Corporation Prosys Tech
TSX CROISSANCE : POZ

24 août 2007 13h10 HE

Prosys annonce son intention de procéder à un placement privé de 2.5 millions, concommitent avec l'achat d'une entreprise

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 24 août 2007) - Corporation Prosys Tech ("Prosys") (TSX CROISSANCE:POZ) désire annoncer qu'elle a entrepris les démarches afin de conclure un placement privé sous forme d'unité d'un montant maximum de 2 500 000 $ auprès d'investisseurs pour la vente maximale de 12 500 000 d'unités (les "Unités"), à un prix de souscription de 0,20 $ par Unité, sujet à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Ce financement, dont le produit servira à l'acquisition décrite ci-dessous, pourrait s'effectuer en partie avec courtier et paiement d'une commission.

Chaque Unité comprend une (1) action ordinaire de Prosys et un demi (1/2) bon de souscription. Un (1) bon de souscription donne droit à son détenteur d'acquérir, une (1) action ordinaire au prix de 0,25 $ pour une période de 24 mois suivant la clôture du placement. Toutes les actions pouvant être émises sont sujettes à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois de la date de leur émission.

Par ailleurs, Prosys est heureuse d'annoncer qu'elle est en pourparler final pour l'acquisition d'une entreprise privée offrant des services informatiques complets d'infrastructures, de supports opérationnels et de supports techniques, laquelle entreprise génère un chiffre d'affaires de plus de 6 000 000 $ et est profitable, selon ses états financiers annuels vérifiés du 30 novembre 2006, en plus de compter sur près de 100 employés en Amérique du Nord. Cette acquisition visera soixante-quinze pour cent (75%) des actions pour une contrepartie totale de 3 000 000 $, soit 2 500 000 $ en argent provenant du financement ci-haut mentionné et 500 000 $ sous forme d'actions ordinaires de la Société au prix déterminé de 0,20 $, soit 2 500 000 actions. L'acquisition est réalisée sans frais d'intermédiaire et entre parties traitant à distance.

"En plus d'offrir des services de haute marge bénéficiaire, cette acquisition représente un potentiel d'économies d'échelle, de synergies et de ventes croisées fort intéressant", a déclaré Monsieur Georges Hébert, Président et Chef de la direction de la Société.

La réalisation de ce qui précède est également conditionnel aux approbations d'usages des autorités règlementaires.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué de presse.

Renseignements

  • Corporation Prosys Tech
    Monsieur Georges Hébert
    Président et chef de la direction
    514-255-3454, poste 270