Technologies Orbite Inc.
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Technologies Orbite Inc.

28 sept. 2016 16h30 HE

Orbite monétise ses crédits d'impôt 2015 en clôturant un placement privé de 8,5 M$

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 sept. 2016) -

NE PAS DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ À DES SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS NI LE DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Technologies Orbite inc. (TSX:ORT)(OTCQX:EORBF) (« Orbite » ou la « Société ») annonce la clôture d'un placement privé (le « placement ») de débentures convertibles pour un montant en capital total de 8,5 millions de dollars (les « débentures »), garanties par les crédits d'impôt pour investissement de la Société résultant de dépenses en capital à son usine d'HPA à Cap-Chat, Québec, pour l'exercice financier 2015. Chaque débenture est composée de 1 000 dollars de capital portant intérêt à 7 % annuellement et venant à échéance 2 ans à compter d'aujourd'hui et est convertible en actions de catégorie A de la Société (les « actions ordinaires ») à un prix de 0,44 $.

« Nous sommes très heureux de pouvoir monétiser la totalité de nos crédits d'impôt pour investissement 2015 de façon rentable », a déclaré Glenn Kelly, chef de la direction d'Orbite. « Ceci nous permet de rembourser la totalité du prêt-relais de 7,6 millions de dollars conclu avec Investissement Québec en novembre 2015 et de complémenter notre fonds de roulement ».

Echelon Wealth Partners Inc. a agit à titre de seul placeur pour compte à l'égard du placement et a reçu une commission équivalente à 4 % du produit brut. De plus, 772 727 bons de souscription ont été émis à titre de rémunération, et chaque bon est exerçable par son détenteur en une action ordinaire de la Société à un prix de 0,44 $ pour une période de 3 ans en date d'aujourd'hui.

Le placement a été effectué sur une base de placement privé exempté des exigences de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables et les débentures et les actions ordinaires sont soumises à une période de détention obligatoire de quatre mois.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres ni une sollicitation d'offres d'achat de tout titre. Les titres visés dans le présent communiqué de presse n'ont pas été, ni ne seront, inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et ces titres ne peuvent être offerts ou vendus à des personnes se trouvant aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, au sens attribué à l'expression « U.S. persons » dans la Regulation S adoptée en vertu de la Loi de 1933, ou à des personnes agissant pour le compte ou à l'avantage de telles personnes, sauf ces titres sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières d'un État applicables ou en cas d'obtention d'une dispense de l'inscription.

À propos d'Orbite

Technologies Orbite inc. est une société canadienne de technologies propres de transformation des minéraux et de développement des ressources dont les procédés novateurs et exclusifs devraient permettre l'extraction de l'alumine ainsi que d'autres produits de grande valeur, comme les oxydes des terres rares et des métaux rares, à des coûts parmi les plus bas de l'industrie, et ce, sans produire de déchets, en utilisant des matières premières, dont l'argile alumineuse, le kaolin, la néphéline, la bauxite, les boues rouges, les cendres volantes ainsi que les résidus de serpentine provenant des sites d'exploitation du chrysotile. À l'heure actuelle, Orbite est en voie de finalisation de sa première usine d'HPA à Cap-Chat. La Société possède un portefeuille qui comprend 16 familles de propriété intellectuelle incluant 37 brevets et de 91 demandes de brevet en cours d'homologation dans 11 pays et régions. La première famille de propriété intellectuelle est brevetée au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Chine, au Japon et en Russie. La Société opère également un centre de développement technologique à la fine pointe, à Laval, Québec, où ses technologies sont développées et validées.

Énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent document peuvent inclure de « l'information prospective ». Sans limiter la portée de ce qui précède, l'information et l'information prospective peuvent inclure des énoncés au sujet des projets, des coûts, des objectifs et du rendement futur de la Société ou des hypothèses sous-jacentes à ces éléments. Dans le présent document, les termes comme « peut », « confiant », « ferait », « pourrait », « fera », « probable », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « estimer » et des expressions semblables, et leur forme négative, ont été employés pour signaler des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie de rendement ou de résultats futurs et n'indiquent pas nécessairement avec précision si ces rendements futurs seront réalisés ni à quel moment ils pourraient l'être. Cette information et ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles ou sur les croyances de bonne foi de la direction de la Société à l'égard d'événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent notamment ceux qui sont décrits sous la rubrique « Risques et incertitudes » de notre rapport de gestion daté du 30 mars 2016 et déposé sur SEDAR, incluant ceux sous les titres « Une hausse récente des coûts en capital budgétés exigera du financement supplémentaire et pourrait avoir un effet défavorable sur nos perspectives », « Nous devons réunir des capitaux pour poursuivre notre croissance » et « Objectifs et échéanciers de développement ».

La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser l'information et les énoncés prospectifs figurant dans le présent document pour tenir compte de l'information, d'événements ou de circonstances subséquentes ou pour toute autre raison, et elle n'est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf dans la mesure requise par les lois applicables.

Renseignements

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    Marc Lakmaaker, consultant externe,
    relations avec les investisseurs
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    mlakmaaker@national.ca

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