Quebecor World Inc.
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Quebecor World Inc.

30 nov. 2006 10h21 HE

Quebecor World USA Inc. offre d'acheter des billets de premier rang de Quebecor World Capital Corporation en circulation d'un capital maximum de 125 M$ US

MONTREAL, CANADA--(CCNMatthews - 30 nov. 2006) - Quebecor World (USA) Inc., filiale en propriété exclusive de Quebecor World Inc. (TSX:IQW)(NYSE:IQW), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait lancé des offres publiques d'achat au comptant visant i) la totalité des billets de premier rang, 8,54 %, série C échéant le 15 septembre 2015 en circulation d'un capital global de 91 M$ US ("billets série C") de Quebecor World Capital Corporation (Quebecor World Capital) et des billets de premier rang, 8,69 %, série D échéant le 15 septembre 2020 d'un capital global de 30 M$ US ("billets série D") de Quebecor World Capital et ii) des billets de premier rang, 8,42 %, série A échéant le 15 juillet 2010 en circulation ("billets série A") et des billets de premier rang, 8,52 %, série B échéant le 15 juillet 2012 ("billets série B") de Quebecor World Capital dont le capital global équivaut à 125 000 000 $ US moins le capital global des billets série C et des billets série D acceptés à des fins d'achat. Les billets série C, les billets série D, les billets série A et les billets série B sont appelés collectivement "billets". Quebecor World (USA) acceptera à des fins d'achat les billets série A et les billets série B aux termes de l'offre publique d'achat de manière proportionnelle après avoir d'abord accepté à des fins de règlement tous les billets série C et les billets série D validement déposés en réponse à l'offre d'achat.

Les offres d'achat sont faites selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l'offre d'achat datée du 30 novembre 2006 ("offre d'achat") et dans la lettre d'envoi s'y rapportant. La contrepartie totale devant être versée pour chaque billet série C et billet série D validement déposé et accepté sera un prix fixe de 1 000 $ US par tranche de 1 000 $ US de capital. La contrepartie totale devant être versée pour chaque billet série A et billet série B validement déposé et accepté sera un prix fixe de 1 000 $ US par tranche de 1 000 $ US de capital. De plus, les porteurs des billets recevront les intérêts courus et non versés jusqu'à la date de règlement, exclusivement, sur les billets acceptés à des fins d'achat.

La contrepartie totale, qui sera versée à l'égard des billets validement déposés au plus tard à 17 h, heure de New York, le 13 décembre 2006, comprendra une prime de dépôt anticipé de 20 $ US par tranche de 1 000 $ US de capital des billets. Les billets validement déposés après 17 h, heure de New York, le 13 décembre 2006, et avant 23 h 59, heure de New York, le 28 décembre 2006, ne seront pas admissibles à la prime de dépôt anticipé.

Le dépôt des billets pourra être révoqué jusqu'à 17 h, heure de New York, le 13 décembre 2006, mais non après, sauf des les cas restreints décrits dans l'offre d'achat.

Les offres d'achat expireront à 23 h 59, heure de New York, le 28 décembre 2006, à moins qu'elles ne soient prolongées ou qu'il n'y soit mis fin à une date antérieure comme il est décrit dans l'offre d'achat. La date de règlement devrait tomber le jour ouvrable suivant la date d'expiration des offres, laquelle, en supposant que les offres ne soient pas prolongées, tombera le 29 décembre 2006, ou dès que possible après cette date.

Les documents relatifs à l'offre d'achat sont distribués aux porteurs à compter d'aujourd'hui. Le courtier gérant à l'égard des offres est Citigroup Global Markets Inc. Toute question relative aux offres d'achat peut être adressée à Citigroup Global Markets au 800 558-3745 (sans frais) ou au (212) 723-6106 (à frais virés). Global Bondholder Services Corporation est l'agent d'information et le dépositaire à l'égard des offres d'achat. Toute demande de documents ou question quant aux modalités de dépôt des billets doit être adressée à Global Bondholder Services Corporation au 866 470-4300 (sans frais) ou au (212) 430-3774 (à frais virés).

Ce communiqué est publié à des fins d'information seulement. Il n'est pas censé constituer et ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres financiers ni la confirmation officielle d'une opération. Les commentaires ou énoncés figurant dans les présentes ne reflètent pas nécessairement ceux de Citigroup Global Markets Inc., de Global Bondholder Services Corporation ou de leurs filiales respectives ou des sociétés de leur groupe respectif.

Enoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques inclus dans ce communiqué de presse, y compris des énoncés sur les perspectives de l'industrie et sur les perspectives, les projets, la situation financière et la stratégie d'affaires de Quebecor World Inc. (la "Société"), peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis et de la législation et la réglementation canadiennes en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation d'expressions comme "pouvoir", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "estimer que", "anticiper", "prévoir", "désirer" ou "poursuivre", y compris dans une tournure négative, ou de leurs variantes ou de toute terminologie similaire ou à l'emploi du futur. Bien que la Société soit d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'effet que des transactions, des éléments non récurrents ou d'autres éléments extraordinaires annoncés ou survenant après que ces énoncés sont faits auront sur les activités de la Société. Par exemple, ils ne tiennent pas compte de l'incidence des cessions, des acquisitions, d'autres transactions commerciales, des réductions de la valeur d'actifs ni d'autres charges annoncées ou survenues après que les énoncés prospectifs sont faits.

Les investisseurs et autres personnes devraient éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par la Société qui sont accessibles à www.sedar.com, à www.sec.gov et à www.quebecorworld.com. Plus particulièrement, d'autres précisions et la description de ces facteurs et d'autres facteurs sont présentées sous la rubrique "Risques et incertitudes" du rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2005 et la rubrique "Facteurs de risque" de la notice annuelle de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2005.

Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 30 novembre 2006 et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Quebecor World

Quebecor World (USA) Inc. et Quebecor World Capital Corporation sont des filiales en propriété exclusive directe et indirecte de Quebecor World Inc. Quebecor World Inc. (NYSE : IQW, TSX : IQW) est un leader mondial de l'imprimerie offrant des solutions complètes à plus-value élevée aux principaux éditeurs, détaillants, catalogueurs et autre sociétés dont les activités reposent sur le marketing et la publicité. Elle est un chef de file dans la plupart de ses principaux créneaux : magazines, encarts publicitaires, circulaires, livres, catalogues, publipostage, annuaires, services de prémédia numériques, logistique, listes d'adresses et autres services à valeur ajoutée. Quebecor World compte environ 29 000 employés, à l'oeuvre dans plus de 120 imprimeries et ateliers de services connexes aux Etats-Unis, au Canada, en Argentine, en Autriche, en Belgique, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Espagne, en Finlande, en France, en Inde, au Mexique, au Pérou, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse.

Adresse Internet : www.quebecorworld.com

Renseignements

  • Quebecor World Inc.
    Tony Ross
    Directeur, Communications
    514-877-5317
    800-567-7070
    ou
    Quebecor World Inc.
    Roland Ribotti
    Directeur principal, Relations avec les investisseurs
    et trésorier adjoint
    514-877-5143
    800-567-7070