Quebecor World Inc.
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TSX : IQW

Quebecor World Inc.

13 déc. 2006 15h45 HE

Quebecor World établit les modalités d'un placement de billets de premier rang non assortis d'une sûreté d'un capital de 400 M$ US

MONTREAL, CANADA--(CCNMatthews - 13 déc. 2006) - Quebecor World Inc. (TSX:IQW)(NYSE:IQW) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait établi le prix du placement privé de billets de premier rang ayant fait l'objet d'une annonce le 11 décembre 2006. Le placement consistera en des billets de premier rang non assortis d'une sûreté, 9,75 %, échéant le 15 janvier 2015 d'un montant en capital total de 400 M$ US. Les billets de premier rang, qui seront émis à leur valeur au pair, seront émis par Quebecor World Inc. (la "société") et seront garantis inconditionnellement à titre de créances de premier rang non assorties d'une sûreté par Quebecor World (USA) Inc., Quebecor World Capital ULC, et Quebecor World Capital LLC, filiales en propriété exclusive de la société. Le produit net tiré du placement des billets de premier rang servira à réduire la dette, y compris à rembourser des titres d'emprunt de Quebecor World Capital Corporation, filiale en propriété exclusive de la société, soit des billets de premier rang, 8,54 %, échéant en 2015, des billets de premier rang, 8,69 %, échéant en 2020, des billets de premier rang, 8,42 %, échéant en 2010 et des billets de premier rang, 8,52 %, échéant en 2012 de la société d'un capital pouvant atteindre 125 M$ US aux termes des offres publiques de rachat au comptant lancées le 30 novembre 2006 par Quebecor World (USA) Inc., à rembourser intégralement les débentures de premier rang, 7,25 %, échéant en janvier 2007 d'un capital de 150 M$ US de Quebecor World Capital Corporation et à rembourser des montants dus aux termes de la facilité de crédit renouvelable de la société. Le solde du produit, s'il en est, sera employé à des fins générales de la société. La clôture du placement des billets de premier rang devrait avoir lieu vers le 18 décembre 2006.

Ce communiqué de presse n'est pas une offre de vendre les billets de premier rang ou d'autres titres aux Etats-Unis. Les billets de premier rang n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un Etat, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Les billets de premier rang n'ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre ou vente des billets de premier rang au Canada sera faite sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus et d'inscription de courtier prévues dans ces lois.

Enoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques inclus dans ce communiqué de presse, y compris des énoncés sur les perspectives de l'industrie et sur les perspectives, les projets, la situation financière et la stratégie d'affaires de la société, peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis et de la législation et la réglementation canadiennes en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation d'expressions comme "pouvoir", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "estimer que", "anticiper", "prévoir", "désirer" ou "poursuivre", y compris dans une tournure négative, ou de leurs variantes ou de toute terminologie similaire ou à l'emploi du futur. Bien que la société soit d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'effet que des transactions, des éléments non récurrents ou d'autres éléments extraordinaires annoncés ou survenant après que ces énoncés sont faits auront sur les activités de la société. Par exemple, ils ne tiennent pas compte de l'incidence des cessions, des acquisitions, d'autres transactions commerciales, des réductions de la valeur d'actifs ni d'autres charges annoncées ou survenues après que les énoncés prospectifs sont faits.

Les investisseurs et autres personnes devraient éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la société et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par la société qui sont accessibles à www.sedar.com, à www.sec.gov et à www.quebecorworld.com. Plus particulièrement, d'autres précisions et la description de ces facteurs et d'autres facteurs sont présentées sous la rubrique "Risques et incertitudes" du rapport de gestion de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2005 et la rubrique "Facteurs de risque" de la notice annuelle de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2005.

Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse reflètent les attentes de la société au 13 décembre 2006 et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Quebecor World

Quebecor World Inc. (TSX:IQW)(NYSE:IQW) est un leader mondial de l'imprimerie offrant des solutions complètes à plus-value élevée aux principaux éditeurs, détaillants, catalogueurs et autre sociétés dont les activités reposent sur le marketing et la publicité. Elle est un chef de file dans la plupart de ses principaux créneaux : magazines, encarts publicitaires, circulaires, livres, catalogues, publipostage, annuaires, services de prémédia numériques, logistique, listes d'adresses et autres services à valeur ajoutée. Quebecor World compte environ 29 000 employés, à l'oeuvre dans plus de 120 imprimeries et ateliers de services connexes aux Etats-Unis, au Canada, en Argentine, en Autriche, en Belgique, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Espagne, en Finlande, en France, en Inde, au Mexique, au Pérou, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse.

Adresse Internet : www.quebecorworld.com

Renseignements

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    Directeur, Communications
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    Roland Ribotti
    Directeur principal, Relations avec les investisseurs
    et trésorier adjoint
    514-877-5143
    800-567-7070