Quebecor Media inc.

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Quebecor Media inc.

11 oct. 2012 16h02 HE

Québecor Média inc. annonce la clôture du placement de billets de premier rang de 850 millions $US et de billets de premier rang de 500 millions $CA

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 11 oct. 2012) - Québecor Média inc. a annoncé aujourd'hui la clôture de son émission et de sa vente de billets de premier rang 5 3/4 % échéant en 2023 d'un montant en capital global de 850 millions $US et de billets de premier rang 6 5/8 % échéant en 2023 d'un montant en capital global de 500 millions $CA. Québecor Média a l'intention d'utiliser le produit tiré de ce placement pour financer: (i) le rachat pour annulation de 20 351 307 actions ordinaires de son capital détenues par CDP Capital d'Amérique Investissement inc. (« CDP Capital »), une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (représentant approximativement 36,4 % des intérêts de CDP Capital dans Québecor Média), pour un prix d'achat global de 1 milliard $ payable au comptant, faisant partie des transactions avec CDP Capital annoncées le 3 octobre 2012; ii) le remboursement d'une portion de ses billets de premier rang 7 3/4% échéant en 2016, émis en 2007 (pour lequel un avis de remboursement a été distribué le 3 octobre 2012); et (iii) dans chaque cas, pour payer les frais et les dépenses entourant l'opération et, si applicable, pour rembourser le règlement et la clôture des contrats de couverture qui y sont reliés.

En raison de la souscription excédentaire et des modalités de financement favorables, Québecor Média a augmenté la taille de son placement ce qui a eu pour effet d'en faire une des plus importantes émissions sur le marché des titres obligataires à haut rendement jamais réalisée au Canada. Non seulement ce placement permettra à Québecor Média de compléter une acquisition importante, il lui permet également d'atteindre un de ses objectifs financiers qui consiste à prolonger les échéances de ses instruments de crédit en saisissant les opportunités de financement sur les marchés des titres d'emprunt.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ou d'achat ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres dans un territoire donné. Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des billets au Canada a été effectuée sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

Le 3 octobre 2012, Québecor Média a annoncé la distribution d'un avis de remboursement par anticipation aux termes de l'acte de fiducie régissant ses billets de premier rang 7 3/4 % échéant en 2016 (CUSIP 74819RAK2) émis et en circulation en vue du remboursement par anticipation d'un montant en capital global de 320 M$ US de ces billets le 2 novembre 2012.

Québecor Média inc.

Québecor Média inc. est une filiale de Québecor inc. (TSX:QBR.A) (TSX:QBR.B), l'une des plus importantes sociétés de gestion active dans les domaines des télécommunications et des médias au Canada. Comptant plus de 16 000 employés, Québecor Média inc. est, grâce à sa filiale Vidéotron ltée, une entreprise intégrée de communications active dans la télédistribution, le développement multimédia interactif, les services d'accès Internet, la téléphonie par câble et la téléphonie mobile. Par l'intermédiaire de Corporation Sun Media, Québecor Média inc. est le plus grand éditeur de journaux du Canada. Elle exploite également Canoë, et son réseau de propriétés Internet au Canada en langues française et anglaise. Dans le domaine de la télédiffusion, Québecor Média inc. exploite, par l'entremise de Groupe TVA inc., le premier réseau de télévision francophone généraliste du Québec, diverses chaînes spécialisées et la chaîne de langue anglaise SUN News. Une autre filiale de Québecor Média inc., Nurun inc., est une importante agence de technologies et de communications interactives avec des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Québecor Média inc. est active dans l'édition de magazines (TVA Publications inc.), dans l'édition et la distribution de livres (Groupe Sogides inc. et Les Éditions CEC inc.), dans la production, la distribution et la vente au détail de produits culturels (Groupe Archambault inc., TVA Films), dans le développement de jeux vidéo (Studios BlooBuzz inc.), dans la location et la vente au détail de DVD, de disques Blu-ray et de jeux vidéos (Le SuperClub Vidéotron ltée), dans l'impression et la distribution de journaux régionaux et de circulaires (Imprimerie Québecor Média inc. et Réseau Québecor Média inc.), dans la production et la diffusion de contenus d'information (Agence QMI), dans la commercialisation d'ententes publicitaires multiplateformes (QMI Ventes) et dans l'édition d'annuaires imprimés et en ligne par l'intermédiaire de Quebecor PagesMediaMC.

Énoncés prospectifs

Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques constituent des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importants connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de Québecor Média dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, d'expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer », ou « croire » ou de la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la saisonnalité (y compris les fluctuations saisonnières des commandes de clients), les risques d'exploitation (y compris la variation de la demande des clients pour les produits de Québecor Média et les mesures relatives à l'établissement des prix instaurés par des concurrents), les risques liés aux couvertures d'assurances, les risques associés à l'investissement en capital (y compris les risques liés au développement technologique, à la disponibilité et aux bris des équipements), les risques environnementaux, les risques associés aux conventions collectives, les risques associés aux matières premières et aux coûts de l'énergie (y compris la fluctuation des coûts et de la disponibilité des matières premières), le risque de crédit, les risques financiers, les risques liés à l'endettement, les risques de fluctuation de taux d'intérêt, les risques de change, les risques associés aux lois et à la réglementation gouvernementale, les risques liés aux changements dans la législation fiscale et la fluctuation générale de la conjoncture politique et économique. Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de Québecor Média et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par Québecor Médias et qui sont disponibles à www.edgar.com et à www.quebecor.com, y compris, en particulier, la rubrique « Item 3. Key Information - Risk Factors » du rapport annuel sur formulaire 20-F de Québecor Média pour l'année terminée le 31 décembre 2011, ainsi que les énoncés figurant ailleurs dans celui-ci.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les projections de Québecor Média au 11 octobre 2012 et sont sous réserve des changements pouvant se produire après cette date. Québecor Média décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Renseignements

  • Jean-Francois Pruneau
    Chef de la direction financière
    Québecor Média inc.
    (514) 380-4144