Ressources Pershimco Inc.
TSX CROISSANCE : PRO
FRANKFURT : BIZ

Ressources Pershimco Inc.
PwC Top 100 Junior Mine 2013

PwC Top 100 Junior Mine 2013

28 janv. 2014 08h00 HE

Pershimco annonce la clôture de l'investissement stratégique de 11.2 millions $ par Mines Agnico Eagle Limitée & Le Groupe Sentient

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 28 jan. 2014) -

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AU CANADA SEULEMENT ET SA DISTRIBUTION N'EST PAS AUTORISÉE À DES AGENCES DE PRESSE AUX ÉTATS-UNIS NI SA DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS.

Ressources Pershimco Inc. (la «Société» ou «Pershimco») (TSX CROISSANCE:PRO)(FRANCFORT:BIZ) annonce la clôture du placement privé sans intermédiaire (le « Placement privé ») précédemment annoncé totalisant 11,2 millions $ avec deux importants partenaires, Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico Eagle ») et Le Groupe Sentient (« Sentient »).

La Société a émis 23 827 005 unités à un prix de souscription de 0,47 $ par unité (l'« Unité ») pour un produit brut total de 11,2 millions $. Chaque Unité est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription. Chaque bon de souscription d'actions ordinaires permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société à un prix de 0,54 $ pour une période de deux ans de la date d'émission. Dans l'éventualité où tous les bons de souscription seraient exercés, un montant supplémentaire de 12,9 millions $ en produit brut serait généré. Les actions ordinaires et les bons de souscription émis aux termes du Placement Privé (incluant, le cas échéant, les actions ordinaires pouvant être émises suite à l'exercice des bons de souscription) sont sujets à un délai de détention réglementaire de quatre mois expirant le 29 mai 2014.

À la suite de la transaction, Agnico Eagle détient maintenant 9,97 % et Sentient maintient 16,9 % des actions émises et en circulation de Pershimco sur une base non diluée. Sous réserve de certaines conditions, Agnico Eagle et Sentient maintiennent un droit de participer à toutes émissions futures d'actions par la Société afin de maintenir au prorata leur équité et leurs droits de vote au sein de la Société.

Le produit de ces investissements stratégiques permet à Pershimco d'accélérer ses activités d'exploration régionales, de poursuivre la campagne de forage en profondeur sur Cerro Quema et de conclure l'étude de préfaisabilité pour le projet aurifère. Le produit du Placement Privé sera également attribué aux dépenses générales d'entreprise.

La Société a versé à Minvisory Corp. des honoraires de consultation de 286 120 $, représentant 4% de la première tranche de 5 millions de dollars du produit brut souscrit par Agnico Eagle et par la suite, 2% du produit brut de ladite souscription. Aucune autre rémunération ou commission n'a été versée par la Société dans le cadre du Placement Privé.

Les titres auxquels réfère ce communiqué ne sont pas inscrits sous le United States Securities Act of 1933 (la « Loi »), tel qu'amendé, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis sans qu'ils ne soient inscrits sous la Loi ou dispensés des exigences d'inscription de la Loi.

À propos de Ressources Pershimco Inc.

Ressources Pershimco Inc. est une société minière d'exploration et de développement minier cotée à la Bourse de Croissance TSX et sur la Bourse de Frankfort possédant un projet avancé d'oxyde d'or au Panama. Le projet Cerro Quema est composé de multiples dépôts d'oxyde d'or situé dans un groupe de concessions d'exploitation couvrant 15 000 ha. La Société explore également, sur ces mêmes concessions, la présence d'un porphyre de cuivre-or en profondeur. La Société est dirigée par une équipe de gestionnaires compétents avec une grande expérience dans le secteur minier, ainsi qu'un vaste succès dans le développement d'opérations minières dans les Amériques. Avec le soutien de ses actionnaires, l'équipe de Pershimco s'est positionné pour le succès.

Les documents publics de la Société peuvent être consultés sur www.sedar.com.

Veuillez visiter le site web de la Société au www.pershimco.ca.

Rapport de PwC

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