Monarques annonce son intention de clôturer la deuxième tranche d'un placement privé

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 1 déc. 2015) -

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS

CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:MQR) (FRANCFORT:MR7) a le plaisir d'annoncer qu'elle a l'intention de compléter la deuxième tranche du placement privé pour lequel elle a clôturé une première tranche le 6 novembre 2015 (le « Placement »). La seconde tranche du placement privé sera offerte par l'intermédiaire d'un placeur pour compte, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. (« IAS »), sur la base des meilleurs efforts, pour un montant maximal de 275 000 $ par l'émission d'une combinaison d'Unités (ci-après définies) ou/et d'Unités accréditives (ci-après définies). La clôture du placement est prévue le ou vers le 17 décembre 2015.

Chaque Unité consiste en une action ordinaire du capital social de la Société (une « Action ordinaire ») au prix de 0.08$ l'action et un bon de souscription d'actions ordinaires (un « Bon de souscription »).

Chaque Unité accréditive offerte à un prix de 550$ par unité, soit 4 000 actions accréditives du capital social de la Société (une « Action accréditive ») au prix de 0,10999 $ par Action accréditive, 1 375 Actions ordinaires, au prix de 0,08 $ par Action ordinaire et 2 688 Bons de souscription au prix de 0,00002 $ par Bon de souscription.

Chaque Bon de souscription permet à son détenteur de souscrire une Action ordinaire additionnelle du capital de la Société, au prix de 0,10 $ l'action, pour une période de 24 mois suivant la clôture du Placement.

En guise de considération pour les services à être rendus dans le cadre du Placement, la Société a convenu de verser à IAS une commission en espèce totalisant 10 % du produit brut du Placement. En guise de rémunération additionnelle, IAS recevra un nombre total de 5 % du nombre d'actions comprises dans les Unités ordinaires et les Unités accréditives vendues (les « Actions du Placeur pour compte »), au prix de 0,10 $ par Action du Placeur pour compte, en tout temps pour une période de 24 mois suivant la clôture.

Le produit net du Placement des Unités ordinaires et des Actions ordinaires comprises dans les Unités accréditives servira aux fins du fonds de roulement de la Société et le produit brut du Placement des Unités accréditives servira à effectuer des travaux d'exploration sur la propriété Croinor Gold et sur la propriété Simkar.

Les titres émis aux termes du Placement ne sont pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (la « Loi ») ou d'une autre loi sur les valeurs mobilières d'un état et ne peuvent être offerts ou vendus, sauf conformément à des dispenses des exigences d'inscription de la Loi ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un état. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, non plus qu'il ne doit y avoir de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification des titres aux termes des lois sur les valeurs mobilières ou d'une dispense de l'application de ces lois.

À PROPOS DE MONARQUES

Monarques est une société d'exploration aurifère qui concentre actuellement ses efforts au développement de projets aurifères situés le long de la faille Cadillac, dans le secteur de Val-d'Or au Québec. Monarques possède actuellement près de 175 km² de propriétés dans la région de Val-d'Or, possédant deux concessions minières, un bail minier et sur lesquelles plus de 9 M$ en crédits de travaux sont accumulés auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.