Ressources Pershimco Inc.
TSX CROISSANCE : PRO
FRANKFURT : BIZ

Ressources Pershimco Inc.
PwC Top 100 Junior Mine 2013

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12 juin 2014 07h00 HE

Pershimco propose des amendements aux bons de souscription détenus par Agnico Eagle et Sentient

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 12 juin 2014) -

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AU CANADA SEULEMENT ET SA DISTRIBUTION N'EST PAS AUTORISÉE À DES AGENCES DE PRESSE AUX ÉTATS-UNIS NI SA DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS.

Ressources Pershimco Inc. (la «Société» ou «Pershimco») (TSX CROISSANCE:PRO)(FRANCFORT:BIZ) annonce qu'elle a obtenu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») afin de modifier le prix d'exercice des bons de souscription émis à deux importants investisseurs, Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico Eagle») et Le Groupe Sentient (« Sentient ») lors du placement privé annoncé précédemment (voir l'annonce de Pershimco daté du 28 janvier 2014) qui a clôturé le 28 janvier 2014.

Un total de 23 827 005 bons de souscription (les « Bons de souscription ») a été émis lors du placement privé. Chacun de ceux-ci permettait initialement à son porteur d'acquérir une action ordinaire du capital social de la Société (les « Actions ordinaires ») au prix de 0,54 $ pour une période de deux ans de la date d'émission.

Le conseil d'administration de la Société a approuvé la modification aux Bons de souscription afin que le prix d'exercice soit de 0,40 $ si le souscripteur exerce tous ses Bons de souscription le ou avant le 30ième jour de calendrier suivant l'émission des certificats de bons de souscription amendés. Le prix d'exercice serait à nouveau de 0,54 $ suivant cette période et jusqu'à la date d'expiration des Bons de souscription.

La modification aux bons de souscription permettra à la Société d'obtenir des capitaux additionnels totalisant 9 530 802 $. Bien que les conditions du marché demeurent difficiles, ce financement n'implique aucun ajout aux actions en circulation de la Société sur une base diluée. De plus, le produit de l'exercice permettra à la Société, notamment, d'accélérer ses activités d'exploration régionales, de poursuivre la campagne de forage en profondeur sur Cerro Quema et de compléter l'Étude d'Impact Environmental et Social (EIES). Cette étude est requise afin de permettre une empreinte plus grande nécessaire à l'accroissement de la capacité du site à 10 000 tonnes par jour. Enfin, le produit sera également disponible pour les dépenses générales d'entreprise.

La modification du prix d'exercice des Bons de souscription est conditionnelle à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX (TSX-V). Tous les détenteurs des Bons de souscription (les seuls bons de souscription actuellement émis et en circulation de la Société) ont consenti aux modifications décrites aux présentes et entendent exercer tous leurs Bons de souscription. Aucun des Bons de souscription n'avaient été exercés avant la date des présentes.

La modification proposée constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») et la Politique 5.9 Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières de la Bourse. Ladite modification consiste en la modification par la Société des conditions de ses titres dont une personne apparentée a la propriété véritable ou sur lesquels elle exerce une emprise.

Agnico Eagle et Sentient sont des « personnes apparentées » au sens du Règlement 61-101 en ce qu'Agnico Eagle détient actuellement 9,97 % des Actions ordinaires (17,80 % sur une base diluée après l'exercice de tous les bons de souscription en circulation) et Sentient détient 16,90 % Actions ordinaires (16,90 % sur une base diluée après l'exercice de tous les bons de souscription en circulation). Après l'exercice des Bons de souscription, la Société aura 222 496 984 Actions ordinaires émises et en circulation.

Toutefois, la direction de la Société a déterminé que les dispenses d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires, prévues respectivement aux articles 5.5 a), b) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, sont disponibles. La Société n'est pas inscrite à la cote d'un marché spécifique aux fins du Règlement 61-101 et la juste valeur marchande des Bons de souscription et la juste valeur marchande de la contrepartie payée pour ceux-ci ne dépassent pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. En raison de la nécessité de procéder rapidement à l'utilisation du produit décrite ci-dessus, une déclaration de changement important relative à une opération avec une personne apparentée sera déposée par la Société dans un délai moindre que 21 jours avant la date prévue pour la modification aux Bons de souscription.

Les titres auxquels réfère ce communiqué ne sont pas inscrits sous le United States Securities Act of 1933 (la « Loi »), tel qu'amendé, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis sans qu'ils ne soient inscrits sous la Loi ou dispensés des exigences d'inscription de la Loi.

À propos de Ressources Pershimco Inc.

Ressources Pershimco Inc. est une société minière d'exploration et de développement minier cotée à la Bourse de Croissance TSX et sur la Bourse de Frankfort possédant un projet avancé d'oxyde d'or au Panama. Le projet Cerro Quema est composé de multiples dépôts d'oxyde d'or situé dans un groupe de concessions d'exploitation couvrant 15 000 ha. La Société explore également, sur ces mêmes concessions, la présence d'un porphyre de cuivre-or en profondeur. La Société est dirigée par une équipe de gestionnaires compétents avec une grande expérience dans le secteur minier, ainsi qu'un vaste succès dans le développement d'opérations minières dans les Amériques. Avec le soutien de ses actionnaires, l'équipe de Pershimco s'est positionné pour le succès.

Les documents publics de la Société peuvent être consultés sur www.sedar.com.

Veuillez visiter le site web de la Société au www.pershimco.ca.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Les déclarations effectuées dans ce communiqué de presse qui ne constituent pas des faits historiques sont de nature prospective et le lecteur est avisé que telles déclarations ne constituent pas des garanties de résultats futurs, et que les évènements ou résultats réels pourront varier matériellement de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives.

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