RIO DE JANEIRO, BRAZIL--(Marketwire - December 9, 2009) - A MPX Energia S.A. (BOVESPA: MPXE3)
(GDR I: MPXEY), informa que a Diretoria do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES") aprovou o pacote de
financiamento de longo prazo para a UTE Porto do Itaqui ("Itaqui" ou
"empreendimento"), um empreendimento 100% MPX.
A aprovação final do financiamento não apenas reforça a viabilidade e a
relevância do empreendimento como também demonstra que a Companhia utiliza
uma estratégia robusta e assertiva de mitigação de riscos técnicos,
sócio-ambientais econômico-financeiros.
O empréstimo aprovado pelo BNDES para Itaqui, no valor total de R$ 1,038
bilhão (em R$ nominais, incluindo juros durante a construção), terá prazo
total de 17 anos, sendo 14 anos de amortização, e carência para pagamento
de juros e principal até julho/2012. O pacote de financiamento se divide em
um empréstimo direto de R$ 797 milhões, com custo contratado de TJLP +
2,78% a.a., e um empréstimo indireto no total de R$ 241 milhões, sendo R$
100 milhões a um custo de IPCA + 12,1-12,6% a.a. e R$ 141 milhões a um
custo de TJLP + 4,5-5,0% a.a. . Durante a fase de construção os juros serão
capitalizados.
Em complementação aos empréstimos do BNDES, o empreendimento contará com um
empréstimo do Banco do Nordeste do Brasil ("BNB") no montante de R$ 203
milhões, em fase final de aprovação. Considerando o valor total financiado
pelo BNDES e BNB e o investimento necessário para a implantação do projeto,
a estrutura de capital/dívida do projeto será de aproximadamente 25%/75%.
Itaqui faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento ("PAC") do
Governo Federal e representa um importante passo para a diversificação da
matriz elétrica e energética do Brasil, assegurando a confiabilidade da
oferta de eletricidade no país.
O empreendimento utilizará tecnologia de queima limpa de carvão, cumprindo
as mais rigorosas exigências da legislação brasileira e de organismos
internacionais. Apoiando o desenvolvimento sustentável do Brasil, a MPX irá
além das exigências legais, implementando um amplo plano de redução de
emissões. Além disso, a MPX pretende destinar uma parcela significativa de
seu investimento em P&D para o desenvolvimento de tecnologias de seqüestro
de carbono.
UTE Porto do Itaqui
O empreendimento, localizado no estado do Maranhão, terá capacidade
instalada de 360 MW. Itaqui contratou 315 MW médios no leilão de energia
nova A-5, realizado em outubro de 2007, garantindo uma receita fixa anual
de R$ 252,0 milhões (base: set/09). O contrato de venda de energia firmado
tem prazo de 15 anos a partir de janeiro de 2012, e garante o repasse
integral dos custos de combustível ao preço da energia. O cronograma de
implantação prevê início de operação comercial anterior a janeiro de 2012,
garantindo receitas adicionais para o empreendimento.
Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2009.
Eduardo Karrer
Presidente e Diretor de Relações com Investidores
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