Opsens inc.
TSX CROISSANCE : OPS

Opsens inc.

03 févr. 2014 17h15 HE

Opsens inc. annonce les termes du financement de 8 millions $ en équité

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 3 fév. 2014) -

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Opsens inc. (TSX CROISSANCE:OPS) (la «Société» ou «Opsens») est heureuse d'annoncer que dans le cadre de son appel public à l'épargne annoncé précédemment, la Société a conclu une convention de prise ferme avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux et comprenant Paradigme Capital Inc. (collectivement, les «preneurs fermes») pour vendre 6 164 300 actions ordinaires (les «actions ordinaires») de la Société au prix de 0,73 $ par action ordinaire pour un produit brut total de 4,5 millions $ et 4 666 800 unités de la Société (les «Unités») au prix de 0,75 $ par Unité pour un produit brut total de 3,5 millions $ (le «placement»).

Chaque unité consiste en une action ordinaire du capital social d'Opsens et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire, chaque bon de souscription d'action ordinaire entier conférant à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire au prix de 1,05 $ dans les 24 mois à partir de la date de clôture initiale du placement.

La Société a également convenu d'attribuer aux preneurs fermes une option afin de pourvoir à toute surallocation, le cas échéant, et pour des fins de stabilisation du marché (l'«option de surallocation»), qui permettra aux preneurs fermes d'acheter jusqu'à 924 645 actions ordinaires supplémentaires et jusqu'à 700 020 unités. L'option de surallocation peut être exercée à tout moment jusqu'à 30 jours suivant la clôture du placement.

La Société entend utiliser le produit net de l'Offre pour préparer la stratégie de commercialisation et de marketing de ses produits pour la réserve fractionnelle de flux, pour financer la recherche et le développement de produits et pour le fonds de roulement. Dans le cadre du placement, la Société déposera un prospectus définitif dans chacune des provinces suivantes, soit au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Ce prospectus sera disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Le placement devrait être conclu le ou vers le 18 février 2014 et est assujetti à certaines conditions usuelles et aux approbations règlementaires.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis ou à des «personnes américaines» (les «personnes américaines»), tel que ce terme est défini dans le Regulation S pris en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 en sa version modifiée (la «Loi des États-Unis»). Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi des États-Unis ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement préalable ou sans dispense applicable des exigences d'inscription.

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com) - Se concentrant principalement sur deux marchés à forte croissance, la mesure FFR dans l'instrumentation médicale et le pétrole et le gaz, Opsens développe, fabrique et installe des systèmes pour mesurer la pression et la température ainsi que d'autres paramètres utilisant la technologie à base de fibre optique. Ces systèmes sont conçus autour de technologies brevetées efficaces et durables dans des conditions extrêmes.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Renseignements

  • Opsens inc.
    Thierry Dumas, CPA, CA
    Chef de la direction financière
    418.682.9996

    Opsens inc.
    Louis Laflamme, CPA, CA
    Chef de la direction
    418.682.9996
    www.opsens.com