SOURCE: Phibro Animal Health Corporation

Phibro Animal Health Corporation

April 11, 2014 19:23 ET

Phibro Animal Health Corporation anuncia preço da oferta pública inicial

TEANECK, NJ--(Marketwired - Apr 11, 2014) - A Phibro Animal Health CorporationNASDAQ: PAHC) (a "Empresa") anunciou hoje o preço da sua oferta pública inicial de 12.745.392 Ações Ordinárias Classe A ("Ações Ordinárias Classe A") para o público de $15,00 por ação. As Ações Ordinárias Classe A estão sendo oferecidas pela Empresa e pelo acionista vendedor, Mayflower Limited Partnership ("Mayflower"), cujo sócio em comandita é o 3i Group plc ("3i Group"). O resultado bruto da oferta será de aproximadamente $125 milhões para a Empresa e de aproximadamente $66 milhões para o 3i Group. Além disso, a Mayflower concedeu para os subscritores uma opção de 30 dias para a compra de até 1.911.808 Ações Ordinárias Classe A adicionais para cobrir a distribuição, se for o caso. As ações começaram a ser negociadas no dia 11 de abril de 2014 na Bolsa NASDAQ Global Market com o símbolo "PAHC". O fechamento da Oferta está previsto para ocorrer no dia 16 de abril de 2014, sujeito às condições de fechamento normais.

BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley e Barclays estão atuando como gerentes conjuntos da oferta; Guggenheim Securities, Macquarie Capital e Cantor Fitzgerald & Co. estão atuando como gerentes conjuntos da oferta. Perella Weinberg Partners está atuando como consultor da Empresa.

A oferta será feita apenas através de um prospecto. Cópias do prospecto podem ser obtidas de: BofA Merrill Lynch, Attention: Prospectus Department, 222 Broadway, New York, New York 10038, ou por email: dg.prospectus_requests@baml.com, Morgan Stanley, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, e Barclays, (c/o Broadridge Financial Solutions) 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, por telefone: +1 (888).603-5847 ou por email: Barclaysprospectus@broadridge.com.

Uma declaração de registro das Ações Ordinárias Classe A da Empresa foi aprovada pelo SEC no dia 10 de abril de 2014. Este press release não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver nenhuma venda de tais papéis em nenhum estado ou jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de papeis negociáveis de qualquer estado ou jurisdição.

Phibro Animal Health Corporation

Phibro Animal Health Corporation é uma desenvolvedora, fabricante e marqueteira global diversificada de uma ampla variedade de produtos para a saúde e nutrição dos animais usados na produção de aves, porcos, gado, gado leiteiro e aquacultura.

Para mais informação, visite www.pahc.com.

3i Group

3i é um principal investidor internacional concentrado na gestão de patrimônios privados, infraestrutura e dívidas do mercado médio na Europa, Ásia e Américas.

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