Nemaska Lithium inc.
TSX CROISSANCE : NMX
OTCQX : NMKEF

Nemaska Lithium inc.

13 mars 2014 13h28 HE

Nemaska Lithium annonce le dépôt d'un troisième supplément de prospectus pour un placement minimum de 3 500 000 $ et un placement maximum de 5 000 000 $

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 13 mars 2014) -

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS

Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:NMX) (OTCQX:NMKEF) a déposé un troisième supplément de prospectus (le « Troisième supplément de prospectus ») au prospectus de base simplifié daté du 4 mars 2013 auprès des autorités réglementaires des provinces du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, relativement à une émission avec courtier (le « Placement ») d'un minimum de 20 000 000 d'unités de la Société (les « Unités ») pour un produit total brut de 3 500 000 $ (le « Placement minimum ») et d'un maximum de 28 571 429 Unités pour un produit total brut de 5 000 000 $ (le « Placement maximum »), à un prix de 0,175 $ par Unité (le « Prix d'offre »). Chaque Unité consiste en une action ordinaire du capital social de Nemaska (une « Action ordinaire ») et un demi-bon de souscription d'Actions ordinaires (chaque bon de souscription d'Actions ordinaires entier, un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription confère à son porteur le droit de souscrire une Action ordinaire, au prix de 0,30 $ par Action ordinaire, à la date qui tombe 12 mois après la date de clôture du Placement (la « Date d'expiration du Bon de souscription »). La Société peut devancer la Date d'expiration des Bons de souscription si, entre la Date d'expiration des Bons de souscription et à tout moment à compter du 20ième jour de bourse après la Date de clôture du Placement, le prix de clôture des Actions ordinaires inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX est égal ou supérieur à 0,50 $ pendant une période de 20 jours de bourse consécutifs. Il est prévu que la clôture du Placement ait lieu le ou vers le 21 mars 2014.

Le Placement est dirigé par Secutor Capital Management Corporation agissant à titre de placeur pour compte (le « Placeur pour compte »).

En considération des services rendus par le Placeur pour compte dans le cadre du Placement, la Société s'est engagée à lui verser une rémunération en espèces correspondant à 8 % du produit brut du Placement provenant de souscriptions canadiennes représentant 280 000 $ dans l'éventualité de la réalisation du Placement minimum et 400 000 $ dans l'éventualité de la réalisation du Placement maximum. Cette commission sera également payée sur le produit brut provenant de la vente des titres supplémentaires acquis aux termes de la levée de l'Option de surallocation (telle que définie ci-après).

Également, afin de pourvoir à toutes surallocations et aux fins d'opération de stabilisation du marché, la Société a aussi attribué au Placeur pour compte une option de surallocation (l'« Option de surallocation ») pouvant être levée dans les 30 jours qui suivent la date de clôture du Placement, permettant d'acquérir des Unités supplémentaires (les « Unités de surallocation ») au Prix d'offre. Le nombre maximal d'Unités de surallocation pouvant être émises est égale à 15 % du nombre total d'Unités vendues aux termes du Placement (soit un maximum de 4 285 714 Unités de surallocation).

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Placement et autres sommes disponibles pour (i) continuer les procédures pour l'obtention des permis pour la mine et le concentrateur sur la propriété Whabouchi, incluant le suivi concernant l'obtention des permis, (ii) finaliser l'étude de faisabilité pour le projet Whabouchi et pour l'usine hydro-métallurgique à Salaberry-de-Valleyfield, (iii) pour payer les sommes dues relatives à l'acquisition de la propriété Whabouchi suite au dépôt de l'étude de faisabilité et (iv) couvrir les frais généraux administratifs et le fonds de roulement nécessaires.

Une copie du Troisième supplément de prospectus peut être obtenue sur demande adressée au président, chef de la direction et secrétaire de Nemaska par courriel à info@nemaskalithium.com ou en dirigeant la demande à Nemaska Lithium Inc. au 450, rue de la Gare-du-Palais, 1er étage, Québec (Québec) G1K 3X2, téléphone : (418) 704-6038, a/s: président, chef de la direction et secrétaire, et on peut également consulter ces documents en format électronique à l'adresse : www.sedar.com.

Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (la « Loi»), ou d'une autre loi sur les valeurs mobilières d'un état américain et ne peuvent être offerts ou vendus, que conformément à des dispenses exigences d'inscription de la Loi ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un état américain. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, non plus qu'il ne doit y avoir de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification des titres aux termes des lois sur les valeurs mobilières ou d'une dispense de l'application de ces lois.

À propos de Nemaska

Nemaska Lithium Inc. entend devenir un producteur d'hydroxyde et de carbonate de lithium basé au Québec, grâce à ses méthodes exclusives de production pour lesquelles des demandes de brevet ont été déposées. En parallèle, Nemaska développe l'un des plus important gisement de spodumène au monde, tant en volume qu'en teneur. Le concentré de spodumène qui sera produit à la mine Whabouchi ainsi qu'en provenance d'autres sources sera envoyé à l'usine de transformation d'hydroxyde et de carbonate de lithium qu'elle entend construire à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. Cette usine transformera du concentré de spodumène en hydroxyde et en carbonate de lithium de haute pureté, destinés au marché en pleine croissance de la batterie au lithium. Le gisement Whabouchi, situé près de la communauté Crie de Nemaska, environ 280 km au nord de Chibougamau par la route du Nord, aura une durée de vie initiale de 18 ans.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient rendre les performances, les réalisations et les résultats réels obtenus par Nemaska matériellement différents des performances, des réalisations et des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

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