Ressources Cartier inc.
TSX CROISSANCE : ECR

Ressources Cartier inc.

26 juin 2009 14h58 HE

Ressources Cartier inc. annonce la clôture d'un financement de 1 250 000 $

VAL-D'OR, QUEBEC--(Marketwire - 26 juin 2009) - Ressources Cartier inc. ("Cartier") (TSX CROISSANCE:ECR) a le plaisir d'annoncer qu'elle a complété la clôture d'un appel public à l'épargne au Québec au montant de 1 253 080 $ par le placement d'unités en vertu d'un document d'offre simplifié conformément à la Politique 4.6 de la Bourse de croissance TSX (le "placement"). Le placement consiste en l'émission de 926 unités "A" et de 230 unités "B".

Chaque unité "A", au prix de 1 080 $ l'unité, est composée de 4 000 actions ordinaires accréditives au prix de 0,27 $ l'action.

Chaque unité "B", au prix de 1 100 $ l'unité, est composée de 5 000 actions ordinaires au prix de 0,22 $ l'action et de 5 000 bons de souscription, chacun permettant à son détenteur de souscrire à une (1) action ordinaire au prix de 0,30 $ pour une période de deux (2) ans suivant la date de clôture.

Cependant, à compter du 20ième jour de transaction suivant la clôture du placement, si le cours journalier moyen des actions ordinaires de Cartier pour toute période de 20 jours, consécutifs ou non, où des transactions ont été enregistrées sur ses titres a été égal ou supérieur à 0,35 $, Cartier pourra devancer la période d'exercice des bons de souscription en transmettant un avis aux détenteurs de bons de souscription dans un délai de 10 jours suivant cette période de 20 jours de transaction. Dans un tel cas, les bons de souscription, s'ils n'ont pas été exercés, expireront le 30ième jour suivant la date à laquelle cet avis sera présumé avoir été reçu par les détenteurs de bons de souscription, à savoir le 5ième jour suivant son envoi.

Ainsi, un total de 4 854 000 actions (dont 3 704 000 actions ordinaires accréditives) et 1 150 000 bons de souscription ont été émis. 680 000 actions ordinaires et 680 000 bons de souscription sont assujettis à un délai de détention de quatre (4) mois.

Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc. (le "placeur pour compte") a agi à titre de placeur pour compte dans le cadre du placement. Cartier a payé au placeur pour compte une commission égale à 8,5 % du produit brut provenant du placement des unités "A" et une commission réduite de 5,5 % en ce qui a trait aux unités "B" souscrites par le Fond Régional de Solidarité FTQ Abitibi-Témiscamingue.

De plus, le placeur pour compte a reçu un nombre d'options de rémunération non transférable lui permettant de souscrire à un nombre d'actions ordinaires de Cartier égal à 8 % du nombre total d'actions vendu dans le cadre du placement, pouvant être levé en tout ou en partie selon les mêmes modalités que les bons de souscription inclus dans les unités "B".

Le produit provenant du placement, combiné au fonds de roulement actuel, sera utilisé par Cartier pour mener ses programmes d'exploration en 2009 et 2010 sur sa propriété Kinojévis et pour garnir son fonds de roulement.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Renseignements

  • Ressources Cartier inc.
    Philippe Cloutier
    Président et chef de la direction
    819-874-1331
    819-874-3113 (FAX)
    Sans Frais : 877-874-1331