Quebecor Media Inc.
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Quebecor Media Inc.

19 juil. 2005 09h02 HE

Quebecor Média inc. annonce l'expiration de ses offres de rachat de billets

MONTREAL, QUEBEC--(CCNMatthews - 19 juillet 2005) - Quebecor Média inc., filiale de Quebecor inc. (TSX:QBR.MV.A) (TSX:QBR.SV.B), a annoncé aujourd'hui que ses offres de rachat visant des billets représentant jusqu'à concurrence de 125 000 000 $ en capital de ses billets de premier rang 11 1/8 % échéant le 15 juillet 2011 ("billets de premier rang") et de ses billets à escompte de premier rang 13 3/4 % échéant le 15 juillet 2011 ("billets à escompte") ont expiré à 23 h 59, heure de New York, le 18 juillet 2005. Dans les offres, un total de 128 190 000 $ en capital de ses billets de premier rang et de 12 125 000 $ en capital à l'échéance de ses billets à escompte a été validement déposé sans que le dépôt ne soit révoqué avant l'expiration des offres.

Quebecor Média a accepté à des fins de rachat la totalité des billets de premier rang et des billets à escompte déposés et dont le dépôt n'a pas été révoqué. Conformément aux modalités des offres, la contrepartie totale devant être versée pour chaque billet de premier rang déposé avant l'échéance fixée pour le dépôt anticipé, soit 17 h, heure de New York, le 1er juillet 2005, sera un prix fixe de 1 112,50 $ par tranche de 1 000 $ de capital, ce qui comprend la contrepartie aux termes de l'offre de rachat de 1 082,50 $ par tranche de 1 000 $ de capital plus la prime de dépôt anticipé de 30,00 $ par tranche de 1 000 $ de capital. Les porteurs des billets de premier rang déposés après l'échéance fixée pour le dépôt anticipé recevront un prix fixe de 1 082,50 $ par tranche de 1 000 $ de capital, soit la contrepartie aux termes de l'offre de rachat, à l'égard de ces billets de premier rang. La contrepartie totale devant être versée pour chaque billet à escompte (dont la totalité de ces billets a été déposée avant l'échéance fixée pour le dépôt anticipé) sera un prix fixe de 1 007,50 $ par tranche de 1 000 $ de capital à l'échéance, ce qui comprend la contrepartie aux termes de l'offre de rachat de 977,50 $ par tranche de 1 000 $ de capital à l'échéance plus la prime de dépôt anticipé de 30,00 $ par tranche de 1 000 $ de capital à l'échéance. De plus, les porteurs des billets de premier rang (mais non les porteurs des billets à escompte) recevront les intérêts courus et non versés jusqu'au mardi 19 juillet 2005, exclusivement.

Le courtier gérant à l'égard des offres de rachat était Citigroup Global Markets Inc.

Quebecor Média inc., société constituée au Canada sous le régime de la Loi sur les compagnies (Québec), est une des plus importantes sociétés de médias du Canada. Ses principaux secteurs d'activité sont la câblodistribution, la publication de journaux, la télédiffusion, les télécommunications d'affaires, la vente au détail et l'édition de livres, de magazines et de vidéos, la distribution et l'enregistrement de musique et les services nouveaux médias.

Ce communiqué est publié à des fins d'information seulement. Il n'est pas censé constituer et ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres financiers ni la confirmation officielle d'une opération. Les commentaires ou énoncés figurant dans les présentes ne reflètent pas nécessairement ceux de Citigroup Global Markets Inc. ou de ses filiales ou des sociétés de son groupe.

Renseignements

  • Quebecor Média inc.
    Mark D'Souza
    Vice-président et trésorier
    (514) 380-1912
    ou
    Quebecor Inc.
    Luc Lavoie
    Vice-président exécutif, affaires corporatives
    (514) 380-1974
    lavoie.luc@quebecor.com