Petro-Canada
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12 mai 2008 18h50 HE

Petro-Canada annonce une émission obligataire de 1.5 milliard $ US

CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 12 mai 2008) - Petro-Canada a accepté de vendre à un consortium financier aux Etats-Unis pour 600 millions $ US de titres d'emprunt de 10 ans au taux de 6.05 % échéant le 15 mai 2018 et pour 900 millions $ US de titres d'emprunt de 30 ans au taux de 6.8 % échéant le 15 mai 2038.

Il est prévu que le produit net de cette vente de titres servira à rembourser des effets à court terme et des dettes en cours en vertu de nos facilités de crédit consortiales. Le solde sera versé dans le fonds de roulement. Citi, Deutsche Bank Securities Inc. et HSBC Securities (USA) Inc. agissent à titre de gestionnaires teneurs de livre conjoints de l'émission. L'émission devrait clôturer le 15 mai 2008.

Les titres d'emprunt devraient être cotés BBB (stable) par Standard & Poor's Ratings Services, Baa2 (stable) par Moody's Investors Service et A (bas)/(stable) par DBRS Limited.

L'émission est faite aux Etats-Unis en vertu du prospectus préalable déposé antérieurement par Petro-Canada en date du 31 mars 2008, qui porte sur l'émission de titres d'emprunt d'un montant maximal de 4 milliards $ US. Le prospectus préalable, auquel s'ajoute un supplément relatif à l'émission daté du 12 mai 2008, contient de l'information détaillée importante au sujet des titres d'emprunt offerts et est disponible auprès de SEDAR et d'EDGAR. Avant d'investir, vous devriez prendre connaissance du prospectus et des autres documents déposés par Petro-Canada auprès de la SEC pour obtenir de l'information plus complète concernant Petro-Canada et cette émission. On peut obtenir un exemplaire du supplément relatif à l'émission et du prospectus correspondant auprès de Citigroup Corporate and Investment Banking, Brooklyn Army Terminal, 140 58th floor, Brooklyn, NY 11220 (numéro sans frais : 1-877-858-5407), ou de la Deutsche Bank Securities Inc., à l'attention de Brian Guerra, Deutsche Bank, Mail Stop JCY03-0215, 100 Plaza One, Floor 2, Jersey City, NJ 07311-3901 (numéro sans frais : 1-800-503-4611) ou de HSBC Securities USA, à l'attention de Joy Dunphy, 452 Fifth Avenue, New York, NY 10018 (1-212-525-4102).

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans toute province, tout Etat ou tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'obtention d'un enregistrement ou d'un visa en vertu des lois y régissant les valeurs mobilières. Les titres ne seront pas admissibles à la vente en vertu des lois régissant les valeurs mobilières au Canada ou dans toute province ou tout territoire du Canada et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus, directement ou indirectement, au Canada ou à des résidants du Canada en contravention avec les lois sur les valeurs mobilières de toute province ou de tout territoire au Canada.

Petro-Canada est l'une des plus importantes sociétés pétrolières et gazières du Canada, exerçant des activités à la fois dans les secteurs d'amont et d'aval de l'industrie au Canada et à l'échelle internationale. La Société crée de la valeur en exploitant de façon responsable les ressources énergétiques et en offrant des produits et des services pétroliers de calibre international. Petro-Canada est fière d'être partenaire national des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Les actions ordinaires de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole PCA et à la Bourse de New York sous le symbole PCZ.

NOTES JURIDIQUES - RENSEIGNEMENTS DE NATURE PROSPECTIVE

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. De telles déclarations se reconnaissent généralement à la terminologie utilisée, par exemple, "planifier", "prévoir", "avoir l'intention de", "s'attendre à", "estimer", "budgéter" ou d'autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives contiennent des références quant à la date prévue de clôture et l'utilisation du produit de l'émission. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, réalisations et niveaux d'activité réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou suggérés par de telles déclarations. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter : les conditions générales de l'économie, des marchés et des affaires; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; et d'autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Petro-Canada. Ces facteurs sont discutés plus en détail dans les documents déposés par Petro-Canada auprès des commissions des valeurs mobilières des provinces canadiennes et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis.

Les lecteurs sont prévenus que la liste de facteurs importants ci-dessus ayant une incidence sur les déclarations prospectives n'est pas exhaustive. De plus, les déclarations prospectives contenues aux présentes sont valables à la date de ce communiqué et Petro-Canada ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives contenues aux présentes en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres motifs. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont présentées expressément sous réserve de cette mise en garde.

Renseignements

  • Demandes des médias et du public :
    Andrea Ranson, Communications de la Société
    Petro-Canada (Calgary)
    (403) 296-4610
    ou
    Demandes des investisseurs et des analystes :
    Ken Hall, Relations avec les investisseurs
    Petro-Canada (Calgary)
    (403) 296-7859
    Site Internet: www.petro-canada.ca