Monarques annonce qu'elle a complété un placement de 1 232 100 $

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 15 déc. 2014) -

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS.

RESSOURCES MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:MQR)(FRANCFORT:MR7) a le plaisir d'annoncer qu'elle a complété un placement, par l'intermédiaire de son placeur pour compte, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. (« IAS ») d'un montant de 1 232 100 $ par l'émission de 2 546 925 unités A (les « Unités A ») au prix de 0,13 $ par Unité A, 611 unités B (les « Unités B ») au prix de 1 000 $ par Unité B et 1 812 500 unités C (les « Unités C ») au prix de 0,16 $ par Unité C (le « Placement ») aux termes d'un prospectus simplifié daté du 26 novembre 2014 (le « Prospectus Simplifié »), tel que modifié par la modification No. 1 datée du 9 décembre 2014 (la « Modification ») (collectivement, le Prospectus Simplifié et la Modification, le « Prospectus »). La Société entend clôturer une deuxième tranche de financement aux termes du Prospectus avant le 31 décembre 2014.

Chaque Unité A consiste en une action ordinaire du capital social de la Société (chacune une « Action ordinaire » et collectivement les « Actions ordinaires ») au prix de 0,13 $ par Action ordinaire et un bon de souscription d'Actions ordinaires (chaque bon de souscription d'actions ordinaires, un « Bon de souscription » et collectivement, les « Bons de souscription »).

Chaque Unité B consiste en 5 000 Actions ordinaires à être émises à titre d'« actions accréditives » (chacune une « Action accréditive » et collectivement les « Actions accréditives ») au prix de 0,16 $ par Action accréditive, 1 538 Actions ordinaires au prix de 0,13 $ par Action ordinaire et 3 269 Bons de souscription.

Chaque Unité C consiste en une Action accréditive au prix de 0,16 $ par Action accréditive et un demi Bon de souscription, pour laquelle une souscription individuelle minimum de 100 000 $ est requise.

Chaque Bon de souscription entier confère à son porteur le droit de souscrire une Action ordinaire au prix de 0,18 $ en tout temps avant 17h (heure de Montréal) le 15 décembre 2017.

Le produit net du Placement sera utilisé par Monarques pour des travaux d'exploration sur la Propriété Croinor Gold et pour son fonds de roulement.

La Société a déposé le 26 novembre 2014 le Prospectus Simplifié et le 9 décembre 2014 la Modification, dont des copies peuvent être obtenues auprès du président et chef de la direction de Monarques au 450, rue de la Gare-du-Palais, 1er étage, Québec, Québec G1K 3X2, téléphone: (418) 704-6038 ou sur le site Internet de SEDAR, à l'adresse suivante : www.sedar.com

En guise de considération pour les services rendus dans le cadre du Placement, IAS a reçu une commission en espèce totalisant 123 210 $. En guise de rémunération additionnelle, IAS a reçu un nombre total de 501 249 options de rémunération lui permettant d'acquérir 501 249 Actions ordinaires (les « Actions du Placeur pour compte »), au prix de 0,13 $ par Action du Placeur pour compte, en tout temps avant le 15 décembre 2017.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis ou à des «personnes américaines» (les «personnes américaines»), tel que ce terme est défini dans le Regulation S pris en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 en sa version modifiée (la «Loi des États-Unis»). Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi des États-Unis ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement préalable ou sans dispense applicable des exigences d'inscription.

À PROPOS DE MONARQUES

Monarques est une société d'exploration aurifère qui concentre actuellement ses efforts au développement de projets aurifères situés le long de la faille Cadillac, dans le secteur de Val-d'Or au Québec. Monarques possède actuellement près de 200 km² de propriétés dans la région de Val-d'Or, totalisant 581 claims, deux concessions minières et un bail minier et sur lesquelles plus de 9,4 M$ en crédits sont accumulés auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.