Mineraux rares Quest ltee
TSX CROISSANCE : QRM

Mineraux rares Quest ltee

21 oct. 2010 08h40 HE

Quest réalise sa nouvelle émission de 51,75 millions de dollars

- Emission de 9 470 300 unités à 4,25 $ l' unité et de 2 300 000 actions " accréditives " à 5,00 $ l'action. - Les placeurs pour compte lèvent l'option de surallocation. - Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription. - Chaque bon de souscription entier peut être exercé pendant 18 mois à 5,00 $.

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 21 oct. 2010) -

LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE N'EST PAS DESTINE A ETRE DIFFUSE PAR LES AGENCES DE TRANSMISSION DES ETATS-UNIS NI A ETRE PUBLIE AUX ETATS-UNIS.

Minéraux rares Quest ltée (TSX CROISSANCE:QRM) a réalisé son appel public à l'épargne annoncé antérieurement dans chacune des provinces du Canada en émettant 9 470 300 unités (les "unités ") au prix de 4,25 $ l'unité, pour un produit brut revenant à Quest d'environ 40,25 millions de dollars, et 2 300 000 actions "accréditives" au prix de 5,00 $ l'action, pour un produit brut revenant à Quest de 11,5 millions de dollars, correspondant à un produit brut global revenant à Quest d'environ 51,75 millions de dollars. Les 9 470 300 unités émises aujourd'hui comprennent 1 235 000 unités émises par Quest lors de la levée d'une option de surallocation par les placeurs pour compte agissant dans le cadre du placement.

"Nous sommes heureux du résultat positif de notre financement", a déclaré Peter J. Cashin, président et chef de la direction de Quest. "Le placement, qui a été sursouscrit, s'est avéré considérablement plus important que ce que Quest avait prévu à l'origine. Nous croyons que le succès qu'a remporté le placement témoigne de la réaction positive du marché suscitée par la qualité de notre projet visant des terres rares de Strange Lake ainsi que par les perspectives d'exploration que présente notre projet de Misery Lake et d'autres possibilités de projets".

Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon de souscription entier confère à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire supplémentaire de Quest au prix de 5,00 $ jusqu'au 21 avril 2012, 18 mois à compter de la date de clôture du placement.

Quest a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement principalement à l'étude de faisabilité préliminaire relative à la Zone B de la propriété de Strange Lake au nord-est du Québec. Le solde du produit net sera affecté à des activités d'exploration dans le cadre du projet de la propriété de Misery Lake, au fonds de roulement et à une éventuelle étude de faisabilité relative à la Zone B de la propriété de Strange Lake.

Le placement a été réalisé dans le cadre d'un placement pour compte par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Corporation de Valeurs mobilières Dundee comprenant Marchés mondiaux CIBC inc. et Stonecap Securities Inc. au moyen d'un prospectus simplifié daté du 7 octobre 2010.

A propos de Minéraux rares Quest ltée

Minéraux rares Quest ltée est une société d'exploration immatriculée au Canada dont les activités sont axées sur le repérage et la découverte de nouveaux gisements possibles de terres rares. Quest est une société ouverte dont les titres sont inscrits à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole "QRM" et elle est dirigée par une équipe de direction et une équipe technique chevronnées. Quest travaille présentement à l'avancement de plusieurs projets dans certaines des grandes régions d'exploration du Canada : les régions de Strange Lake et de Misery Lake au nord-est du Québec, la région de Kenora au nord-ouest de l'Ontario et la région de Plaster Rock au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Le programme d'exploration de 2009 de Quest a permis la découverte d'un nouveau gisement de terres rares, la Zone B, située sur la propriété de Strange Lake de la société au nord-est du Québec. Quest a récemment déposé une estimation des ressources présumées conforme au Règlement 43-101 ainsi qu'une évaluation économique préliminaire du gisement de la Zone B. En outre, Quest a annoncé la découverte d'une nouvelle zone de minéralisation des terres rares dans le cadre de son projet de Misery Lake, situé à environ 120 kilomètres au sud du projet de Strange Lake. Quest demeure à l'affût des possibilités présentées par des projets relatifs à des terres rares de haute qualité dans l'ensemble de l'Amérique du Nord.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres qui y sont décrits. Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi intitulée United States Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la "Loi de 1933"), ni en vertu des lois en valeurs mobilières d'état, et ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis ou à des personnes des Etats-Unis à moins qu'ils ne soient inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières d'état applicables ou qu'une dispense d'inscription ne soit ouverte.

Enoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse peuvent comporter de l'"information prospective". L'information et les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet des projets, des coûts, des objectifs ou du rendement futurs de Minéraux rares Quest ltée (la "société ") ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent communiqué de presse, les verbes tels que "pouvoir", "croire", "prévoir", "s'attendre", "avoir l'intention", "projeter", "estimer" et d'autres expressions semblables, et leur forme négative, ont été employés pour signaler des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie de rendements ou de résultats futurs et n'indiquent pas nécessairement avec précision si ces rendements futurs seront réalisés ni à quel moment ils pourraient l'être. Cette information et ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles et (ou) sur les croyances de bonne foi de la direction à l'égard d'événements futurs. Ils sont assujettis à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs imprévisibles, connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent notamment ceux qui sont décrits sous la rubrique "Facteurs de risque" de la notice annuelle de la société datée du 16 juillet 2010 et pourraient faire en sorte que les évènements ou les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux que laissent entrevoir les énoncés prospectifs. La société n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser l'information et les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse pour tenir compte de l'information, des événements ou des circonstances subséquents ou pour toute autre raison, et elle n'est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf si les lois applicables l'y obligent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

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