Quebecor World Inc.
TSX : IQW

Quebecor World Inc.

26 juin 2008 12h16 HE

Quebecor World conclut la vente de ses activités européennes à HHBV

MONTREAL, CANADA--(Marketwire - 26 juin 2008) - Quebecor World Inc. (TSX:IQW) a finalisé la vente de ses activités européennes, annoncée précédemment, à Hombergh/De Pundert Group (HHBV), un groupe de placement situé aux Pays-Bas. La valeur de la transaction est estimée à environ 135 millions d'euros.

En vertu du contrat, Quebecor World a reçu 52 millions d'euros en espèces. HHBV honorera environ 61 millions de dollars de dette nette et un billet de 21,5 millions d'euros, payable à Quebecor World, portant intérêt au taux de 7 % par an. La vente s'est réalisée essentiellement sur une base "sur place et dans l'état" et n'était pas soumise à l'approbation des actionnaires de Quebecor World ni de ceux de HHBV.

"Nous sommes heureux de finaliser cette transaction qui nous permettra de nous concentrer sur nos affaires dans les Amériques et de nous sortir de la protection contre les créanciers en Amérique du Nord en tant que joueur solide de notre industrie," a dit Jacques Mallette, Président et chef de la direction de Quebecor World. "J'aimerais remercier nos employés européens pour leur soutien et voudrais assurer nos clients européens que nous continuerons à leur fournir une gamme complète de services pour développer leurs entreprises en Amérique du Nord et en Amérique latine."

Les activités européennes de Quebecor World totalisaient 16 imprimeries et installations connexes employant environ 3 500 personnes en Autriche, en Belgique, en Finlande, en France, en Espagne et en Suède produisant des magazines, des catalogues, des encarts publicitaires, des produits de marketing direct, des livres et des annuaires.

Enoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut comprendre des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques inclus dans ce communiqué de presse, y compris des énoncés sur les perspectives de l'industrie et sur les perspectives, les projets, la situation financière et la stratégie d'affaires de Quebecor World Inc. ("Société"), peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis et de la législation et la réglementation canadiennes en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation d'expressions comme "pouvoir", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "estimer que", "anticiper", "prévoir", "désirer" ou "poursuivre", y compris dans une tournure négative, ou de leurs variantes ou de toute terminologie similaire ou à l'emploi du futur. Bien que la Société soit d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'effet que des transactions, des éléments non récurrents ou d'autres éléments extraordinaires annoncés ou survenant après que ces énoncés sont faits auront sur les activités de la Société. Par exemple, ils ne tiennent pas compte de l'incidence des cessions, des acquisitions, d'autres transactions commerciales, des réductions de la valeur d'actifs ni d'autres charges annoncées ou survenues après que les énoncés prospectifs sont faits.

Les investisseurs et autres personnes devraient éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par la Société qui sont accessibles à www.sedar.com, à www.sec.gov et à www.quebecorworld.com. Plus particulièrement, d'autres précisions et la description de ces facteurs et d'autres facteurs sont présentées sous la rubrique "Facteurs de risque" du rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007.

Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 26 juin 2008 et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Quebecor World Inc. est actuellement placée sous la protection des tribunaux en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) et diverses filiales américaines ont déposé des requêtes en vertu du chapitre 11 du Bankruptcy Code des Etats-Unis.

A propos de Quebecor World

Quebecor World Inc. (TSX:IQW) est un leader mondial de l'imprimerie offrant des solutions complètes à plus-value élevée aux principaux éditeurs, détaillants, catalogueurs et autres sociétés dont les activités reposent sur le marketing et la publicité. Elle est un chef de file dans la plupart de ses principaux créneaux : magazines, encarts publicitaires, circulaires, livres, catalogues, publipostage, annuaires, services de prémédia numériques, logistique, listes d'adresses et autres services à valeur ajoutée. La Société compte environ 25 000 employés, à l'oeuvre dans plus de 100 imprimeries et ateliers de services connexes aux Etats-Unis, au Canada, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Inde, au Mexique et au Pérou.

Adresse Internet : www.quebecorworld.com

A propos du Groupe Hombergh/De Pundert

Le Groupe Hombergh/De Pundert est un groupe d'investissement basé aux Pays-Bas dont l'expertise repose principalement sur le secteur industriel. Le Groupe détient plusieurs investissements dans le commerce du béton et dans le secteur de l'énergie. Dans le cadre de sa stratégie d'investissement, le Groupe Hombergh/De Pundert recherche une position majoritaire au sein d'entreprises ayant une administration forte et opérant dans des secteurs qui requièrent une certaine consolidation.

Renseignements

  • Quebecor World Inc.
    Tony Ross
    Vice-président, Communications
    514-877-5317
    800-567-7070
    ou
    Quebecor World Inc.
    Roland Ribotti
    Vice-président, Relations avec les investisseurs
    et trésorier adjoint
    514-877-5143
    800-567-7070