SOURCE: Petrominerales Ltd.

Petrominerales Ltd.

June 04, 2012 12:23 ET

PETROMINERALES REALIZA UN ACUERDO PARA ADQUIRIR EL 20% DE LA PARTICIPACIÓN RESTANTE DEL BLOQUE 126 EN PERÚ

CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - Jun 4, 2012) - Petrominerales Ltd. ("Petrominerales" o la "Compañía") (TSX: PMG) (BVC: PMGC), se complace en anunciar que hemos realizado un acuerdo de compraventa de acciones y un acuerdo relacionado (conjuntamente los "Acuerdos") con Veraz Petroleum Ltd. ("Veraz") en el cual se define que Petrominerales adquirirá el 20 por ciento de la participación restante en los Bloques 126, 141 y 161 en Perú (la "Transacción").

Bajo los términos de la Transacción, Petrominerales adquirirá el 20 por ciento de la participación restante en los Bloques 126, 141 y 161 por una suma total de US$5 millones, pagadera en acciones ordinarias de Petrominerales en la fecha del cierre de la Transacción, la que se anticipa sea a finales de julio de 2012. Como resultado de la Transacción, Petrominerales adquirirá la subsidiaria operacional de Veraz que tiene el 20 por ciento de la participación en los Bloques 126, 141 y 161, que se espera tenga un capital de trabajo de US$2 millones al momento del cierre de la Transacción y también tiene los derechos de contraprestación contingente por hasta US$8 millones que fueron pagados por Petrominerales a Veraz bajo acuerdos previos sujetos al alcance de cierto umbral de producción.

La transacción será realizada conforme a los Acuerdos, los cuales contienen ciertas condiciones precedentes, incluyendo la aprobación de al menos dos terceras partes de los votos de los accionistas de Veraz en una reunión especial a ser convocada para considerar la Transacción, que se estima se lleve a cabo a finales de julio, y otras aprobaciones incluyendo las habituales aprobaciones regulatorias, de bolsa de valores y tribunales, entre otros. Los Acuerdos prohiben a Veraz solicitar otras ofertas para cualquiera de las acciones o activos de Veraz Perú.

Consideramos que mediante la adquisición de la participación restante en estos Bloques, le proveemos a nuestros accionistas de una máxima exposición a una potencial exploración significativa en los bloques, mientras le facilita a Petrominerales la completa flexibilidad para evaluar futuras asociaciones estratégicas en Perú.

En el Bloque 126, un bloque de 2,6 millones de acres en la Cuenca de Ucayali, localizado en el oriente central de Perú, hemos iniciado el traslado del taladro de perforación hacia nuestro prospecto Sheshea, el segundo pozo exploratorio a ser perforado en el Bloque. Nuestras operaciones se mantienen según los tiempos estimados y esperamos iniciar las operaciones de perforación a principios de julio, sujeto a las condiciones climáticas. El prospecto Sheshea es una estructura cerrada potencialmente grande de 10.000 acres, localizada aproximadamente 50 kilómetros al sur de nuestro primer pozo exploratorio, La Colpa 2X. Con base en nuestros análisis geológicos y geofísicos, estimamos que este prospecto podría potencialmente contener más de 100 millones de barriles de crudo originalmente in situ.

En el Bloque 161, un bloque de 1,2 millones de acres tambien en la Cuenca de Ucayali, estamos trabajando en una revision de la Evaluación de Impacto Ambiental - EIA para nuestros 353 kilómetros del programa de sísmica 2D planeada y también estamos a la espera de la retroalimentación de nuestras rondas de trabajo con las comunidades. Esperamos adquirir la sísmica 3D para el 2013.

El Bloque 141, un bloque de 1,4 millones de acres en la Cuenca de Titicaca, situada al sur de Perú, está actualmente en estado de fuerza mayor debido a la nueva regulación gubernamental que requiere consultas adicionales con la comunidad previo a la obtención de permisos. Como resultado, nuestro actual compromiso de completar un programa de 300 kilómetros de sísmica 3D antes de julio de 2012, ha sido suspendido mientras se realizan las consultas adicionales.

Petrominerales Ltd. es una compañía internacional dedicada a la exploración de petróleo y gas, que opera en Latinoamérica desde el año 2002. Actualmente Petrominerales es la compañía exploratoria más activa y la cuarta productora más grande de crudo en Colombia. Nuestra base de tierras de alta calidad y nuestro inventario de oportunidades de exploración crea un gran potencial de crecimiento para los próximos años.

Declaraciones a Futuro. Cierta información contenida en este Comunicado de Prensa constituye declaraciones a futuro. Específicamente, este Comunicado de Prensa contiene declaraciones a futuro respecto a la fecha anticipada del cierre de la Transacción, a la exploración futura y actividades planeadas de desarrollo y el potencial de características geológicas del prospecto de Sheshea. Las declaraciones a futuro están basadas en ciertas expectativas y suposiciones, incluyendo expectativas y suposiciones respecto a la satisfacción de las condiciones precedentes al completamiento de la Transacción, la disponibilidad de capital, aprobaciones regulatorias aplicables, éxitos en las perforaciones futuras y actividades de desarrollo, desempeño de los actuales pozos y de los nuevos pozos, comportamiento en el precio de los commodities y condiciones económicas, disponibilidad de servicios y mano de obra, habilidad para transportar y comercializar nuestra producción, tiempo de completamiento de los proyectos de infraestructura y transporte, clima, acceso a localizaciones de perforación y temas geológicos y geofísicos. Se le advierte al lector que aunque consideramos que las expectativas y suposiciones en las que se basan las declaraciones a futuro son razonables, pueden no ser correctas. Los resultados actuales podrán ser materialmente diferentes a aquellos anticipados en este momento debido a un gran número de factores y riesgos. La Transacción puede no cerrarse en el tiempo estipulado o la transacción misma. Usted puede encontrar más información de estos riesgos e incertidumbres en los documentos publicados en Canadá. Estos incluyen, aunque no se limitan a, fracaso para satisfacer las condiciones precedentes al completamiento de la Transacción, riesgos asociados con a las condiciones económicas generales, del negocio y del mercado; fluctuaciones en los precios de los commodities; resultados de las perforaciones exploratorias y de desarrollo; recompletamientos y actividades relacionadas; disponibilidad y tiempos de los taladros; disponibilidad de capacidad de transporte y descarga; resultados de la negociación de contratos; fluctuaciones en la tasa de cambio; incertidumbre de los estimativos de reservas; cambios en la regulación ambiental y otras; riesgos asociados a las operaciones de petróleo y gas; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del alcance de la Compañía. Petrominerales no se hace responsable de que los resultados reales no sean los mismos total o parcialmente a los resultados esperados. Excepto en el caso en que se requiera por leyes de títulos valores, Petrominerales no asume responsabilidad alguna de publicar una actualización o revisar cualquier declaración a futuro hecha aquí o en otro documento sobre nueva información, eventos futuros y otros.

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