Quebecor Media Inc.
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Quebecor Media Inc.

03 oct. 2012 20h44 HE

Québecor Média inc. fixe le prix de son placement de billets de premier rang de 850 millions $US échéant en 2023 et de billets de premier rang de 500 millions $CA échéant en 2023

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 3 oct. 2012) - Québecor Média inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix de sa nouvelle émission de billets de premier rang 5 3/4 % échéant en 2023 d'un montant en capital global de 850 millions $US (les « Billets $US ») et de billets de premier rang 6 5/8 % échéant en 2023 d'un montant en capital global de 500 millions $CA (les « Billets $CA » et, conjointement avec les Billets $US, les « Billets »). Les Billets seront vendus à un prix équivalant à leur valeur nominale. Les Billets $US comporteront un coupon de 5 3/4 % et viendront à échéance le 15 janvier 2023. Les Billets $CA comporteront un coupon de 6 5/8 % et viendront à échéance le 15 janvier 2023. Québecor Média a l'intention d'utiliser le produit tiré de ce placement pour financer : (i) le rachat pour annulation d'environ 20 351 307 actions ordinaires de son capital détenues par CDP Capital d'Amérique Investissement inc. (« CDP Capital »), une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (représentant approximativement 36,4 % des intérêts de CDP Capital dans Québecor Média), pour un prix d'achat global de 1 milliard $ payable au comptant, faisant partie des transactions avec CDP Capital annoncées précédemment; ii) le remboursement d'une portion de ses billets de premier rang 7 3/4% échéant en 2016, émis en 2007; et (iii) dans chaque cas, pour payer les frais et les dépenses entourant l'opération et, si applicable, pour rembourser le règlement et la clôture des contrats de couverture qui y sont reliés.

Le succès de ce placement, dont le produit devait servir à Québecor Média pour compléter une acquisition stratégique, démontre clairement le support de sa base d'investisseurs établie au cours des années. En fait, cette transaction consiste, en terme de valeur, à la plus importante transaction complétée par la société dans les marchés à titres obligataires canadien et américain.

Tout remboursement par anticipation des billets de premier rang 7 3/4 % échéant en 2016 sera fait selon un avis de remboursement par anticipation conformément aux modalités de l'acte de fiducie régissant ces billets.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ou d'achat ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres dans un territoire donné. Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.

À propos de Québecor Média

Québecor Média inc. est une filiale de Québecor inc. (TSX:QBR.A) (TSX:QBR.B), l'une des plus importantes sociétés de gestion active dans les domaines des télécommunications et des médias au Canada. Comptant plus de 16 000 employés, Québecor Média inc. est, grâce à sa filiale Vidéotron ltée, une entreprise intégrée de communications active dans la télédistribution, le développement multimédia interactif, les services d'accès Internet, la téléphonie par câble et la téléphonie mobile. Par l'intermédiaire de Corporation Sun Media, Québecor Média inc. est le plus grand éditeur de journaux du Canada. Elle exploite également Canoë, et son réseau de propriétés Internet au Canada en langues française et anglaise. Dans le domaine de la télédiffusion, Québecor Média inc. exploite, par l'entremise de Groupe TVA inc., le premier réseau de télévision francophone généraliste du Québec, diverses chaînes spécialisées et la chaîne de langue anglaise SUN News. Une autre filiale de Québecor Média inc., Nurun inc., est une importante agence de technologies et de communications interactives avec des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Québecor Média inc. est active dans l'édition de magazines (TVA Publications inc.), dans l'édition et la distribution de livres (Groupe Sogides inc. et Les Éditions CEC inc.), dans la production, la distribution et la vente au détail de produits culturels (Groupe Archambault inc., TVA Films), dans le développement de jeux vidéo (Studios BlooBuzz inc.), dans la location et la vente au détail de DVD, de disques Blu-ray et de jeux vidéos (Le SuperClub Vidéotron ltée), dans l'impression et la distribution de journaux régionaux et de circulaires (Imprimerie Québecor Média inc. et Réseau Québecor Média inc.), dans la production et la diffusion de contenus d'information (Agence QMI), dans la commercialisation d'ententes publicitaires multiplateformes (QMI Ventes) et dans l'édition d'annuaires imprimés et en ligne par l'intermédiaire de Quebecor PagesMediaMC.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques constituent des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importants connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de Québecor Média dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, d'expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer », ou « croire » ou de la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la saisonnalité (y compris les fluctuations saisonnières des commandes de clients), les risques d'exploitation (y compris la variation de la demande des clients pour les produits de Québecor Média et les mesures relatives à l'établissement des prix instaurés par des concurrents), les risques liés aux couvertures d'assurances, les risques associés à l'investissement en capital (y compris les risques liés au développement technologique, à la disponibilité et aux bris des équipements), les risques environnementaux, les risques associés aux conventions collectives, les risques associés aux matières premières et aux coûts de l'énergie (y compris la fluctuation des coûts et de la disponibilité des matières premières), le risque de crédit, les risques financiers, les risques liés à l'endettement, les risques de fluctuation de taux d'intérêt, les risques de change, les risques associés aux lois et à la réglementation gouvernementale, les risques liés aux changements dans la législation fiscale et la fluctuation générale de la conjoncture politique et économique. Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de Québecor Média et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par Québecor Médias et qui sont disponibles à www.edgar.com et à www.quebecor.com, y compris, en particulier, la rubrique « Item 3. Key Information - Risk Factors » du rapport annuel sur formulaire 20-F de Québecor Média pour l'année terminée le 31 décembre 2011, ainsi que les énoncés figurant ailleurs dans celui-ci.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les projections de Québecor Média au 3 octobre 2012 et sont sous réserve des changements pouvant se produire après cette date. Québecor Média décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Renseignements

  • Jean-François Pruneau
    Chef de la direction financière
    Québecor Média inc.
    (514) 380-4144

    Martin Tremblay
    Vice-président, Affaires publiques
    Québecor Média inc.
    (514) 380-1985