Power Corporation du Canada
TSX : POW

Power Corporation du Canada

15 avr. 2009 19h06 HE

Power Corporation du Canada : Emission de débentures

Les lecteurs sont priés de se reporter au paragraphe intitulé "Déclarations prospectives" à la fin du présent communiqué.

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 15 avril 2009) - NE PAS DISTRIBUER A DES SERVICES DE FIL DE PRESSE AUX ETATS UNIS NI DIFFUSER AUX ETATS-UNIS.

Power Corporation du Canada (TSX:POW) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix de l'émission de débentures d'un capital global de 400 M$ (les "débentures") comprenant des débentures à 7,57 % d'un capital de 250 M$, échéant le 22 avril 2019 (les "débentures de 10 ans") et des débentures à 8,57 % d'un capital de 150 M$, échéant le 22 avril 2039 (les "débentures de 30 ans"). Les débentures seront placées par l'intermédiaire d'un groupe de placeurs pour compte dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et Scotia Capitaux Inc.

Les débentures de 10 ans seront datées du 20 avril 2009 et viendront à échéance le 22 avril 2019. L'intérêt sur les débentures de 10 ans sera payable semestriellement à terme échu en avril et octobre de chaque année à compter du 22 octobre 2009 jusqu'au 22 avril 2019, au taux annuel de 7,57 %. Le prix des débentures de 10 ans a été fixé en vue d'assurer un rendement à l'échéance de 7,578 %.

Les débentures de 30 ans seront datées du 20 avril 2009 et viendront à échéance le 22 avril 2039. L'intérêt sur les débentures de 30 ans sera payable semestriellement à terme échu en avril et octobre de chaque année, à compter du 22 octobre 2009 jusqu'au 22 avril 2039, au taux annuel de 8,57 %. Le prix des débentures de 30 ans a été fixé en vue d'assurer un rendement à l'échéance de 8.577 %.

S&P et DBRS ont attribué aux débentures de premier rang non garanties de Power les cotes de solvabilité A et A (haut), respectivement.

La clôture du placement de débentures devrait avoir lieu vers le 20 avril 2009. La Société affectera le produit net qu'elle en tirera à ses ressources financières et aux fins générales de son entreprise.

Le placement sera effectué conformément à un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié de Power daté du 18 novembre 2008. On pourra consulter le supplément, une fois qu'il sera déposé, sur SEDAR à www.sedar.com.

Les titres qui font l'objet du placement n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, telle que modifiée, et ils ne peuvent être placés ou vendus aux Etats-Unis sans une inscription ou une dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres et aucun de ces titres en sera vendu dans un Etat où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Power Corporation du Canada (TSX:POW) est une société de gestion et de portefeuille internationale diversifiée qui détient des participations dans le secteur des services financiers en Amérique du Nord et en Europe. Par l'intermédiaire des membres de son groupe, Power détient des participations dans des sociétés industrielles diversifiées en Europe et en Chine.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations du présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société et de ses filiales. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société à certaines dates et pour les périodes terminées à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction, et le lecteur est mis en garde du fait que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur l'exploitation, les activités, la situation financière, les résultats financiers prévus, le rendement, les clients potentiels, les possibilités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société et de ses filiales, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que "s'attendre à", "anticiper", "planifier", "croire", "estimer", "chercher à", "avoir l'intention de", "viser", "projeter" et "prévoir", ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que "être", "devoir" et "pouvoir".

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses importants ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent la perception des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes inhérents, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des objectifs et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés. Divers facteurs importants, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les activités, le rendement et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs entreprises. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou prévus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou l'incidence imprévue de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés des actions et des marchés financiers mondiaux, de la gestion des risques d'illiquidité des marchés et de financement, des changements de conventions et de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de modifications comptables futures (y compris l'adoption des Normes internationales d'information financière), de la concurrence, des risques liés à l'exploitation et à la réputation, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Société et de ses filiales à effectuer des opérations stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en oeuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société et de ses filiales. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

A moins que la loi ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société, veuillez consulter les documents d'information de cette dernière, notamment son rapport de gestion et sa notice annuelle les plus récents. Ces documents ont été déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com.

Renseignements

  • Power Corporation du Canada
    M. Edward Johnson
    Premier vice-président, avocat-conseil et secrétaire
    514-286-7400