Groupe ODESIA inc.
TSX CROISSANCE : ODS

Groupe ODESIA inc.

18 sept. 2013 19h47 HE

ODESIA complète le renouvellement de ses débentures convertibles

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 sept. 2013) - Groupe ODÉSIA Inc. (« Odésia » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ODS), société canadienne de consultation et solutions TI spécialisée en Intelligence d'affaires, en gestion de processus et en analytique du «Big Data», annonce qu'elle a complété le renouvellement de ses débentures convertibles avec deux investisseurs institutionnels traitant à distance avec la Société par l'émission de nouvelles débentures convertibles non garanties (les « Débentures convertibles »), venant à échéance le 1er novembre 2015, pour un montant principal équivalent au solde dû en montant principal sur celles émises antérieurement, soit de 218 666,67 $ et 164 000,00 $ respectivement, pour un montant en principal total de 382 666,67 $ (le « Placement privé »).

Les Débentures convertibles comportent également les modalités de paiement du solde des intérêts dus sur les débentures convertibles antérieures, soit de 10 383,42 $ et 7 787,56 $ respectivement, en sus d'un intérêt de 10 % l'an sur le montant en capital des nouvelles Débentures convertibles payable mensuellement en espèces le 1er jour de chaque mois. La Société peut rembourser en tout temps tout ou partie de la Débenture convertible sans pénalité.

Les Débentures convertibles sont convertibles au gré des détenteurs en unités (« Unité ») comprenant chacune une action ordinaire du capital social de la Société (« Action ordinaire »). Le prix de conversion (« Prix de conversion ») par Unité sera égal au plus élevé entre : i) 0,075 $ pour chaque Action ordinaire au cours de la première année suivant la date d'émission de la Débenture convertible et 0,10 $ pour chaque Action ordinaire après la première année suivant la date d'émission de la Débenture convertible jusqu'au terme de la Débenture convertible; et ii) la moyenne du cours des Actions Ordinaires à la cote de la Bourse de croissance TSX (« Bourse ») pour les 30 jours de Bourse précédent la date de réception de l'avis de conversion, déduction faite de l'escompte maximal autorisé par la Bourse. Nonobstant ce qui précède, la conversion ne pourra être faite à un prix d'exercice inférieur à 0,075 $ au cours de la première année suivant la date d'émission de la Débenture convertible et 0,10 $ pour chaque Action ordinaire après la première année suivant la date d'émission de la Débenture convertible jusqu'au terme de la Débenture convertible ou supérieur à 0,15 $.

L'émission est conditionnelle à l'approbation finale par la Bourse de croissance TSX et, s'il y a lieu, à l'approbation des autres autorités réglementaires. De plus, les Débentures convertibles et les Actions ordinaires qui peuvent être émises seront assujetties à une détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour.

À propos de Groupe ODÉSIA Inc. - www.odesia.com

Fondée en 1998, le Groupe ODÉSIA inc. est une société canadienne des technologies de l'information (TI) et de solutions dont le siège social est à Montréal. ODÉSIA offre des solutions en Intelligence d'affaires, en gestion de processus et d'analytique du « Big Data ». La mission d'ODÉSIA consiste à vous permettre d'améliorer l'efficacité de vos opérations, de renforcer le rendement de vos processus, et de prendre de meilleures décisions d'affaires globales en maîtrisant la bonne information, au bon moment, et au bon endroit. Site web: www.odesia.com

ODÉSIA est cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « ODS ».

Mise en garde à l'égard de déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs représentants les attentes actuelles d'ODÉSIA au sujet d'évènements futurs. Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et incertitudes. Les résultats futurs pourraient être sensiblement différents de ce qui est prévu.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements

  • Groupe ODESIA inc.
    M. Nicolas Bonnafous, président et chef de la direction
    514.876.1155
    nbonnafous@odesia.com