Corporation Ressources Nevado
TSX CROISSANCE : VDO
FRANKFURT : NSV

Corporation Ressources Nevado

13 déc. 2010 07h00 HE

Nevado signe une entente avec Aberdeen Gould Capital Markets Ltd., pour un financement non-accréditif et accréditif de 3 600 000 $

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 13 déc. 2010) - CORPORATION RESSOURCES NEVADO (TSX CROISSANCE:VDO)(FRANCFORT:NSV) (la "Société" ou "Nevado") annonce qu'elle s'est entendue avec Aberdeen Gould Capital Markets Ltd., à titre de financier exclusif en chef, pour un placement privé sans courtier sur la base d'efforts commerciaux raisonnables (ci-après, l'« Offre »). La clôture du placement est prévu le ou vers le 23 décembre 2010. L'allocation des montants des souscriptions visées de l'offre est la suivante :

Unités non-accrréditives 1 500 000 $

Unités accrréditives 1 500 000 $

Unités accrréditives spéciales 600 000 $

Le produit de l'Offre servira principalement à l'avancement des projets de la Société, tel que le projet en haute teneur de fer, titane et vanadium sur les propriétés de La Blache situées tout juste au nord de Baie-Comeau, province de Québec, et les fonds de roulement en général.

Les unités non-accréditives, au prix de 0,30 $ chacune, seront composées de (i) une (1) Action ordinaire et (ii) un (1) bon de souscription non accréditif (ci-après «Bon de souscription non accréditif NFT ») (Action ordinaire et Bon de souscription non accréditif NFT ci-après désignés collectivement « Unité non-accréditive»). Un (1) Bon de souscription non accréditif NFT permettra à son détenteur de souscrire à une (1) Action ordinaire non accréditive au prix d'exercice de 0,45 $ en tout temps pour une période de vingt-quatre (24) mois de la date de clôture. Tout Bon de souscription non accréditif NFT non exercé avant 17h00 (Heure de l'Est) à la Date d'expiration sera annulé et sans effet.

Les unités accréditives, au prix de 0,35 $ chacune, seront composées de (i) une (1) Action ordinaire sur une base accréditive et (ii) un demi (1/2) bon de souscription non accréditif (ci-après «Bon de souscription non accréditif FT») (Action ordinaire et Bon de souscription non accréditif FT ci-après désignés collectivement « Unité accréditive» et, collectivement avec « Unité accréditive spéciale et Unité non-accréditives, les «Unités»). Un (1) Bon de souscription non accréditif FT permettra à son détenteur de souscrire à une (1) Action ordinaire non accréditive au prix d'exercice de 0,50 $ en tout temps pour une période de vingt-quatre (24) mois de la date de clôture. Tout Bon de souscription non accréditif FT non exercé avant 17h00 (Heure de l'Est) à la Date d'expiration sera annulé et sans effet.

Les unités accréditives spéciales, au prix de 0,35 $ chacune, seront composées de (i) une (1) action de catégorie «A» du capital social de la Société (ci-après, les «Actions ordinaires»), dont 80 % sera accréditive et 20 % non accréditive, et (ii) un demi (1/2) bon de souscription non accréditif (ci-après «Bon de souscription non accréditif SFT») (Action ordinaire et Bon de souscription non accréditif SFT ci-après désignés collectivement «Unité accréditive»). Un (1) Bon de souscription non accréditif SFT permettra à son détenteur de souscrire à une (1) Action ordinaire non accréditive au prix d'exercice de 0,50 $ en tout temps pour une période de vingt-quatre (24) mois de la date de clôture («Date d'expiration»). Tout Bon de souscription non accréditif SFT non exercé avant 17h00 (Heure de l'Est) à la Date d'expiration sera annulé et sans effet.

L'Offre sera réalisée au Canada auprès d' «investisseurs qualifiés» (tel que défini au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription) ou en vertu d'autre dispenses de prospectus et d'inscription applicables.

La Société doit de plus payer à Aberdeen Gould Capital Markets Ltd., à la date de clôture une commission en argent équivalent à 8 % du produit brut souscrit relativement aux Unités émises et vendues. La Société doit également émettre des bons de souscription de l'intermédiaire (les « Bons de souscription de l'intermédiaire ») à Aberdeen Gould Capital Markets Ltd., équivalent à 8 % du nombre d'Unités émises et vendues, au même prix d'acquisition et conditions des Unités.

À propos de Corporation Ressources Nevado

Nevado est une société d'exploration inscrite sous le symbole VDO à la Bourse de croissance TSX. Nevado détient 7 propriétés comprenant 1 390 titres miniers qui totalisent 757 Km2 dans la province de Québec dans deux environnements métallogéniques séparés, l'une en or et l'une en fer-titane-vanadium.

Les actifs aurifères comprennent 5 propriétés qui totalisent 442 Km2 situées à 10 km au sud et sud-est de Thetford Mines (Cantons de l'est, province de Québec), à quelques 150 Km à l'est de Montréal. Les actifs en fer-titane-vanadium comprennent 2 propriétés qui totalisent 773 titres miniers de 315 Km2 situés dans le Complexe anorthositique La Blache, situés à 145 Km au nord de la ville de Baie-Comeau. En 2010, Nevado planifie d'amener rapidement les propriétés au stade de forage de délimitation des ressources minérales conforme au Règlement 43-101.

À propos de Aberdeen Gould Capital Markets Ltd.

Aberdeen Gould Capital Markets Ltd. est un firme d'investissement indépendante qui offre des services de banque d'affaire, conseils en gestion et d'investissement en équité aux petites et moyennes entreprises. Elle concentre ses activités auprès de sociétés privées et publiques des secteurs manufacturier, des ressources et de la technologie. La firme est inscrite à titre de courtier dispensé dans les provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, de la Saskatchewan et du Québec. Leur site Internet est le suivant: www.aberdeengould.com

Les énoncés faites au present communiqué qui ne sont pas historiques sont des «énoncés de nature prospectives» et le lecteur est avisé que de tels énoncés ne sont pas des garanties de leur réalisation dans le futur et que les développements et résultats actuels peuvent varier de façon matérielle de ceux-ci dans ces «énoncés de nature prospectives».

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements

  • Corporation Ressources Nevado
    Monsieur Guy Girard
    Président et Chef de la direction de Nevado
    514-798-1290
    www.nevado.ca