Quebecor World Inc.
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Quebecor World Inc.

31 août 2007 14h36 HE

Quebecor World (USA) Inc. annonce l'expiration de ses offres d'achat visant des billets privés en circulation de Quebecor World Capital Corporation...

...et de la sollicitation de consentements s'y rapportant

MONTREAL, CANADA--(Marketwire - 31 août 2007) - Quebecor World (USA) Inc. ("QWUSA"), filiale en propriété exclusive de Quebecor World Inc. (TSX:IQW)(NYSE:IQW,), a annoncé aujourd'hui l'expiration des offres publiques d'achat au comptant annoncées antérieurement visant i) des billets de premier rang, 8,42 %, série A échéant le 15 juillet 2010 en circulation ("billets série A") et des billets de premier rang, 8,52 %, série B échéant le 15 juillet 2012 en circulation ("billets série B") de Quebecor World Capital Corporation ("Quebecor World Capital") et ii) des billets de premier rang, 8,54 %, série C échéant le 15 septembre 2015 en circulation ("billets série C") et des billets de premier rang, 8,69 %, série D échéant le 15 septembre 2020 en circulation ("billets série D" et, collectivement avec les billets série A, les billets série B et les billets série C, "billets") ainsi que de la sollicitation de consentements s'y rapportant visant à donner effet aux modifications qu'il était proposé d'apporter aux conventions d'achat de billets régissant les billets ("conventions d'achat de billets").

Les offres d'achat et la sollicitation de consentements s'y rapportant ont été faites selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l'offre d'achat et sollicitation de consentements datée du 3 août 2007 et dans le consentement et la lettre d'envoi s'y rapportant.

Les offres d'achat visant les billets ont expiré à minuit, heure de New York, le 30 août 2007 ("date d'expiration"). L'une des conditions auxquelles étaient assujetties les offres d'achat était l'obtention de consentements de porteurs de billets représentant plus de 50 % du capital global des billets série A et des billets série B, considérés en tant que catégorie, et de porteurs de billets représentant plus de 50 % du capital global des billets série C et des billets série D, considérés en tant que catégorie ("consentements requis"). A la date d'expiration, les consentements requis n'avaient pas été obtenus. Par conséquent, aucun billet ne sera acheté par QWUSA aux termes des offres d'achat, aucune des modifications qu'il était proposé d'apporter aux conventions d'achat de billets ne sera mise en oeuvre et ni la contrepartie offerte aux termes des offres d'achat ni le paiement de consentement annoncés antérieurement ne seront versés ou deviendront payables aux porteurs des billets.

Le courtier gérant à l'égard des offres d'achat et de la sollicitation de consentements est Banc of America Securities LLC. Global Bondholder Services Corporation est l'agent d'information et le dépositaire à l'égard des offres d'achat et de la sollicitation de consentements. Toute question relative aux offres d'achat peut être adressée à Banc of America Securities LLC au (312) 828-5846 (à frais virés) ou à Global Bondholder Services Corporation au (866) 470-4300 (sans frais) ou au (212) 430-3774 (à frais virés).

Ce communiqué est publié à des fins d'information seulement. Il n'est pas censé constituer et ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'achat ou de vente ou une sollicitation de consentements à l'égard d'instruments financiers ou de titres ni la confirmation officielle d'une opération. Les commentaires ou énoncés figurant dans les présentes ne reflètent pas nécessairement ceux de Banc of America Securities LLC, de Global Bondholder Services Corporation ou de leurs filiales respectives ou des sociétés de leur groupe respectif.

Enoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut comprendre des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques inclus dans ce communiqué de presse, y compris des énoncés sur les perspectives de l'industrie et sur les perspectives, les projets, la situation financière et la stratégie d'affaires de Quebecor World Inc. ("Société"), peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis et de la législation et la réglementation canadiennes en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation d'expressions comme "pouvoir", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "estimer que", "anticiper", "prévoir", "désirer" ou "poursuivre", y compris dans une tournure négative, ou de leurs variantes ou de toute terminologie similaire ou à l'emploi du futur. Bien que la Société soit d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'effet que des transactions, des éléments non récurrents ou d'autres éléments extraordinaires annoncés ou survenant après que ces énoncés sont faits auront sur les activités de la Société. Par exemple, ils ne tiennent pas compte de l'incidence des cessions, des acquisitions, d'autres transactions commerciales, des réductions de la valeur d'actifs ni d'autres charges annoncées ou survenues après que les énoncés prospectifs sont faits.

Les investisseurs et autres personnes devraient éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par la Société qui sont accessibles à www.sedar.com, à www.sec.gov et à www.quebecorworld.com. Plus particulièrement, d'autres précisions et la description de ces facteurs et d'autres facteurs sont présentées sous la rubrique "Risques et incertitudes relativement aux activités de la Société" du rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2006, sous la rubrique "Risques et incertitudes reliés aux activités de la Société" du rapport de gestion trimestriel de la Société et la rubrique "Facteurs de risque" de la notice annuelle de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2006.

Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 31 août 2007 et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

A propos de Quebecor World

Quebecor World (USA) Inc. et Quebecor World Capital Corporation sont des filiales en propriété exclusive directe et indirecte de Quebecor World Inc. Quebecor World Inc. (TSX:IQW)(NYSE:IQW,) est un leader mondial de l'imprimerie offrant des solutions complètes à plus-value élevée aux principaux éditeurs, détaillants, catalogueurs et autre sociétés dont les activités reposent sur le marketing et la publicité. Elle est un chef de file dans la plupart de ses principaux créneaux : magazines, encarts publicitaires, circulaires, livres, catalogues, publipostage, annuaires, services de prémédia numériques, logistique, listes d'adresses et autres services à valeur ajoutée. La Société compte environ 27 500 employés, à l'oeuvre dans plus de 120 imprimeries et ateliers de services connexes aux Etats-Unis, au Canada, en Argentine, en Autriche, en Belgique, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Espagne, en Finlande, en France, en Inde, au Mexique, au Pérou, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse.

Adresse Internet : www.quebecorworld.com

Renseignements

  • Quebecor World Inc.
    Tony Ross
    Vice-président, Communications
    514-877-5317
    800-567-7070
    ou
    Quebecor World Inc.
    Roland Ribotti
    Vice-président, Relations avec
    les investisseurs et trésorier adjoint
    514-877-5143
    800-567-7070