold et sur la propriété Simkar Gold.

Trois initiés ont souscrit des Unités accréditives dans la cadre du Placement. Ainsi, 12 Unités accréditives ont été émises en faveur de M. Michel Bouchard, 20 Unités accréditives ont été émises en faveur de M. Michel Baril et 13 Unités accréditives ont été émises en faveur de M. Jean-Marc Lacoste, tous trois administrateurs de la Société. Ces opérations constituent des « opérations avec des personnes apparentées » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») et au sens de la politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières. Cependant, les administrateurs de la Société qui ont voté en faveur du Placement ont déterminé que les dispenses de l'obligation d'évaluation officielle et de l'approbation des porteurs minoritaires, prévues respectivement aux articles 5.5 a) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, peuvent être invoquées car ni la juste valeur marchande des Unités accréditives émises à M. Bouchard, M. Baril et M. Lacoste, ni la juste valeur marchande de la contrepartie payée pour ces Unités accréditives ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Aucun administrateur de la Société n'a exprimé d'opinion contraire ou de désaccord en lien avec ce qui précède.

Une déclaration de changement important relative à cette opération avec une personne apparentée sera déposée par la Société. Par contre, une déclaration de changement important n'a pas été déposée au moins 21 jours avant la date prévue pour la clôture du Placement en raison du fait que les modalités de participation des personnes non apparentées d'une part et des personnes apparentées d'autre part dans le cadre du Placement n'étaient pas déterminés.

Le Placement est sujet à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres à être émis en vertu du Placement sont assujettis à une période de restriction de quatre mois et un jour.

Les titres émis aux termes du Placement ne sont pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (la « Loi ») ou d'une autre loi sur les valeurs mobilières d'un état et ne peuvent être offerts ou vendus, sauf conformément à des dispenses des exigences d'inscription de la Loi ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un état. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, non plus qu'il ne doit y avoir de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification des titres aux termes des lois sur les valeurs mobilières ou d'une dispense de l'application de ces lois.

À PROPOS DE MONARQUES

Monarques est une société d'exploration aurifère qui concentre actuellement ses efforts au développement de projets aurifères situés le long de la faille Cadillac, dans le secteur de Val-d'Or au Québec. Monarques possède actuellement près de 175 km² de propriétés dans la région de Val-d'Or, possédant deux concessions minières, un bail minier et sur lesquelles plus de 9 M$ en crédits sont accumulés auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.