ART Recherches et Technologies Avancées Inc.
TSX : ARA

ART Recherches et Technologies Avancées Inc.

11 juil. 2005 16h40 HE

OppenheimerFunds Inc. investit 5,9 millions de dollars U.S. supplémentaires dans ART Recherches et Technologies Avancées Inc.

MONTREAL, CANADA--(CCNMatthews - 11 juillet 2005) - CE COMMUNIQUE EST DESTINE POUR DIFFUSION AU CANADA SEULEMENT. LA DISSEMINATION AUX FILS DE PRESSE AMERICAINS OU SUR LE TERRITOIRE DES ETATS-UNIS EST INTERDITE. UN MANQUEMENT DANS LE RESPECT DE CETTE RESTRICTION POURRAIT CONSTITUER UNE VIOLATION DE LA LOI DES VALEURS MOBILIERES AMERICAINES.

Un financement représentant un quatrième investissement dans ART par OppenheimerFunds depuis 2001

ART Recherches et Technologies Avancées Inc. (ART) (TSX:ARA), une entreprise canadienne d'appareils médicaux et un chef de file en développement de produits d'imagerie optique destinés aux industries des soins de la santé et pharmaceutique, a le plaisir d'annoncer que OppenheimerFunds Inc., actionnaire de longue date de ART, injecte un montant supplémentaire de $5,9 millions de dollars américains par une entente ferme dans un placement privé d'actions privilégiées convertibles par la Compagnie. ART utilisera le produit de ce financement pour le fonds de roulement de l'entreprise et pour son développement corporatif. Ce placement privé est assujetti aux approbations réglementaires requises, incluant celle de la Bourse de Toronto.

"Nous considérons cet engagement continu de la part de OppenheimerFunds comme un vote de confiance majeur dans l'avenir de ART et dans notre technologie unique en imagerie optique moléculaire", a expliqué Madame Micheline Bouchard, présidente et chef de la direction de ART.

L'entente ferme établit un prix de souscription de 1,14$CA par action privilégiée, représentant 119% du prix de fermeture des actions ordinaires de la Compagnie sur la Bourse de Toronto, le 30 juin 2005. Les actions privilégiées donnent droit à un dividende cumulatif de 7% remboursable en argent ou en actions ordinaires au gré de la Compagnie. Les actions privilégiées sont convertibles au gré de OppenheimerFunds, en tout temps, en actions ordinaires au prix fixe de conversion de 1,26$CA par action. L'entente ferme prévoit aussi que si au premier anniversaire de la clôture de la transaction, le cours moyen pondéré des actions ordinaires des 10 jours de marché précédents n'excède pas 1,20$CA par action, OppenheimerFunds pourra convertir à son gré une partie ou toutes les actions privilégiées à un prix de conversion de 112,5% du cours moyen pondéré des 10 jours de marché précédents la date de conversion. Le droit de convertir à un prix ajusté de conversion ne sera disponible que pour la période se terminant au troisième anniversaire de la clôture de la transaction.

De plus, l'entente ferme prévoit que la Compagnie peut provoquer la conversion des actions privilégiées en actions ordinaires au prix de conversion de 1,26$CA par action selon l'occurrence de certains événements ou l'accomplissement de certains jalons. Finalement, pour une période de douze (12) mois commençant à la date de clôture de la transaction, OppenheimerFunds pourra à son gré, acheter 2 000 000 d'actions privilégiées additionnelles à un prix de 1,14$CA par action privilégiée additionnelle, pour un investissement additionnel total de 2 280 000$CA. Chacune des actions privilégiées additionnelles pourra être convertible à un prix de conversion fixe de 1,08$CA par action (égal à 112,5% du prix de fermeture des actions ordinaires à la Bourse de Toronto le 30 juin 2005).

Les titres offerts n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence d'une telle inscription ou de l'obtention d'une dispense applicable des exigences d'inscription.

Le présent communiqué de presse est émis en vertu de la loi des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, règlement 135(C), et ne saurait constituer une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un Etat où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite, et aucune vente de titres n'aura lieu dans un tel Etat.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis Les valeurs mobilières ne peuvent être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou des dispenses applicables d'enregistrement. Toute sollicitation publique de valeurs mobilières aux Etats-Unis se fera par moyen d'un prospectus qui pourra être obtenu par l'émetteur ou vendeur de valeurs mobilières et qui contiendra de l'information détaillée sur la Société et ses dirigeants, en plus des états financiers.

ART a été représentée dans la transaction par Winchester Capital en tant que conseiller financier et par Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., en tant que conseiller juridique externe.

A propos de OppenheimerFunds

OppenheimerFunds est l'une des plus importantes et des plus respectées des sociétés de gestion d'investissements aux Etats-Unis. Au 31 mars 2005, OppenheimerFunds, Inc, incluant ses filiales et sociétés affiliées contrôlées géraient plus de 60 fonds mutuels avec des actifs sous gestion supérieurs à 170 milliards $US, détenus dans plus de 7 millions de comptes d'actionnaires.

Les produits et services de OppenheimerFunds et de ses sociétés affiliées contrôlées incluent : les fonds mutuels, les fonds de couverture de fonds, les plans de retraite qualifiés pour les individus et entreprises. OppenheimerFunds est largement reconnue comme un chef de file dans l'éducation et l'autonomisation des investisseurs et par sa service à la clientèle d'excellence.

OppenheimerFunds, Inc., Two World Financial Center, 225 Liberty Street, 11th Floor, New York, NY 10080. OppenheimerFunds, Inc. est un membre de MassMutual Financial Group et n'est pas affiliée à OppenheimerFunds & Co, Inc. ou OppenheimerFunds Capital. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site Web : www.oppenheimerfunds.com .

A propos de ART

ART Recherches et Technologies Avancées Inc. est un chef de file de produits d'imagerie optique moléculaire destinés aux industries des soins de la santé et pharmaceutique. ART a conçu deux produits à partir de sa technologie novatrice. Le premier produit, eXplore OptixMC, est un appareil d'imagerie moléculaire conçu pour le suivi des processus physiologiques qui surviennent chez un être vivant lors des phases d'études précliniques de nouveaux médicaments. eXplore OptixMC est distribué mondialement par GE Healthcare et est utilisé par des leaders de l'industrie et du monde scientifique afin de fournir de nouveaux et de meilleurs traitements aux patients et ce, de façon plus rapide. Le deuxième produit, SoftScanMD, est un appareil d'imagerie médicale conçu pour améliorer le diagnostic et le traitement du cancer du sein. ART détient une alliance stratégique avec GE Healthcare, un leader mondial de la mammographie et de l'imagerie, pour la mise en marché de ses produits. Les actions de ART sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole ARA. Pour plus de renseignements à propos de ART, veuillez consulter le site Web à l'adresse www.art.ca.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés de nature prévisionnelle qui pourraient comporter des risques et des incertitudes qui feraient en sorte que les événements réels diffèrent considérablement des attentes. Ces risques et incertitudes sont énoncés dans les documents de ART Recherches et Technologies Avancées Inc. qui ont été déposés auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada.

www.art.ca

Renseignements

  • ART Recherches et Technologies Avancées Inc.
    Jacques Bédard
    Chef de la direction financière
    (514) 832-0777
    jbedard@art.ca
    ou
    ART Recherches et Technologies Avancées Inc.
    Sébastien Gignac
    Secrétaire général et chef de la direction juridique
    (514) 832-0777
    sgignac@art.ca
    ou
    ART Recherches et Technologies Avancées Inc.
    Jacques Raymond
    Vice-président, développement des affaires
    (514) 832-0777
    jraymond@art.ca