ProMetic Sciences de la Vie inc.
TSX : PLI
OTCQX : PFSCF

ProMetic Sciences de la Vie inc.

01 nov. 2013 09h00 HE

ProMetic dépose le prospectus définitif pour son placement d'actions ordinaires

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 nov. 2013) -

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES, NI DIFFUSÉ OU PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU ENVOYÉ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS

ProMetic Sciences de la Vie inc. (TSX:PLI)(OTCQX:PFSCF) (« ProMetic » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir déposé son prospectus définitif (le « prospectus définitif ») dans chacune des provinces canadiennes visant l'appel public à l'épargne (le « placement ») préalablement annoncé d'actions ordinaires du capital de la Société (les « actions ordinaires »). La Société a conclu une convention de placement pour compte avec des placeurs pour compte ayant comme chef de file Paradigm Capital Inc. et comprenant les placeurs pour compte suivants; Valeurs Mobilières Beacon Ltée, Valeurs Mobilières D&D Inc. et Valeurs Mobilières Cormark Inc. (collectivement, les « placeurs pour compte »).

Le prospectus définitif prévoit la vente d'un total de jusqu'à 23 318 000 actions ordinaires à un prix par action ordinaire de 0,90 $ pour un produit brut de jusqu'à 20 986 200 $. Le prospectus définitif prévoit aussi la vente d'un nombre supplémentaire d'actions ordinaires pouvant totaliser 3 497 700 actions ordinaires advenant l'exercice de l'option de surallocation par les placeurs pour compte pour un produit brut supplémentaire de jusqu'à 3 147 930 million $.

Les placeurs pour compte recevront une rémunération correspondant à 6 % du produit brut du placement en retour des services qu'ils auront rendus.

La clôture du placement est prévue pour le ou environ le 7 novembre 2013. La clôture du placement est sujette à certaines conditions, incluant la réception des approbations réglementaires et boursières nécessaires incluant la réception de l'approbation de la Bourse de Toronto concernant l'inscription des actions ordinaires.

Pour plus de renseignements, les investisseurs potentiels devraient consulter le prospectus définitif, incluant les facteurs de risque. Une copie du prospectus définitif sera disponible sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.

Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront enregistrés en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières des États des États-Unis, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans leurs territoires ou possessions ou à une personne des États-Unis (au sens de U.S. person dans le règlement S pris en application de la loi de 1933) ou pour le compte d'une telle personne, sauf suivant une dispense des exigences d'enregistrement de la Loi de 1933. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis ou dans leurs territoires ou possessions ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte.

À propos de ProMetic Sciences de la Vie inc.

ProMetic Sciences de la Vie inc. (http://www.prometic.com) est une société biopharmaceutique établie de longue date possédant une expertise mondialement reconnue en bioséparation, en produits thérapeutiques dérivés du plasma et en développement de médicaments à base de petites molécules. ProMetic offre ses technologies de pointe pour la purification à grande échelle des produits biologiques, le fractionnement du plasma et l'élimination des agents pathogènes à une base croissante de chefs de file de l'industrie et utilise sa propre technologie d'affinité procurant une extraction et purification de protéines thérapeutiques du plasma humain hautement efficace afin de développer des produits thérapeutiques de première classe. ProMetic poursuit aussi activement le développement de ses propres produits thérapeutiques à base de petites molécules ciblant des besoins médicaux non-comblés dans les domaines de la fibrose, de l'anémie, de la neutropénie, du cancer et des maladies auto-immunes et de l'inflammation ainsi que certaines néphropathies. Établie à Laval (Canada), ProMetic possède des installations de recherche et développement en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et dirige des activités de développement des affaires aux États-Unis, en Europe, et en Asie.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de ProMetic et sur le placement. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de ProMetic d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée et d'obtenir des contrats relatifs à ses produits et services, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de ProMetic de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante à la page 29 de la notice annuelle de ProMetic pour l'année terminée le 31 décembre 2012, sous la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de ProMetic » et dans le prospectus définitif sous la rubrique « Facteurs de risque ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières. Tous les montants sont en dollars canadiens sauf si précisé autrement.

Renseignements

  • Pierre Laurin
    Président et chef de la direction
    ProMetic Sciences de la Vie inc.
    p.laurin@prometic.com
    +1.450.781.0115

    Frédéric Dumais
    Directeur, Communications et
    relations avec les investisseurs
    ProMetic Sciences de la Vie inc.
    f.dumais@prometic.com
    +1.450.781.0115