Orbite Aluminae inc.
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Orbite Aluminae inc.

06 avr. 2015 10h25 HE

Orbite complète un placement par voie de prise ferme de 10M$

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 avril 2015) - Orbite Aluminae inc. (TSX:ORT)(OTCQX:EORBF) (« Orbite » ou la « Société ») annonce, suite à son communiqué du 31 mars dernier, qu'elle a complété une première portion de son placement public d'unités d'une somme de 10 000 000 $ en vertu de son prospectus simplifié préalable de base et d'un supplément de prospectus daté du 18 mars et 30 mars 2015 respectivement. Euro Pacific Canada Inc., le preneur ferme, bénéficie toujours, dans le cadre du placement, d'une option d'acheter un montant additionnel de débentures de 5 000 000 $ dans les 30 jours de la date d'aujourd'hui.

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu un placement excédant la portion de 8 500 000 $ de prise ferme du placement », indique Glenn Kelly, chef de la direction d'Orbite. « Il est très rare qu'une société pré-revenu soit en mesure de compléter un placement par voie de prise ferme, et nous pensons que ceci découle de la force de notre histoire. Nous continuons notre progression vers la finalisation de notre première usine commerciale dont le progrès vous sera communiqué dans les semaines et les mois à venir. »

Chaque unité est composée d'une débenture 5 % convertible non garantie d'un montant en capital de 1 000 $ (une « débenture ») et 1 077 bons de souscription (les « bons de souscription ») de la Société. Les débentures viennent à échéance le 6 avril 2020 (la « date d'échéance ») et portent intérêt au taux de 5 % par année, payable semi annuellement.

En tout temps avant sa date d'échéance, chaque débenture peut être convertie, au gré de son porteur, en actions ordinaires, calculé comme suit (i) le capital de la débenture divisé par le prix de conversion de 0,325 $ (le « prix de conversion »), et (ii) un nombre d'actions ordinaires égal à l'intérêt additionnel que le porteur aurait reçu s'il avait détenu la débenture jusqu'à l'échéance (le « montant compensatoire »), divisé par la moyenne du cour des actions ordinaires durant les 5 jours de transaction sur la Bourse de Toronto (le « prix du marché ») avant la date de conversion. Le montant compensatoire est réduit de 1 % pour chaque tranche de 1 % de l'excédent, par rapport au prix de conversion, du prix du marché en vigueur à la date de conversion. Chaque bon de souscription confère à son porteur, durant la période de trois ans qui suit son émission, le droit de souscrire une action ordinaire, au prix de 0,39 $.

Euro Pacific Canada Inc. a reçu une commission au comptant de 600 000 $ ainsi que 1 846 153 bons de souscription non transférables (correspondant à 6 % des actions ordinaires en lesquelles est susceptible d'être converti le capital des débentures). Chaque bon confère au preneur ferme, durant la période de trois ans qui suit son émission, le droit de souscrire une action ordinaire, au prix de 0,39 $.

Le nombre total d'actions ordinaires pouvant être émises suite à la conversion des débentures et pour tout paiement du montant compensatoire en actions ordinaires ne peuvent dépasser le nombre d'actions ordinaires qui correspond au montant en capital des débentures, divisé par 0,325 $, moins l'escompte maximal de 25 % autorisé conformément aux règles de la Bourse de Toronto. Les unités sont qualifiées par un prospectus simplifié préalable de base daté du 18 mars 2015 ainsi qu'un supplément de prospectus daté du 30 mars 2015.

Le produit net du placement sera utilisé afin de financer l'usine de production d'alumine de haute pureté de la Société, localisée à Cap-Chat au Québec, ainsi que pour des fins de fonds de roulement.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres ni une sollicitation d'offres d'achat de tout titre. Les titres visés dans le présent communiqué de presse n'ont pas été, ni ne seront, inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et ces titres ne peuvent être offerts ou vendus à des personnes se trouvant aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, au sens attribué à l'expression « U.S. persons » dans la Regulation S adoptée en vertu de la Loi de 1933, ou à des personnes agissant pour le compte ou à l'avantage de telles personnes, sauf ces titres sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières d'un État applicables ou en cas d'obtention d'une dispense de l'inscription.

À propos d'Orbite

Orbite Aluminae inc. est une société canadienne de technologies propres de transformation des minéraux et de développement des ressources dont les procédés novateurs et exclusifs devraient permettre l'extraction de l'alumine ainsi que d'autres produits de grande valeur, comme les oxydes des terres rares et des métaux rares, à des coûts parmi les plus bas de l'industrie, et ce, sans produire de déchets, en utilisant des matières premières, dont l'argile alumineuse, le kaolin, la néphéline, la bauxite, les boues rouges, les cendres volantes ainsi que les résidus de serpentine provenant des sites d'exploitation du chrysotile. À l'heure actuelle, Orbite est en voie de finalisation de sa première usine de production commerciale d'alumine de haute pureté (HPA) à Cap-Chat, au Québec. Orbite a terminé des travaux d'ingénierie de base pour une usine de production d'alumine métallurgique proposée, qui utiliserait l'argile extraite de son gisement Grande-Vallée. La Société possède un portefeuille qui comprend 15 familles de propriété intellectuelle incluant 15 brevets et de 98 demandes de brevet en cours d'homologation dans 11 pays et régions. La première famille de propriété intellectuelle est brevetée au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Chine, au Japon et en Russie. La Société opère également un centre de développement technologique à la fine pointe, à Laval, Québec, où ses technologies sont développées et validées.

Énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent document peuvent inclure de « l'information prospective ». Sans limiter la portée de ce qui précède, l'information et l'information prospective peuvent inclure des énoncés au sujet des projets, des coûts, des objectifs et du rendement futur de la Société ou des hypothèses sous-jacentes à ces éléments. Dans le présent document, les termes comme « peut », « confiant », « ferait », « pourrait », « fera », « probable », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « estimer » et des expressions semblables, et leur forme négative, ont été employés pour signaler des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie de rendement ou de résultats futurs et n'indiquent pas nécessairement avec précision si ces rendements futurs seront réalisés ni à quel moment ils pourraient l'être. Cette information et ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles ou sur les croyances de bonne foi de la direction de la Société à l'égard d'événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent notamment ceux qui sont décrits sous la rubrique facteurs de risque de notre prospectus simplifié préalable de base daté du 18 mars 2015 et du supplément de prospectus daté du 30 mars 2015.

La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser l'information et les énoncés prospectifs figurant dans le présent document pour tenir compte de l'information, d'événements ou de circonstances subséquentes ou pour toute autre raison, et elle n'est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf dans la mesure requise par les lois applicables.

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