Orbite Aluminae Inc.
TSX : ORT
OTCQX : EORBF

Orbite Aluminae Inc.

23 mars 2015 18h58 HE

Orbite annonce un placement public d'unités anticipé

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 mars 2015) -

NE PAS DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ À DES SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS NI LE DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Orbite Aluminae inc. (TSX:ORT)(OTCQX:EORBF) (« Orbite » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer un financement anticipé d'un minimum de 8 500 unités de la Société (les « unités ») et un maximum de 15 500 unités à un prix unitaire de 1 000 $, soit un produit de placement minimum brut de 8 500 000 $ et un produit de placement maximum brut de 15 500 000 $ (le « placement »).

Chaque unité est composée d'une débenture 5 % convertible non garantie d'un montant en capital de 1 000 $ (une « débenture ») et 907 bons de souscription (les « bons de souscription ») de la Société qui correspond à 35 % du nombre d'actions ordinaires auxquelles donne droit la conversion du capital d'une débenture. Les débentures viennent à échéance cinq ans après leur émission et portent intérêt au taux de 5 % par année, payable semi annuellement. En tout temps avant sa date d'échéance, chaque débenture peut être convertie, au gré de son porteur, en actions ordinaires, calculé comme suit (i) le capital de la débenture divisé par le prix de conversion de 0,386 $ (le « prix de conversion »), et (ii) un nombre d'actions ordinaires égal à l'intérêt additionnel que le porteur aurait reçu s'il avait détenu la débenture jusqu'à l'échéance (le « montant compensatoire »), divisé par la moyenne du cour des actions ordinaires durant les 5 jours de transaction (le « prix du marché ») avant la date de conversion. Le montant compensatoire est réduit de 1 % pour chaque tranche de 1 % de l'excédent, par rapport au prix de conversion, du prix du marché en vigueur à la date de conversion. Le nombre total d'actions ordinaires pouvant être émises suite à la conversion des débentures et pour tout paiement du montant compensatoire en actions ordinaires ne peuvent dépasser le nombre d'actions ordinaires qui correspond au montant en capital des débentures, divisé par 0,386 $, moins l'escompte maximal de 25 % autorisé conformément aux règles de la TSX. Chaque bon de souscription confère à son porteur, durant la période de trois ans qui suit son émission, le droit de souscrire une action ordinaire, au prix de 0,463 $.

Dans le cadre du placement, la Société a retenu les services de Euro Pacific Canada Inc. (le « placeur ») afin d'offrir les unités sur la base meilleurs efforts commerciaux. Le placeur recevra une commission au comptant (la « commission ») correspondant à 6 % du produit brut du placement ainsi que des bons de souscription qui lui permettront de faire l'acquisition d'un nombre d'actions ordinaires correspondant à 6 % des actions ordinaires en lesquelles est susceptible d'être converti le capital des débentures vendues dans le cadre du placement. Chaque bon confère au placeur, durant la période de trois ans qui suit son émission, le droit de souscrire une action ordinaire, au prix de 0,386 $. La Société a aussi attribué au placeur une option pouvant être exercée en tout ou en partie au gré de placeur pendant une période de 30 jours à compter de la date de clôture et lui permettant d'acquérir un nombre d'unités supplémentaires correspondant à 15 % du nombre d'unités émises dans le cadre du placement afin de couvrir les sur allocations, s'il y a lieu, et à des fins de stabilisation du marché.

La clôture du placement est prévue le 30 mars 2015. Le placement demeure sujet à plusieurs conditions, incluant la réception des approbations règlementaires (dont celle de la Bourse de Toronto). Les unités seront qualifiées par un supplément de prospectus à notre prospectus simplifié préalable de base daté du 18 mars 2015, déposé dans toutes les provinces canadiennes.

Le produit net du placement sera utilisé afin de financer l'usine de production d'alumine de haute pureté de la Société, localisée à Cap-Chat au Québec, ainsi que pour des fins de fonds de roulement.

Pour toute information relativement au placement, ou pour obtenir une copie de notre prospectus simplifié préalable de base, contactez votre conseiller financier ou Euro Pacific Canada à Montréal au 514 940-5094, Toronto au 416 649-4271 ou Vancouver au 604 453-1382.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres ni une sollicitation d'offres d'achat de tout titre. Les titres visés dans le présent communiqué de presse n'ont pas été, ni ne seront, inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et ces titres ne peuvent être offerts ou vendus à des personnes se trouvant aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, au sens attribué à l'expression « U.S. persons » dans la Regulation S adoptée en vertu de la Loi de 1933, ou à des personnes agissant pour le compte ou à l'avantage de telles personnes, sauf ces titres sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières d'un État applicables ou en cas d'obtention d'une dispense de l'inscription.

À propos d'Orbite

Orbite Aluminae inc. est une société canadienne de technologies propres de transformation des minéraux et de développement des ressources dont les procédés novateurs et exclusifs devraient permettre l'extraction de l'alumine ainsi que d'autres produits de grande valeur, comme les oxydes des terres rares et des métaux rares, à des coûts parmi les plus bas de l'industrie, et ce, sans produire de déchets, en utilisant des matières premières, dont l'argile alumineuse, le kaolin, la néphéline, la bauxite, les boues rouges, les cendres volantes ainsi que les résidus de serpentine provenant des sites d'exploitation du chrysotile. À l'heure actuelle, Orbite est en voie de finalisation de sa première usine de production commerciale d'alumine de haute pureté (HPA) à Cap-Chat, au Québec. Orbite a terminé des travaux d'ingénierie de base pour une usine de production d'alumine métallurgique proposée, qui utiliserait l'argile extraite de son gisement Grande-Vallée. La Société possède un portefeuille qui comprend 15 familles de propriété intellectuelle incluant 15 brevets et de 98 demandes de brevet en cours d'homologation dans 11 pays et régions. La première famille de propriété intellectuelle est brevetée au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Chine, au Japon et en Russie. La Société opère également un centre de développement technologique à la fine pointe, à Laval, Québec, où ses technologies sont développées et validées.

Énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent document peuvent inclure de « l'information prospective ». Sans limiter la portée de ce qui précède, l'information et l'information prospective peuvent inclure des énoncés au sujet des projets, des coûts, des objectifs et du rendement futur de la Société ou des hypothèses sous-jacentes à ces éléments. Dans le présent document, les termes comme « peut », « confiant », « ferait », « pourrait », « fera », « probable », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « estimer » et des expressions semblables, et leur forme négative, ont été employés pour signaler des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie de rendement ou de résultats futurs et n'indiquent pas nécessairement avec précision si ces rendements futurs seront réalisés ni à quel moment ils pourraient l'être. Cette information et ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles ou sur les croyances de bonne foi de la direction de la Société à l'égard d'événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent notamment ceux qui sont décrits sous la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion déposé sur SEDAR le 5 novembre 2014, ainsi que ceux décrits à la section facteurs de risque de notre prospectus simplifié préalable de base daté du 18 mars 2015.

La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser l'information et les énoncés prospectifs figurant dans le présent document pour tenir compte de l'information, d'événements ou de circonstances subséquentes ou pour toute autre raison, et elle n'est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf dans la mesure requise par les lois applicables.

Renseignements

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