Pétrolia annonce un placement privé de 1,0 million $ sur une base de prise ferme

RIMOUSKI, QUÉBEC--(Marketwired - 19 juin 2013) -

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Pétrolia (TSX CROISSANCE:PEA) a le plaisir d'annoncer une entente avec Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. (le « Preneur ferme »), en vertu de laquelle le Preneur ferme s'engage à faire l'acquisition, dans le cadre d'un placement privé par voie de prise ferme, de 1 428 572 Unités de la Société au prix de 0,70 $ l'Unité (le « Prix d'émission ») pour un produit brut total de 1 000 000 $ à la Société (l' « Offre »). Chaque Unité est constituée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'actions ordinaires; chaque bon de souscription entier (un « Bon de souscription ») permettant au porteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 1,00 $ l'action pour une période de 36 mois suivant la date de clôture. Les actions ordinaires émises dans le cadre de l'Offre seront admissibles aux fins du régime d'épargne-actions II du Québec (le « REAQ II »).

Le Preneur ferme aura également l'option d'acquérir jusqu'à 214 286 Unités de plus, exerçable en tout ou en partie à tout moment jusqu'à 48 heures avant la date de clôture, au Prix d'émission (l' « Option du preneur ferme »). En lien avec le placement, le Preneur ferme recevra une commission en espèces équivalent à 7,0 % du produit brut amassé dans le cadre de l'Offre. À titre de rémunération supplémentaire, le Preneur ferme obtiendra des options de rémunération (les « Options de rémunération ») égales à 7,0 % du nombre d'Unités émises dans le cadre de l'Offre (incluant l'exercice de l'Option du preneur ferme). Chaque Option de rémunération pourra être exercée aux fins d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,70 $ l'action ordinaire pour une période de 24 mois suivant la date de clôture.

Les Unités seront offertes sur une base de placement privé auprès d'investisseurs qualifiés dans chacune des provinces du Canada et dans d'autres juridictions conformément aux dispenses de prospectus et d'inscription applicables. La date de clôture de l'Offre est prévue pour le 10 juillet 2013 ou vers cette date et est assujettie à certaines conditions, incluant sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations réglementaires ainsi que la réalisation d'une vérification diligente satisfaisante de la part du Preneur ferme.

Le produit net de l'offre servira au fond de roulement et au financement des activités courantes de la Société.

Ce communiqué de presse ne peut constituer une offre de vente ou une sollicitation pour l'achat de valeurs mobilières dans toutes juridictions. Les titres offerts ne sont pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel qu'amendé, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou des dispenses applicables d'enregistrement.

À propos de Pétrolia

Pétrolia est une société d'exploration pétrolière et gazière junior qui possède des intérêts sur un territoire de 14 000 km² (3,5 millions d'acres) soit environ 17 % du territoire québécois sous permis. Situés majoritairement sur la Péninsule gaspésienne et sur l'Île d'Anticosti, ces droits, considérés comme très prometteurs, représentent près de 70 % du territoire sous permis pour lequel il existe un potentiel pétrolier terrestre au Québec. Pétrolia a 68 002 800 d'actions émises et en circulation.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Pétrolia et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de Pétrolia. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, la décision d'investir dans les titres de Pétrolia ne devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés. Pétrolia décline toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.