Nemaska Lithium inc.
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OTCQX : NMKEF

Nemaska Lithium inc.

02 avr. 2014 11h43 HE

Nemaska Lithium clôture un financement de 3 250 000 $

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 2 avril 2014) -

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS

Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska » ou la « Société ») (TSX-CROISSANCE:NMX)(OTCQX:NMKEF) annonce aujourd'hui la clôture d'un placement par supplément de prospectus de 3 250 000 $ par l'émission de 26 000 000 unités (les « Unités ») à un prix de 0,125 $ par Unité (le « Placement »). Chaque Unité comprend une action ordinaire du capital social de Nemaska (une « Action ordinaire ») et un demi-bon de souscription d'Action ordinaire (chaque bon de souscription d'Action ordinaire entier, un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription confère à son porteur le droit de souscrire une Action ordinaire, au prix de 0,20 $ par Action ordinaire, au cours d'une période de 18 mois suivant la date de clôture du Placement.

Le produit net du Placement permettra à la Société de (i) continuer les procédures en cours visant l'obtention des certificats d'autorisation et divers permis requis pour construire et opérer une mine et un concentrateur sur la propriété Whabouchi; (ii) finaliser l'étude de faisabilité pour le projet Whabouchi et pour l'usine hydrométallurgique à Salaberry-de-Valleyfield, Québec; (iii) couvrir les frais généraux administratifs et le fonds de roulement nécessaires aux activités de la Société pour la prochaine année et (iv) régler le dernier versement dû au vendeur de la propriété Whabouchi, pour une somme de 500 000 $.

« Le lithium est une commodité de plus en plus importante » de commenter M. Guy Bourassa, président et chef de la direction. « Le marché du lithium demeure fort et les annonces récentes des fabricants de voitures, comme Tesla, permettent de croire que la croissance demeurera forte dans le futur. Nous sommes en excellente position comme nouveau venu dans le marché du lithium alors que la prochaine étape de notre développement est la livraison d'une étude de faisabilité à la fin du mois d'avril 2014. Cette étude démontrera les paramètres économiques de notre procédé de fabrication d'hydroxyde de lithium de haute pureté. En parallèle, nous continuons nos discussions et démarches avec des utilisateurs de composés de lithium intéressés à sécuriser un approvisionnement de leurs besoins à long terme. »

Nemaska a déposé, le 28 mars 2014, une version modifiée du supplément de prospectus no. 3 (le « Supplément de Prospectus ») déposé le 13 mars 2014 afin de diminuer le montant du Placement et confirmer les modalités de celui-ci. Une copie de la version modifiée du Supplément de Prospectus peut être obtenue par courriel, auprès du secrétaire de la Société, à info@nemaskalithium.com, par courrier au 450, rue de la Gare-du-Palais, 1er étage, Québec (Québec) G1K 3X2 ou par téléphone au 418 704-6038. Ce document peut également être consulté en format électronique sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

En contrepartie de ses services dans le cadre du Placement, Valeurs Mobilières Secutor a reçu une commission en espèces totalisant 220 000 $.

Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (la « Loi »), ou d'une autre loi sur les valeurs mobilières d'un état américain et ne peuvent être offerts ou vendus, sauf conformément à des dispenses des exigences d'inscription de la Loi ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un état américain. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, non plus qu'il ne doit y avoir de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification des titres aux termes des lois sur les valeurs mobilières ou d'une dispense de l'application de ces lois.

À propos de Nemaska

Nemaska entend devenir un producteur d'hydroxyde et de carbonate de lithium basé au Québec, grâce à ses méthodes exclusives de production pour lesquelles des demandes de brevet ont été déposées. En parallèle, Nemaska développe l'un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en volume qu'en teneur. Le concentré de spodumène qui sera produit à la mine Whabouchi ainsi qu'en provenance d'autres sources sera envoyé à l'usine de transformation d'hydroxyde et de carbonate de lithium qu'elle entend construire à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. Cette usine transformera du concentré de spodumène en hydroxyde et en carbonate de lithium de haute pureté, destinés au marché en pleine croissance de la batterie au lithium. Le gisement Whabouchi, situé près de la communauté Crie de Nemaska, environ 280 km au nord de Chibougamau par la route du Nord, aura une durée de vie initiale de 18 ans.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient rendre les performances, les réalisations et les résultats réels obtenus par Nemaska, matériellement différents des performances, des réalisations et des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

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