Probe Metals complète l'acquisition d'Adventure Gold; clôture un placement privé avec Goldcorp

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 10 juin 2016) - Probe Metals Inc. («Probe») (TSX CROISSANCE:PRB) et Adventure Gold Inc. («Adventure») (TSX CROISSANCE:AGE) ont le plaisir d'annoncer la clôture du plan d'arrangement (l'«Arrangement») précédemment annoncé en vertu de laquelle Probe Metals a acquis la totalité des actions ordinaires en circulation d'Adventure Gold pour créer une société d'exploration et de développement aurifère très bien financée avec un focus au Québec et en Ontario.

Jamie Sokalsky, président du conseil d'administration a déclaré: «Nous souhaitons la bienvenue aux actionnaires et aux employés d'Adventure Gold avec Probe Metals. En combinant des positions de terrains stratégiques et un solide bilan, la Société est bien positionnée pour continuer à créer de la valeur pour ses actionnaires. Cette acquisition est conforme à notre stratégie d'acquérir, d'explorer et de développer des projets aurifères très prometteurs et nous sommes très enthousiasmés par le potentiel important pour de nouvelles découvertes".

Conformément à l'Arrangement, la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d'Adventure Gold ont été acquises par Probe Metals pour une considération de 0,39 action ordinaire de Probe pour chaque action ordinaire d'Aventure. Dans le cadre de la clôture de l'Arrangement, Probe Metals a émis un total de 31 585 765 actions ordinaires aux actionnaires d'Adventure Gold.

Afin de recevoir les actions de Probe Metals en échange d'actions d'Adventure Gold, les actionnaires inscrits d'Adventure devront compléter, signer, dater et retourner la Lettre d'Envoi qui a été envoyée par la poste à chaque actionnaire inscrit. La Lettre d'Envoi est également disponible sous le profil de l'émetteur Adventure Gold sur SEDAR au www.sedar.com.

Dans le cadre de l'Arrangement, avec effet immédiat, Marco Gagnon, Président et chef de la direction d'Adventure Gold a été nommé à la direction de Probe Metals en tant que vice-président exécutif et directeur de la Société. M. Gagnon est un professionnel senior en exploration minière avec 25 ans d'expérience. Il est diplômé en géologie de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Clôture d'un placement privé avec Goldcorp

Probe a aussi le plaisir d'annoncer qu'elle a complété un financement par placement privé (le «Financement») qui a généré un produit brut de 2 904 000 $. Le Financement consistait en la vente de 4 440 000 actions ordinaires à un prix de 0,66 $ par action.

Goldcorp Inc. («Goldcorp») a acquis toutes les 4 400 000 actions, et maintenant contrôle 10 577 846 actions ordinaires de Probe Metals, ce qui représente environ 15% des actions ordinaires émises et en circulation. Probe a également accordé à Goldcorp le droit de maintenir son pourcentage de participation au prorata lors de financements futurs et le droit (mais pas l'obligation) de participer à des financements en équité dans la mesure nécessaire pour permettre à Goldcorp d'augmenter sa participation dans Probe jusqu'à un maximum de 19,9% des actions ordinaires émises et en circulation. Ces droits expireront si Goldcorp cesse d'être actionnaire véritable d'au moins 7,5% des actions ordinaires émises et en circulation de Probe Metals (sur une base non diluée).

La participation de Goldcorp au financement a été considéré comme une «opération entre apparentés» en vertu du Règlement 61-101 - Protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières («Règlement 61-101»). Probe a été exempté de l'obligation d'obtenir une évaluation ou approbation officielle des actionnaires minoritaires dans le cadre de la participation de Goldcorp au placement en relation aux sections 5.5 (b) et 5.7 (a) du Règlement 61-101.

Les actions émises en vertu du financement sont assujetties à une période de détention obligatoire de quatre mois et un jour. Probe a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour l'exploration minière et à des fins de fonds de roulement.

À la suite de l'Arrangement et du placement privé, Probe aura 71 249 970 actions ordinaires émises et en circulation.

Au sujet de la Société:

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, l'exploration et le développement de projets aurifères très prometteurs. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères de l'Ontario et du Québec: Val d'Or, West Timmins, Casa-Berardi et Detour Québec. La Société est engagée à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp le 13 Mars 2015. Goldcorp détient actuellement une participation de 15% dans la Société.

Au nom de Probe Metals Inc.,

Dr. David Palmer,

President & chef de la direction

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « informations prospectives » et certains « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis. Dans les présentes, tous les énoncés, à l'exception de ceux concernant les faits historiques, notamment les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs et les résultats financiers futurs de la Société, constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par des termes comme « s'attendre à », « croire », « pouvoir », « avoir l'intention », « estimer », « éventuel », « possible » et d'autres expressions ou énoncés semblables qui indiquent la possibilité selon laquelle certains événements ou résultats ou certaines conditions « peuvent », « pourraient », « devraient », se produiront ou pourront être réalisés.

Les résultats futurs réels pourraient différer considérablement. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, et les résultats réels ainsi que les événements à venir pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions et les projections à la date à laquelle les énoncés ont été faits et sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien qu'ils soient jugés raisonnables par Probe Metals, comportent, de par leur nature, des risques, des incertitudes et des éventualités d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social. Certain nombre de facteurs, qu'ils soient connus ou non, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats, du rendement et des réalisations qui sont ou peuvent être exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et Probe Metals a formulé des hypothèses et des estimations fondées sur certains facteurs.
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