Probe Metals Inc.
TSX CROISSANCE : PRB

Probe Metals Inc.

11 juil. 2016 07h42 HE

Probe Metals augmente le financement à 13,38 millions $

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 11 juillet 2016) - Probe Metals Inc. (TSX CROISSANCE:PRB) ("Probe" ou la "Société") a le plaisir d'annoncer que en raison de la forte demande de la part des investisseurs, la Société a augmenté le placement privé annoncé précédemment (voir communiqué de presse en date du 7 juillet, 2016) de 5,26 millions $ jusqu'à un maximum de 13,38 millions $. Le placement sera désormais constitué de 8 383 750 unités non-accréditives (les «Unités Non-Accréditives») de la Société à un prix de 0,95 $ par Unités Non-Accréditives pour un produit brut pouvant atteindre 7,96 millions $ et jusqu'à 3 616 250 unités accréditives (les «Unités Accréditives» et collectivement avec les Unités Non-Accréditives appelées ici les «Unités») de la Société à un prix moyen de 1,50 $ par Unité Accréditive pour un produit brut pouvant atteindre 5,41 millions $. Chaque Unité est composée d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription («Bon de Souscription»).

La Société est heureuse d'annoncer que Goldcorp Inc. («Goldcorp») a indiqué son intention d'exercer son droit de participation et de participer au Placement. De plus, certains administrateurs et dirigeants de la Société participent au Placement pour un total de 742 000 Unités Non-Accréditives.

Chaque Bon de Souscription entier confèrera à son détenteur le droit d'acheter une action ordinaire additionnelle de la Société au prix de 1,75 $ par action pour une période de 18 mois suivant la date de clôture du Placement.

Les Agents auront également l'option (une «Option d'Agents») de vendre jusqu'à 10% supplémentaires du nombre d'Unités Non-Accréditives et d'Unités Accréditives émises dans le cadre du Placement.

Le financement du placement privé sans courtier proposé est dirigé conjointement par Marchés financiers Macquarie Canada Ltée. et Medalist Capital Ltée., et comprend un syndicat de Haywood Securities Inc., Cormark Securities Inc., Paradigm Capital Inc., Mackie Research Capital Corporation et Beacon Securities Ltd.

Le produit brut du Placement sera utilisé pour financer «frais d'exploration au Canada» (au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) sur les projets de Probe en Ontario et au Québec, ainsi que pour des fins de fonds de roulement général.

Le Placement se fera par voie d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés au Canada que les agents peuvent désigner, et par ailleurs dans toutes les juridictions où le Placement peut être légalement autorisé. Les actions accréditives émises dans le cadre du Placement seront assujetties à une période de détention de quatre mois et à un jour de la clôture.

La clôture du Placement est prévue le ou vers le 11 août 2016 (la «date de clôture») et est assujettie à la satisfaction de certaines conditions de clôture, y compris la réception de toutes les approbations réglementaires applicables, incluant sans s'y limiter, l'inscription des actions accréditives au TSX et l'obtention de toutes les autorisations requises, y compris l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX et des autorités règlementaires applicables en valeurs mobilières. En contrepartie de leurs services, les Agents recevront une commission en espèces égale à 6 % du produit brut du Placement.

Au sujet de la Société:

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, l'exploration et le développement de projets aurifères très prometteurs. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères de l'Ontario et du Québec: Val-d'Or, West Timmins, Casa-Berardi et Detour Québec. La Société est engagée à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp le 13 Mars 2015. Goldcorp détient actuellement une participation de 15% dans la Société.

Actions Émises: 71 341 800

Au nom de Probe Metals Inc.,

Dr. David Palmer, Président & chef de la direction

Pour plus d'information:

SVP visiter le site internet de Probe Metals Inc. au www.probemetals.com.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « informations prospectives » et certains « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis. Dans les présentes, tous les énoncés, à l'exception de ceux concernant les faits historiques, notamment les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs et les résultats financiers futurs de la Société, constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par des termes comme « s'attendre à », « croire », « pouvoir », « avoir l'intention », « estimer », « éventuel », « possible » et d'autres expressions ou énoncés semblables qui indiquent la possibilité selon laquelle certains événements ou résultats ou certaines conditions « peuvent », « pourraient », « devraient », se produiront ou pourront être réalisés.

Les résultats futurs réels pourraient différer considérablement. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, et les résultats réels ainsi que les événements à venir pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions et les projections à la date à laquelle les énoncés ont été faits et sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien qu'ils soient jugés raisonnables par Probe Metals, comportent, de par leur nature, des risques, des incertitudes et des éventualités d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social. Certain nombre de facteurs, qu'ils soient connus ou non, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats, du rendement et des réalisations qui sont ou peuvent être exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et Probe Metals a formulé des hypothèses et des estimations fondées sur certains facteurs,. Ces facteurs sont entre autre : les variations des conditions macroéconomiques en général; les variations sur les marchés des valeurs mobilières et du cours des actions de Probe; les variations des prix au comptant et des prix à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres marchandises; les variations sur les marchés des devises (comme le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain); les changements dans la législation, l'imposition, les contrôles, la réglementation et au niveau des gouvernements, que ce soit à l'échelle nationale ou locale, et les développements politiques et économiques; les risques et les dangers associés aux activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minières (y compris les risques environnementaux, les accidents de travail, les pressions de gisement inhabituelles ou inattendues, les effondrements et les inondations); l'incapacité d'obtenir l'assurance adéquate pour couvrir les risques et les dangers; la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur l'exploitation minière; les relations de travail; les relations avec les communautés locales et les populations autochtones, et leurs revendications; la capacité d'augmentation des coûts liés aux intrants miniers et à la main-d'oeuvre; la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur minières (y compris les risques d'obtenir l'ensemble des permis, des licences et des approbations nécessaires des autorités gouvernementales), et le titre de propriété des avoirs miniers.
De plus, Probe Metals peut, dans certaines circonstances, être tenue de payer des frais de non-réalisation ou d'autres frais, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats d'exploitation de Probe Metals ainsi que sur sa capacité à financer des occasions de croissance et ses activités actuelles. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs ni à l'information prospective contenus dans le présent communiqué. Sauf si la loi l'exige, Probe Metals n'assume aucune responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs concernant des opinions, des projections ou d'autres facteurs s'ils devaient changer.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Renseignements