SOURCE: Petrominerales Ltd.

Petrominerales Ltd.

June 01, 2012 21:48 ET

Petrominerales divulga preços do título conversível

CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - Jun 1, 2012) - A Petrominerales Ltd. ("Petrominerales" ou a "Empresa") (TSX: PMG) (BVC: PMGC), tem o prazer de anunciar o preço da nossa oferta de US$400 milhões (a "Oferta") de títulos conversíveis (os "Títulos").

Os Títulos emitidos pela Petrominerales serão convertidos em ações ordinárias da Petrominerales, têm uma taxa anual de 3,25% e um preço de conversão de US$18,0017 (Cdn$18,63) por Título, representando um prêmio de conversão de 35% sobre o preço de fechamento da ação ordinária da Petrominerales na Bolsa de Valores de Toronto do dia 31 de maio de 2012. Os Títulos serão emitidos a 100% do valor principal e, a menos que sejam resgatados, convertidos ou cancelados, vencerão em junho de 2017. Os Títulos devem ser emitidos em o próximo a 12 de junho de 2012. A Oferta está sujeita a certas aprovações, incluindo a aprovação da Bolsa de Valores de Toronto.

Também temos o prazer de informar que recebemos US$250 em ofertas de certos portadores no exterior de Títulos Conversíveis Sênior não Garantidos de 2,625% da empresa com a denominação ISIN NO0010583990 (os "Títulos Existentes") objeto do nosso Convite de Recompra. Estes títulos serão recomprados por um valor nominal de 98,5% mais juros acumulados e serão cancelados assim que possível após 12 de junho de 2012, restando US$271,8 milhões do valor principal dos títulos conversíveis em circulação com vencimento em 25 de agosto de 2016 e opção de resgate antecipado em agosto de 2013.

Como parte da Oferta, recompramos 10,0 milhões de ações ordinárias da Petrominerales, representando 10% das ações ordinárias emitidas e em circulação no dia 31 de maio de 2012.

A Empresa acredita que estas transações representem um método eficaz para a Petrominerales ampliar seu perfil de vencimento de débito, minimizar a diluição e garantir um capital de giro com menos custo. Além disto, a recompra de aproximadamente 10 % das nossas ações ordinárias em circulação demonstra a confiança nos nossos planos futuros e reforça o nosso foco na produção por ação e crescimento das reservas. O restante do resultado líquido destas transações será usado para financiar atividades de exploração e desenvolvimento de petróleo e de gás na América Latina.

A ABG Sundal Collier Norge ASA foi contratada como gerente exclusivo da Oferta e do Convite de Recompra.

A Petrominerales Ltd. é uma empresa internacional de petróleo e gás que opera na América do Sul desde 2002. Hoje, a Petrominerales é a empresa de exploração mais ativa e a quarta maior produtora de petróleo da Colômbia. A nossa base de terras de alta qualidade e nosso estoque de oportunidades de exploração de vários anos proporciona um potencial de crescimento a longo prazo.

Declarações de previsão. Certas informações deste press release são consideradas declarações de previsão. Mais especificamente, este press release contém declarações de previsão sobre as atividades futuras de exploração e desenvolvimento futuros da Empresa, e o uso dos resultados da Oferta e a ocasião da conclusão da Oferta e do Convite. As declarações de previsão são baseadas em certas expectativas e suposições importantes, incluindo as expectativas e suposições quanto à disponibilidade de capital, o recebimento das aprovações regulatórias aplicáveis, o sucesso das atividades futuras de perfuração e de desenvolvimento, a performance dos poços existentes, a performance de novos poços, os preços das commodities e as condições econômicas, disponibilidade de mão-e-obra e serviços, a capacidade de transporte e comercialização da nossa produção, ocasião da conclusão dos projetos de infraestrutura e de transporte, condições meteorológicas e acesso aos locais de perfuração. O leitor deve ficar avisado que as suposições usadas no preparo de tais informações, embora todo cuidado seja tomado durante o seu preparo, podem estar incorretas. Os resultados reais alcançados durante o período de previsão podem ser diferentes dos resultados aqui previstos devido a diversos riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos e outros fatores. A discussão sobre tais riscos e incertezas constam dos documentos de papéis negociáveis da empresa arquivados no Canadá. Tais fatores incluem mas não estão limitados a: condições econômicas, de mercado e dos negócios em geral; flutuação dos preços do petróleo; resultado das atividades de perfurações de exploração e desenvolvimento, reinício e afins; ocasião e disponibilidade da plataforma; disponibilidade da capacidade de transporte e de descarga, resultado das negociações do contrato de exploração, flutuação das taxas de câmbio; incerteza das estimativas de reservas; mudanças dos regulamentos do meio-ambiente e outros; riscos associados com as operações de petróleo e de gás; e outros fatores, muitos dos quais fora do controle da Empresa. A Petrominerales não garante que os resultados reais alcançados durante o período de previsão sejam iguais em todo ou em parte iguais aos previstos. Exceto quando exigido pela lei aplicável dos papéis negociáveis, a Petrominerales não é obrigada a atualizar nem revisar quaisquer declarações de previsão feitos aqui ou em outro lugar, seja por ocorrência de nova informação, eventos futuros ou outros.

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