Petro-Canada
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Petro-Canada

11 mai 2005 23h59 HE

Petro-Canada annonce une émission obligataire de 600 millions $ US

CALGARY--(CCNMatthews - le 11 mai) - Petro-Canada a annoncé qu'elle acceptait de vendre à un consortium financier pour 600 millions $ US de titres d'emprunt au taux de 5,95 % échéant le 15 mai 2035.

Cette émission représente le solde disponible en vertu du prospectus préalable déposé par Petro-Canada et sa filiale en propriété exclusive, PC Financial Partnership, auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta le 3 novembre 2004. Le prospectus concerne l'émission, de temps à autre jusqu'en décembre 2006, de titres d'emprunt d'une valeur pouvant atteindre 1 milliard $ US. Une déclaration d'enregistrement relative aux titres d'emprunt a également été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis.

Les principaux syndicataires de cette émission sont ABN AMRO et la Deutsche Bank (gestionnaires teneurs de livre conjoints). L'émission devrait clôturer le 16 mai 2005.

Le produit net de cette vente de titres servira principalement à rembourser l'emprunt à court terme actuel; le solde sera versé dans le fonds de roulement. Les titres d'emprunt à long terme non garantis de Petro-Canada sont cotés Baa2 par Moody's Investors Service, BBB par Standard and Poor's et A (bas) par Dominion Bond Rating Service.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans toute province, tout Etat ou tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'obtention d'un enregistrement ou d'un visa en vertu des lois y régissant les valeurs mobilières. On peut obtenir des exemplaires du prospectus préalable et du supplément relatif à l'émission des titres en communiquant avec le service des Relations avec les investisseurs.

Petro-Canada est l'une des plus importantes sociétés pétrolières et gazières du Canada, exerçant des activités à la fois dans les secteurs d'amont et d'aval de l'industrie au Canada et à l'échelle internationale. Ses actions ordinaires se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole PCA et à la Bourse de New York sous le symbole PCZ.

Notes juridiques - renseignements de nature prospective

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. De telles déclarations se reconnaissent généralement à la terminologie utilisée, par exemple, "planifier", "prévoir", "avoir l'intention de", "s'attendre à", "estimer", "budgéter" ou d'autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives contiennent des références quant à la date prévue de clôture et l'utilisation du produit de l'émission. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, réalisations et niveaux d'activité réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou suggérés par de telles déclarations. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter : les conditions générales de l'économie, des marchés et des affaires; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; et d'autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Petro-Canada. Ces facteurs sont discutés plus en détail dans les documents déposés par Petro- Canada auprès des commissions des valeurs mobilières des provinces canadiennes et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis.

Les lecteurs sont prévenus que la liste de facteurs importants ci-dessus ayant une incidence sur les déclarations prospectives n'est pas exhaustive. De plus, les déclarations prospectives contenues aux présentes sont valables à la date de ce communiqué et Petro-Canada ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives contenues aux présentes en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres motifs. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont présentées expressément sous réserve de cette mise en garde.

Renseignements

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