Nemaska Lithium inc.
TSX CROISSANCE : NMX
OTCQX : NMKEF

Nemaska Lithium inc.

10 juin 2016 11h42 HE

Nemaska Lithium annonce un financement par voie de prospectus simplifié

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 10 juin 2016) -

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Nemaska Lithium inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:NMX) (OTCQX:NMKEF) est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé un prospectus simplifié provisoire (le « Prospectus ») dans le cadre d'une offre projetée d'actions ordinaires (les « Actions ordinaires ») de la Société pour un produit minimal brut de 50 000 000 $ (le « Placement ») et un produit maximal brut à être fixé selon les conditions du marché. Le Placement sera effectué sur la base d'efforts raisonnables sur le plan commercial par l'intermédiaire de Valeurs mobilières Dundee Ltée, agissant à titre de chef de file (le « Chef de file »), et incluant Valeurs mobilières Cormark inc., Marchés Mondiaux CIBC inc., GMP Valeurs mobilières s.e.c., Valeurs mobilières Desjardins inc., Echelon Wealth Partners Inc. et Jett Capital Advisors, LLC (ensemble avec le Chef de file, les « Placeurs pour compte »).

Le prix des Actions ordinaires offertes dans le cadre du Placement sera fixé selon les conditions du marché et les modalités définitives du Placement seront déterminées au moment de la fixation des prix. Le Placement est assujetti à certaines conditions usuelles et aux approbations réglementaires et la conclusion par la Société et les Placeurs pour compte d'une convention de placement pour compte. La Société a présenté une demande à la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») pour inscrire les Actions ordinaires. L'inscription est subordonnée à l'obligation pour la Société de respecter toutes les conditions d'inscription de la TSXV. Cependant, la Société a également déposé une demande afin que toutes les actions ordinaires émises et en circulation, incluant les Actions ordinaires offertes aux termes du Prospectus soient inscrites à la Bourse de Toronto (la « TSX ») lors de la clôture du Placement. L'inscription des Actions ordinaires à la TSX serait sujette à son approbation par la TSX et à l'obligation pour la Société de respecter toutes les conditions d'inscription de la TSX. À la date de ce Prospectus, la Société n'a pas encore obtenu l'approbation conditionnelle de la TSX. Si les Actions ordinaires sont inscrites à la TSX lors de la clôture du Placement, elles seront concurremment désinscrites de la TSXV.

La Société entend utiliser le produit net du Placement pour le paiement des frais des travaux d'ingénierie pour la mine et le concentrateur de Whabouchi et de l'usine d'hydrométallurgie de Shawinigan, pour les acomptes sur le matériel à long délai d'approvisionnement, pour les activités de forage et pour les besoins généraux du fonds de roulement.

Le placement est fait en vertu d'un prospectus simplifié déposé dans chacune des provinces et territoires au Canada. Une copie du prospectus provisoire simplifié est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis ou à des « personnes américaines » (les « personnes américaines »), tel que ce terme est défini dans le Règlement S promulgué en vertu de la United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »). Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la US Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement préalable ou sans dispense applicable des exigences d'inscription.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium veut devenir un producteur d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium destinés principalement au marché en pleine croissance des batteries au lithium. Au Québec, la Société développe l'un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. Le concentré de spodumène qui sera produit à la mine Whabouchi de Nemaska Lithium sera envoyé à l'usine de transformation que la Société entend construire à Shawinigan, Québec. Cette usine transformera le concentré de spodumène en hydroxyde de lithium et en carbonate de lithium de haute pureté grâce à des méthodes exclusives de production pour lesquelles la Société a déposé des demandes de brevets.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés portent sur des événements et scénarios futurs et comportent donc des incertitudes et des risques inhérents. Les résultats obtenus pourraient différer de ceux projetés à l'heure actuelle. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

Renseignements