Orbite Aluminae Inc.
TSX : ORT
OTCQX : EORBF

Orbite Aluminae Inc.

29 nov. 2013 15h36 HE

Orbite annonce le dépôt d'un prospectus simplifié final

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 29 nov. 2013) -

NE PAS DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ À DES SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS NI LE DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Orbite Aluminae Inc. (TSX:ORT)(OTCQX:EORBF) (« Orbite » ou la « société ») faisant suite à son communiqué de presse du 8 novembre dernier, annonce qu'elle a déposé un prospectus simplifié final (le « prospectus »), visé par les autorités en valeurs mobilières du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique relativement à un placement public commercialisé sous la base « meilleurs efforts » de débentures convertibles non garanties et de bons de souscription d'actions d'Orbite (le « placement public »).

Suite au dépôt du prospectus, la clôture du placement public est prévue aux alentours du 9 décembre 2013.

La société prévoit tirer des produits bruts d'au moins 10 000 000 $ et un maximum de 16 000 000 $, au prix de 1 000 $ l'unité. Chaque unité est composée d'un capital de 1 000 $ de débentures non garanties et non subordonnées à 7,5 % (les « débentures ») convertibles en actions au prix de 0,465$ par action, et de 753 bons de souscription d'actions (un « bon de souscription ») de la société. Les débentures et les bons de souscription sont sujets aux termes et conditions décrits dans le prospectus. La société a octroyé au placeur pour compte une option pouvant être levée pendant une période de 30 jours suivant la date de clôture, en vue de souscrire un nombre d'unités supplémentaires correspondant à 15 % du nombre d'unités émises dans le cadre du placement public.

La société a également obtenu en financement supplémentaire, un engagement exécutoire de souscription d'unités supplémentaires de 40 000 000 $, de Crede Capital Group, LLC (« Crede »), investisseur institutionnel situé aux États-Unis, en placement privé, selon les termes et conditions décrits dans le prospectus et à être conclu suivant la clôture du placement public. Crede a également accepté de souscrire 10 millions de dollars en unités selon les termes du placement public.

Les produits nets du placement public seront utilisés pour compléter les travaux de l'usine d'alumine de haute pureté de la société, située à Cap Chat, Québec, et aux fins générales de la société et de son fonds de roulement.

L'information fournie dans le présent communiqué de presse est donnée sous réserve entière des renseignements communiqués dans le prospectus dont un exemplaire est disponible sur le site Internet de SEDAR au www.sedar.com.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres, ni une sollicitation d'offres d'achat de tout titre. Les titres visés dans le présent communiqué de presse n'ont pas été, ni ne seront, inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et ces titres ne peuvent être offerts ou vendus à des personnes se trouvant aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, au sens attribué à l'expression « U.S. persons » dans la Regulation S adoptée en vertu de la Loi de 1933, ou à des personnes agissant pour le compte ou à l'avantage de telles personnes, sauf ces titres sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières d'un État applicables ou en cas d'obtention d'une dispense de l'inscription.

À propos d'Orbite

Orbite Aluminae inc. est une société canadienne des technologies propres dont les procédés novateurs et exclusifs devraient permettre l'extraction de l'alumine ainsi que d'autres produits de grande valeur, comme les oxydes des terres rares et des métaux rares, à des coûts parmi les plus bas de l'industrie, et ce, sans produire de déchets, en utilisant des matières premières, dont l'argile alumineuse, le kaolin, la néphéline, la bauxite, les boues rouges et les cendres volantes. À l'heure actuelle, Orbite est en voie de finalisation de sa première usine de production commerciale d'alumine de haute pureté (HPA) à Cap-Chat, au Québec. Orbite a terminé des travaux d'ingénierie de base pour une usine de production d'alumine métallurgique proposée, qui utiliserait l'argile extraite de son gisement Grande-Vallée. La Société possède un portefeuille de propriété intellectuelle qui comprend 15 familles de propriété intellectuelle et elle détient les droits de propriété intellectuelle de 10 brevets et de 46 demandes de brevet en cours d'homologation dans 10 pays. La première famille de propriété intellectuelle est brevetée au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Chine et en Russie.

Énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent document peuvent inclure de « l'information prospective ». Sans limiter la portée de ce qui précède, l'information et les énoncés prospectifs peuvent inclure des énoncés au sujet des projets, des coûts, des objectifs et du rendement futurs de la Société ou des hypothèses sous-jacentes à ces éléments. Dans le présent document, les termes comme « peut », « confiant », « ferait », « pourrait », « fera », « probable », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « estimer » et des expressions semblables, et leur forme négative, ont été employés pour signaler des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie de rendement ou de résultats futurs et n'indiquent pas nécessairement avec précision si ces rendements futurs seront réalisés ni à quel moment ils pourraient l'être. Cette information et ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles ou sur les croyances de bonne foi de la direction de la Société à l'égard d'événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, impondérables et hypothèses incluent notamment ceux qui sont décrits sous la rubrique « Risques et impondérables » du rapport de gestion déposé le 14 novembre 2013 sur SEDAR.COM, incluant l'obligation de satisfaire les conditions de clôture et l'incapacité de compléter le placement et/ou le financement découlant de l'engagement de souscription pour quelque raison, et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux contenus dans des énoncés prospectifs.

Par exemple, relativement aux résultats anticipés de notre financement futur, incluant le placement en équité, les expectatives de la direction sont basées sur des discussions en cours avec ses aviseurs financiers et un certain nombre de tierces parties. Notre capacité à compléter un financement dépendra des conditions de marchés, des objectifs financiers d'investisseurs potentiels et leur tolérance au risque, de leur analyse de la Société, incluant sa position financière and ses prospectives, chacune desdites conditions étant hors du contrôle de la Société. Nous pourrions ne pas être en mesure de lever du financement, ou lever un financement suffisant afin de compléter la construction ou l'optimisation de notre usine HPA.

La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser l'information et les énoncés prospectifs figurant dans le présent document pour tenir compte de l'information, d'événements ou de circonstances subséquentes ou pour toute autre raison, et elle n'est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf dans la mesure requise par les lois applicables.

Renseignements

  • TMX EQUICOM
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    TACT Intelligence-conseil
    Mathieu Lavallée, consultant externe
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    mlavallee@tactconseil.ca