ProMetic Sciences de la Vie inc.
TSX : PLI
OTCQX : PFSCF

ProMetic Sciences de la Vie inc.

01 août 2014 08h17 HE

ProMetic obtient un investissement additionnel de 20 millions $ de Thomvest Seed Capital Inc.

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 août 2014) -

  • Le financement permet l'accélération du :

    • développement et de la fabrication de médicaments orphelins supplémentaires dérivés du plasma

    • développement clinique du PBI-4050 pour des conditions médicales établies et orphelines

  • Termes de financement favorables :

    • prêt émis à intérêts précomptés à taux réduit (« Prêt ») avec un taux d'intérêt implicite de 9 % par année

    • aucun remboursement de capital ou intérêts au cours du terme de cinq (5) ans

    • 16 723 807 bons de souscription accordés à Thomvest ayant un prix d'exercice de 1,87 $ par action ordinaire, soit une prime de 52 % comparativement au prix de clôture de la journée précédente

ProMetic Sciences de la Vie inc. (TSX:PLI)(OTCQX:PFSCF) (« ProMetic » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un investissement supplémentaire de Thomvest Seed Capital Inc. (« Thomvest »), une firme de financement de Toronto de Peter J. Thomson, consistant en un Prêt de de 20 millions $. En considération partielle de ce Prêt, ProMetic a accordé à Thomvest 16 723 807 bons de souscription ayant un prix d'exercice de 1,87 $ par action ordinaire, soit une prime de 52 % comparativement au prix de clôture de la journée précédente.

ProMetic utilisera une partie des produits pour le développement et la fabrication de médicaments orphelins dérivés du plasma, nouveaux et existants, pour l'avancement du programme clinique en cours du PBI-4050 et pour le remboursement de dette garantie provenant de certains actionnaires.

« Thomvest s'est avéré être un excellent partenaire stratégique pour le développement de nos plateformes commerciales et de notre portefeuille de produits. Le financement initial de Thomvest a permis le lancement opérationnel opportun de notre usine de purification de plasma », a mentionné M. Pierre Laurin, Président et chef de la direction de ProMetic Sciences de la Vie Inc. « Ce nouveau financement nous permettra maintenant d'accélérer le développement et la fabrication de nouveaux médicaments dérivés du plasma ainsi que de nouvelles indications orphelines pour le PBI-4050, ciblant des besoins médicaux non comblés dans de lucratifs marchés ».

« Nous sommes satisfaits de voir ProMetic atteindre les principaux leviers de valeur et jalons opérationnels sur lesquels nous avions basé notre premier investissement », a commenté M. Stefan Clulow, Directeur général chez Thomvest. « Nous anticipons voir ProMetic continuer à créer de la valeur pour ses actionnaires tandis que ses innovations technologiques exclusives se rapprochent de la commercialisation. Nous nous réjouissons de pouvoir participer à la progression de ProMetic ».

« Les termes favorables de ce financement nous procurent la flexibilité nécessaire afin de poursuivre agressivement nos objectifs de croissance tandis que nous continuons de bâtir et diversifier nos flux de revenus récurrents », selon M. Bruce Pritchard, Chef de la direction financière de ProMetic Sciences de la Vie Inc. « Cette transaction démontre, encore une fois, que les intérêts de Thomvest sont alignés avec ceux de nos actionnaires », a ajouté M. Pritchard.

Le Prêt est garanti par les actifs de ProMetic, excluant son portefeuille de propriété intellectuelle. La valeur de rachat du Prêt comporte un taux d'intérêt composé de 9 % annuellement. Aucun remboursement d'intérêt ou de capital n'est requis avant la date du cinquième anniversaire de l'emprunt. En contrepartie à cette transaction, ProMetic a accordé à Thomvest un bon de souscription pour l'achat de 16 723 807 actions ordinaires à un prix d'exercice de 1,87 $ par action ordinaire pour un terme de huit (8) ans. Les produits reçus par ProMetic provenant de l'exercice de tous les bons de souscription seraient suffisants pour rembourser ce Prêt dans son intégralité.

Au sujet de Thomvest Seed Capital Inc.

Thomvest Seed Capital Inc. est une firme d'investissements engagée dans le succès de ses partenaires entrepreneurs. Le capital investi est le nôtre, nous permettant ainsi une plus grande créativité, flexibilité et patience que la plupart des investisseurs. Il faut un certain temps afin de bâtir de grandes sociétés et nous sommes déterminés à supporter nos entrepreneurs dans leur aventure. C'est la raison pour laquelle plus du deux-tiers des sociétés que nous avons fondées dans la dernière décennie sont, soient devenues publiques, ont été acquises, ou poursuivent leur croissance de façon indépendante. Pour plus de renseignements au sujet de Thomvest, veuillez visiter le www.thomvest.com.

À propos de ProMetic Sciences de la Vie inc.

ProMetic Sciences de la Vie inc. (http://www.prometic.com) est une société biopharmaceutique établie de longue date possédant une expertise mondialement reconnue en bioséparation, en produits thérapeutiques dérivés du plasma et en développement de médicaments à base de petites molécules. ProMetic offre ses technologies de pointe pour la purification à grande échelle des produits biologiques, le fractionnement du plasma et l'élimination des agents pathogènes à une base croissante de chefs de file de l'industrie et utilise sa propre technologie d'affinité procurant une extraction et purification de protéines thérapeutiques du plasma humain hautement efficace afin de développer des produits thérapeutiques de première classe. ProMetic poursuit aussi activement le développement de ses propres produits thérapeutiques à base de petites molécules ciblant des besoins médicaux non-comblés dans les domaines de la fibrose, de l'anémie, de la neutropénie, du cancer et des maladies auto-immunes et de l'inflammation ainsi que certaines néphropathies. Établie à Laval (Canada), ProMetic possède des installations de recherche et développement en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et dirige des activités de développement des affaires aux États-Unis, en Europe, en Asie.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de ProMetic. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de ProMetic d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée et d'obtenir des contrats relatifs à ses produits et services, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de ProMetic de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle de ProMetic pour l'année terminée le 31 décembre 2013, sous la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de ProMetic ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières. Tous les montants sont en dollars canadiens sauf si précisé autrement.

Renseignements

  • Pierre Laurin
    Président et chef de la direction
    ProMetic Sciences de la Vie inc.
    p.laurin@prometic.com
    +1-450-781-0115

    Frédéric Dumais
    Directeur, Communications et
    relations avec les investisseurs
    ProMetic Sciences de la Vie inc.
    f.dumais@prometic.com
    +1-450-781-0115