Ressources d'Arianne Inc.
TSX CROISSANCE : DAN
FRANKFURT : JE9N
OTCBB : DRRSF

Ressources d'Arianne Inc.

26 juil. 2012 18h37 HE

Ressources d'Arianne obtient une facilité de crédit de 10 M$ et annonce un placement privé de 1 M$

SAGUENAY, QUÉBEC--(Marketwire - 26 juillet 2012) - Ressources d'Arianne Inc. (la « Société » ou « Arianne »)(TSX CROISSANCE:DAN)(FRANCFORT:JE9N)(OTCBB:DRRSF) est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu une facilité de crédit de 10 M$ CA et annonce un placement privé sans courtier de 1 M$ CA. La facilité de crédit peut faire l'objet de prélèvements au besoin et permettra à la Société de financer son étude de faisabilité bancable, ainsi que ses activités de développements et d'obtention de permis relatives au projet Lac à Paul (le « projet »), lesquelles activités devraient être complétées d'ici la fin de 2013 ou au début de 2014.

Selon les modalités de la facilité de crédit, Arianne peut effectuer des prélèvements totalisant au plus 10 M$ CA. Cette facilité de crédit garantie, qui vient à échéance le 31 décembre 2015, porte intérêt à un taux variable qui s'établit à 500 points de base au-dessus du LIBOR canadien à 3 mois (taux qui s'établit à actuellement à 1,298 % ou 6,298 % au total), l'intérêt étant capitalisé jusqu'à la fin de 2013. La Société émettra au prêteur 4 millions de bons de souscription, dont 1,5 million ont un prix d'exercice de 0,88 $ CA par action, et 1,5 million ont un prix d'exercice de 1,32 $ CA par action. Le million de bons de souscription restants seront émis à un prix d'exercice de 0,88 $ CA par action, mais seront assortis d'une condition selon laquelle, à compter du 1er janvier 2013, ils devront être exercés dans les 30 jours suivant une période de vingt jours de bourse consécutifs durant laquelle les actions ordinaires de la Société se sont négociées à un prix supérieur à 1,32 $ CA. Les bons de souscription expireront tous à la fin de décembre 2015. Enfin, Arianne a également accordé au prêteur une redevance de 1 $ CA par tonne sur les ventes de concentré de phosphore découlant du projet. Cette redevance peut être rachetée en tout temps au moyen d'un paiement forfaitaire de 6 M$ CA. Dans le cadre de cette opération, Arianne paiera à la clôture une rémunération de 100 000 $ CA à un intermédiaire et des frais d'engagement de 200 000 $ CA au prêteur.

« Ce financement constitue une étape importante pour Arianne, a déclaré Bernard Lapointe, président du conseil et chef de la direction de la Société. Ce financement nous permet de mettre l'accent sur la réalisation de l'étude de faisabilité bancable et sur l'obtention des permis requis pour développer notre projet de mine de phosphore Lac à Paul, un projet d'envergure mondiale. »

« La structure de cette opération novatrice est très avantageuse pour nos actionnaires, a ajouté Jim Cowley, président d'Arianne. Elle ne provoque qu'une très faible dilution pour les actionnaires, elle est assortie d'un taux d'intérêt peu élevé et elle permet de reporter les paiements jusqu'à ce que le projet d'Arianne parvienne à une étape plus avancée et que cette dernière soit en meilleure position pour effectuer des remboursements. Ce financement nous permet de prendre des mesures dynamiques pour que le projet Lac à Paul parvienne le plus tôt possible à l'étape de la production, sans avoir à nous préoccuper de la conjoncture des marchés financiers ou de dépendre d'autres sources de financement. »

La clôture de l'opération devrait avoir lieu dans les 45 prochains jours et est assujettie aux dispositions usuelles en matière de vérification diligente, à la signature des documents d'usage pour ce genre d'opération, ainsi qu'aux approbations des organismes de réglementation.

Dans le cadre du placement privé, Arianne émettra au plus 1,1 million d'actions ordinaires accréditives au prix de 0,92 $ par action, pour un produit de 1 012 000 $. Dans le cadre du placement privé, la Société versera des honoraires d'intermédiation pouvant atteindre au plus 8 % du produit du placement, et elle émettra des bons de souscription non transférables visant au plus 8 % des actions accréditives émises dans le cadre du placement privé. Les bons de souscription non transférables seront assortis d'un prix d'exercice de 0,92 $ et pourront être exercés dans les 24 mois suivant la clôture du placement privé.

Ressources d'Arianne (www.arianne-inc.com) développe le dépôt de phosphore Lac à Paul qui produira un concentré d'apatite de qualité supérieure titrant près de 39 % P2O5. À l'heure actuelle, 67 millions d'actions de la Société sont en circulation.

Énoncés prospectifs et informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et des « informations prospectives » au sens donné par les réglementations de sécurité applicables au Canada et aux États-Unis (collectivement appelés « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont faits à la date de la publication de ce dernier. À l'exception de cas requis par les législations applicables, la Société n'est soumise à aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent, mais sans y être limités, les prévisions de la production anticipée, les effets anticipés des résultats de forage sur le projet, le calendrier d'une étude de faisabilité ainsi que le calendrier et les attentes en termes de programmes futurs. Souvent, mais pas de façon systématique, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes ou expressions tels que « attend », « est attendu », « budget », « prévoit », « estime », « anticipe », « souhaite », « pense » ou par la précision que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient » être prises, se produire ou être atteints.

Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés, et la Société décline toute intention ou obligation de les mettre à jour, à moins d'y être tenue par la loi.

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