Pétrolia inc.
TSX CROISSANCE : PEA

Pétrolia inc.

03 avr. 2014 08h10 HE

Pétrolia annonce un placement privé de 3,0 millions $ sur une base de prise ferme

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 3 avril 2014) -

N'EST PAS DESTINÉ À LA DISTRIBUTION SUR LES SERVICES DE PRESSE AUX ÉTATS-UNIS, NI À LA CIRCULATION AUX ÉTATS-UNIS

Pétrolia (TSX CROISSANCE:PEA) (la « Société ») a le plaisir d'annoncer une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et incluant Financière Banque Nationale inc. (les « Preneurs fermes »), en vertu de laquelle les Preneurs fermes s'engagent à faire l'acquisition, dans le cadre d'un placement privé par voie de prise ferme, de 4 000 000 d'actions ordinaires de la Société au prix de 0,75 $ par action (le « Prix d'émission ») pour un produit brut total de 3 000 000 $ à la Société (l' « Offre »). Les actions ordinaires émises dans le cadre de l'Offre seront admissibles aux fins du régime d'épargne-actions II du Québec (le « REAQ II ») pour les fonds qualifiés.

Les Preneurs fermes auront également l'option d'acquérir jusqu'à 600 000 actions ordinaires de plus, exerçables en tout ou en partie à tout moment jusqu'à 48 heures avant la date de clôture, au Prix d'émission (l' « Option des preneurs fermes »). En lien avec le placement, les Preneurs fermes recevront une commission en espèces équivalent à 7,0 % du produit brut amassé dans le cadre de l'Offre.

Les Actions seront offertes sur une base de placement privé auprès d'investisseurs qualifiés au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique et dans d'autres juridictions conformément aux dispenses de prospectus et d'inscription applicables. La date de clôture de l'Offre est prévue pour le 23 avril 2014 ou vers cette date et est assujettie à certaines conditions, incluant sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations réglementaires ainsi que la réalisation d'une vérification diligente satisfaisante de la part des Preneurs fermes.

Le produit net de l'offre servira au fonds de roulement et au financement des activités courantes de la Société.

Ce communiqué de presse ne peut constituer une offre de vente ou une sollicitation pour l'achat de valeurs mobilières dans toutes juridictions. Les titres offerts ne sont pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel qu'amendé, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou des dispenses applicables d'enregistrement.

À propos de Pétrolia

Pétrolia est une société d'exploration pétrolière et gazière junior qui possède des intérêts sur un territoire de 16 000 km² (4 millions d'acres) soit environ 22 % du territoire québécois sous permis. Pétrolia est une compagnie québécoise qui s'assure que le développement se réalise dans le respect des communautés et des valeurs québécoises, notamment sur le plan de la qualité de l'environnement. Pétrolia a 70 667 372 d'actions émises et en circulation.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Pétrolia et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de Pétrolia. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, la décision d'investir dans les titres de Pétrolia ne devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés. Pétrolia décline toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements