Pétrolia inc.
TSX CROISSANCE : PEA

Pétrolia inc.

23 avr. 2014 12h20 HE

Pétrolia clôture un placement privé par voie de prise ferme

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 23 avril 2014) -

N'est pas destiné à la distribution sur les services de presse aux États-Unis, ni à la circulation aux États-Unis.

Pétrolia (TSX CROISSANCE:PEA) (la "Société") a le plaisir d'annoncer la clôture du placement privé par voie de prise ferme avec un syndicat de preneurs fermes dirigés par Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et incluant Financière Banque Nationale inc. (les « preneurs fermes » ) pour l'achat de 4 000 000 d'actions ordinaires (les « actions ordinaires » ) de la Société à un prix de 0,75 $ par action ordinaire pour un produit brut de 3 000 000 $ (l' « offre »). Des administrateurs et dirigeants de Pétrolia ont souscrit pour 333,333 actions dans le cadre de l'offre.

Les actions ordinaires émises dans le cadre de l'offre seront admissibles aux fins du régime d'épargne-actions II du Québec (le « REAQ II ») pour les fonds qualifiés.

En lien avec le présent placement, les preneurs fermes recevront une commission en espèces équivalent à 7,0 % du produit brut amassé dans le cadre de l'offre.

Les valeurs émises aux termes de l'offre sont assujetties à une période de restriction relative à la revente de quatre mois plus un jour qui prend fin le 24 août 2014.

Ce communiqué de presse ne peut constituer une offre de vente ou une sollicitation pour l'achat de valeurs mobilières dans toutes juridictions. Les titres offerts ne sont pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel qu'amendé, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou des dispenses applicables d'enregistrement.

À propos de Pétrolia

Pétrolia est une société d'exploration pétrolière et gazière junior qui possède des intérêts sur un territoire de 16 000 km² (4 millions d'acres) soit environ 22 % du territoire québécois sous permis. Pétrolia est une compagnie québécoise qui s'assure que le développement se réalise dans le respect des communautés et des valeurs québécoises, notamment sur le plan de la qualité de l'environnement. Pétrolia a 74 667 372 d'actions émises et en circulation.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Pétrolia et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de Pétrolia. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, la décision d'investir dans les titres de Pétrolia ne devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés. Pétrolia décline toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

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