Quebecor World Inc.
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Quebecor World Inc.

29 déc. 2006 12h06 HE

Quebecor World 'USA' Inc. annonce les résultats définitifs d'offres publiques d'achat de billets

MONTREAL, CANADA--(CCNMatthews - 29 déc. 2006) - Quebecor World (USA) Inc., filiale en propriété exclusive de Quebecor World Inc. (TSX:IQW)(NYSE:IQW), a annoncé aujourd'hui les résultats définitifs de son offre publique d'achat au comptant ("offre primaire") visant les billets de premier rang, 8,54 %, série C échéant le 15 septembre 2015 ("billets série C") de Quebecor World Capital Corporation ("Quebecor World Capital") et les billets de premier rang, 8,69 %, série D échéant le 15 septembre 2020 ("billets série D") de Quebecor World Capital, jusqu'à concurrence du plein montant de leur capital global, et de son offre publique d'achat au comptant ("offre secondaire" et, collectivement avec l'offre primaire, "offres") visant les billets de premier rang, 8,42 %, série A échéant le 15 juillet 2010 ("billets série A") et les billets de premier rang, 8,52 %, série B échéant le 15 juillet 2012 ("billets série B" et, collectivement avec les billets série C, billets série D et billets série A, "billets") de Quebecor World Capital, d'un capital global ne dépassant pas le montant résiduel. Les offres sont entrées en vigueur le 30 novembre 2006 et ont expiré à 23 h 59, heure de New York, le 28 décembre 2006 ("date d'expiration"). Le "montant résiduel" désigne la différence entre 125,0 M$ et le capital global des billets série C et des billets série D acceptés à des fins d'achat dans le cadre de l'offre primaire.

Quebecor World (USA) Inc. a été informée par Global Bondholder Services Corporation, dépositaire aux fins des offres, que des billets série C d'un capital global de 36 000 000 $ avaient été déposés et qu'aucun billet série D n'avait été déposé en réponse à l'offre primaire avant la date d'expiration et que des billets série A d'un capital global de 3 500 000 $ et des billets série B d'un capital global de 15 000 000 $ avaient été déposés en réponse à l'offre secondaire avant la date d'expiration. Quebecor World (USA) Inc. a accepté à des fins d'achat tous les billets déposés.

Citigroup Global Markets Inc. a agi à titre de courtier gérant aux fins des offres et Global Bondholder Services Corporation a agi à titre d'agent d'information et de dépositaire aux fins des offres.

Enoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques inclus dans ce communiqué de presse, y compris des énoncés sur les perspectives de l'industrie et sur les perspectives, les projets, la situation financière et la stratégie d'affaires de Quebecor World Inc. ("Société"), peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis et de la législation et la réglementation canadiennes en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation d'expressions comme "pouvoir", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "estimer que", "anticiper", "prévoir", "désirer" ou "poursuivre", y compris dans une tournure négative, ou de leurs variantes ou de toute terminologie similaire ou à l'emploi du futur. Bien que la Société soit d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'effet que des transactions, des éléments non récurrents ou d'autres éléments extraordinaires annoncés ou survenant après que ces énoncés sont faits auront sur les activités de la Société. Par exemple, ils ne tiennent pas compte de l'incidence des cessions, des acquisitions, d'autres transactions commerciales, des réductions de la valeur d'actifs ni d'autres charges annoncées ou survenues après que les énoncés prospectifs sont faits.

Les investisseurs et autres personnes devraient éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par la Société qui sont accessibles à www.sedar.com, à www.sec.gov et à www.quebecorworld.com. Plus particulièrement, d'autres précisions et la description de ces facteurs et d'autres facteurs sont présentées sous la rubrique "Risques et incertitudes" du rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2005 et la rubrique " Facteurs de risque " de la notice annuelle de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2005.

Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 29 décembre 2006 et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Quebecor World

Quebecor World Inc. (NYSE : IQW, TSX : IQW) est un leader mondial de l'imprimerie offrant des solutions complètes à plus-value élevée aux principaux éditeurs, détaillants, catalogueurs et autre sociétés dont les activités reposent sur le marketing et la publicité. Elle est un chef de file dans la plupart de ses principaux créneaux : magazines, encarts publicitaires, circulaires, livres, catalogues, publipostage, annuaires, services de prémédia numériques, logistique, listes d'adresses et autres services à valeur ajoutée. Quebecor World compte environ 29 000 employés, à l'oeuvre dans plus de 120 imprimeries et ateliers de services connexes aux Etats-Unis, au Canada, en Argentine, en Autriche, en Belgique, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Espagne, en Finlande, en France, en Inde, au Mexique, au Pérou, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse.

Renseignements

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