Redevances Aurifères Osisko Ltée
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Redevances Aurifères Osisko Ltée

29 sept. 2017 16h19 HE

Publication d'une déclaration selon le système d'alerte

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 29 sept. 2017) - Redevances Aurifères Osisko Ltée (TSX:OR)(NYSE:OR) (« Osisko » ou la « Société ») annonce qu'elle a souscrit à 2 878 750 actions ordinaires de Barkerville Gold Mines Ltd. (TSX CROISSANCE:BGM) (« Barkerville ») à un prix de 0,80 $ par action ordinaire, pour un montant total de 2 303 000 $, en vertu du financement en actions ordinaires et accréditives de Barkerville précédemment annoncé le 1er septembre 2017 (le « financement »). En plus du financement, la Société a acquis, en vertu des termes d'une entente d'acquisition et de vente d'actions, la propriété directe de 8 225 000 actions ordinaires additionnelles de Barkerville à un prix de 0,80 $ par action ordinaire, pour un montant total de 6 580 000 $ (l' « acquisition d'actions » et collectivement, avec le financement, la « transaction »).

Immédiatement avant la clôture de la transaction, Osisko détenait, directement ou indirectement (i) 127 705 560 actions ordinaires de Barkerville, représentant approximativement 32,8 % des actions ordinaires émises et en circulation de Barkerville; et (ii) des bons de souscription donnant le droit à Osisko d'acquérir 5 666 527 actions ordinaires de Barkerville (les « bons de souscription »). En présumant l'exercice des bons de souscription, Osisko détiendrait 133 372 087 actions ordinaires de Barkerville, représentant approximativement 33,8 % des actions ordinaires émises et en circulation de Barkerville avant la clôture de la transaction.

Immédiatement après la clôture de la transaction, Osisko détient, directement ou indirectement (i) 138 809 310 actions ordinaires de Barkerville, représentant approximativement 32,8 % des actions ordinaires émises et en circulation de Barkerville; et (ii) 5 666 527 bons de souscription. En présumant l'exercice des bons de souscription, Osisko détiendrait 144 475 837 actions ordinaires de Barkerville, représentant approximativement 33,7 % des actions ordinaires émises et en circulation de Barkerville.

Osisko a fait l'acquisition des actions décrites dans ce communiqué de presse à des fins d'investissement et en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables. Osisko pourra, de temps à autres et à tout moment, acquérir des actions supplémentaires et/ou d'autres participations, dette ou autres titres ou instruments (collectivement, les « titres ») de Barkerville sur le marché libre ou autrement, et se réserve le droit de disposer d'une partie ou de l'ensemble de ses titres sur le marché libre ou autrement à tout moment et de temps à autres, et d'entreprendre de telles transactions liées aux titres en fonction des conditions du marché, des affaires et opportunités de Barkerville, et d'autres facteurs pertinents.

Dans le cadre de cette acquisition d'actions, la Société se fonde sur la dispense liée aux ententes privées de l'article 4.2 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat.

Une copie de la déclaration selon le système d'alerte qui sera déposée par Osisko en lien avec la transaction décrite ci-dessus sera disponible sur SEDAR sous le profil de l'émetteur de Barkerville. Ce communiqué de presse est émis conformément aux dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières concernant les déclarations selon le système d'alerte.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques ayant débuté ses activités en juin 2014. Suite à la transaction avec Orion, Osisko détient maintenant un portefeuille concentré en Amérique du Nord qui se compose de plus de 130 redevances, flux de métaux et conventions d'achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d'Osisko se compose de cinq principaux actifs, y compris une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 15,6 % dans Minière Osisko Inc., de 14,3 % dans Osisko Metals Incorporated et de 13,3 % dans Falco Ressources Ltd.

Le siège social d'Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2. Pour plus d'information, visitez le www.osiskogr.com.

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