SOURCE: Phibro Animal Health Corp

Phibro Animal Health Corp

March 31, 2014 18:10 ET

Phibro Animal Health Corporation anuncia oferta pública inicial

TEANECK, NJ--(Marketwired - Mar 31, 2014) - A Phibro Animal Health Corporation (a "Empresa") anunciou hoje o início de uma oferta pública inicial de 11.765.000 Ações Ordinárias Classe A ("Ações Ordinárias Classe A") após o registro no Formulário S-1 protocolado no SEC (a "Comissão"). As Ações Ordinárias Classe A serão oferecidas pela Empresa e pelo acionista vendedor, Mayflower Limited Partnership ("Mayflower"), cujo sócio em comandita é o 3i Group plc ("3i Group"). A Mayflower pretende conceder para os subscritores uma opção de 30 dias para a compra de até 1.764.750 Ações Ordinárias Classe A adicionais (a "Opção"). A faixa de preços prevista para a oferta pública inicial é de $16,00 a $18,00 por Ação Ordinária Classe A. A Empresa solicitou a inclusão das suas Ações Ordinárias Classe A na Bolsa Nasdaq com o símbolo "PAHC".

Supondo que as ações sejam vendidas a $17,00 por ação, o ponto médio da faixa de preço, e a Opção não seja exercida, a oferta pública inicial deve arrecadar $200 milhões brutos. A Empresa pretende usar o resultado líquido da oferta para pagar certas dívidas, taxas e despesas afins, e para fins gerais de corporação.

BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley e Barclays estão atuando como gerentes conjuntos da oferta; Guggenheim Securities, Macquarie Capital e Cantor Fitzgerald & Co. estão atuando como gerentes conjuntos da oferta. Perella Weinberg Partners está atuando como consultor da Empresa.

A oferta será feita apenas através de um prospecto. Uma cópia do prospecto preliminar com referência à oferta pode ser solicitada do BofA Merrill Lynch, Attn: Prospectus Department, 222 Broadway, New York, New York 10038, ou por email: dg.prospectus_requests@baml.com, Morgan Stanley, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, e Barclays, (c/o Broadridge Financial Solutions) 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, por telefone: +1 (888).603-5847 ou por email: Barclaysprospectus@broadridge.com.

As declarações de registro no Formulário S-1 com relação a esses papéis negociáveis foram protocoladas na Comissão mas ainda não estão em vigor. Estes valores mobiliários não podem ser vendidos nem as ofertas de compra destes valores mobiliários podem ser aceitas antes que o registro de emissão de valores entre em vigor. Este press release não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver nenhuma venda de tais papéis em nenhum estado ou jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de papeis negociáveis de qualquer estado ou jurisdição.

Phibro Animal Health Corporation

Phibro Animal Health Corporation é uma desenvolvedora, fabricante e marqueteira global diversificada de uma ampla variedade de produtos para a saúde e nutrição dos animais usados na produção de aves, porcos, gado, gado leiteiro e aquacultura.

Para mais informação, visite www.pahc.com.

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3i é um principal investidor internacional concentrado na gestão de patrimônios privados, infraestrutura e dívidas do mercado médio na Europa, Ásia e Américas.

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