Ressources Explor inc. : Placement privé

ROUYN-NORANDA, CANADA--(Marketwire - 30 août 2011) -

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE PEUT ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU TRANSMIS AUX ETATS-UNIS OU PAR L'ENTREMISE D'UNE AGENCE DE DIFFUSION OU D'UN SERVICE DE PRESSE ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES.

RESSOURCES EXPLOR INC. (« Explor » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE:EXS) (PINK SHEETS:EXSFF) (FRANCFORT:E1H) est heureuse d'annoncer qu'elle a retenu les services de Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. (« l'agent ») en relation avec un placement privé d'un montant maximal de 5 500 000 $ CDN (« l'Offre ») sur une base commercialement raisonnable. L'Offre consistera en unités accréditives d'Explor pour un produit brut allant jusqu'à 3 000 000 $ et en unités non accréditives pour un produit brut allant jusqu'à 2 500 000 $. Chaque unité accréditive, à un prix de 0,50$ l'unité accréditive, comprend une action ordinaire du capital de la Société émise sur une base accréditive (une « action accréditive ») et un demi-bon (½) de souscription (« bon de souscription »). Chaque bon de souscription entier permettra au souscripteur d'acquérir une action ordinaire additionnelle de la Société au prix de 0,60 $ pour une période de dix-huit mois (18) à partir de la date de clôture. Chaque unité non accréditive, offerte à un prix de 0,40 $ l'unité, comprend une action ordinaire du capital de la Société et un demi-bon (½) de souscription. Chaque bon de souscription entier permettra au souscripteur d'acquérir une action ordinaire additionnelle de la Société au prix de 0,60 $ pour une période de dix-huit mois (18) à partir de la date de clôture.

Si la moyenne pondérée des cours de clôture des actions ordinaires de la Société sur la Bourse de croissance TSX dépasse 0,65 $ l'action ordinaire pendant plus que 20 jours de transactions consécutifs après la date qui est 4 mois et un jour après la date de la clôture, la Société pourra accélérer la date d'expiration des bons de souscription compris dans les unités accréditives et les unités, à une date qui est 20 jours suivant la parution d'un communiqué de presse diffusé par Explor annonçant la réduction du délai d'expiration des bons de souscription.

En contrepartie de ses services, l'agent recevra : (i) une rémunération en espèces de 7 % du produit total provenant de la vente des unités accréditives et des unités et; (ii) des options de souscription non transférables permettant d'acquérir un nombre d'actions ordinaires de la Société équivalant à 4 % du nombre total des unités accréditives et des unités vendues aux termes de l'Offre. Les options de souscription pourront être exercées au même prix que les unités pour une période de dix-huit (18) mois suivant la date de la clôture.

La Société a également accordé à l'agent, une option pouvant être exercée au prix de l'émission, lui permettant d'acquérir des unités accréditives et des unités pour un nombre maximal de 15% de l'Offre afin de couvrir des positions excédentaires, le cas échéant. L'option est valide pour une période de 30 jours suivant la clôture de l'Offre

La Société a l'intention d'engager le produit provenant de la souscription des unités accréditives en travaux d'exploration sur ses propriétés minières situées en Ontario.

Les titres qui seront émis en vertu de l'Offre seront sujets à une période de restriction de quatre mois et un jour à partir de la date de clôture. Ce placement est sujet à l'obtention de l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX.

Selon les lois canadiennes applicables, ce communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou transmis aux Etats-Unis ou par l'entremise d'une agence de diffusion ou d'un service de presse et ne constitue pas une offre de vente de titres. Ces titres n'ont pas été inscrits aux termes de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, dans sa version modifiée et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une exemption d'inscription de la loi américaine.

Ressources Explor inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse canadienne de croissance (TSX CROISSANCE:EXS), sur les « Pink Sheets » des Etats-Unis (EXSFF) et à la bourse de Francfort (E1H).

Ce communiqué de presse a été préparé par Ressources Explor inc. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

La Société

Ressources Explor inc. est une société canadienne d'exploration minière qui détient des propriétés en Ontario, au Québec, Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Explor se concentre actuellement sur l'exploration dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Cette ceinture se retrouve dans les provinces du Québec et de l'Ontario avec environ 33 % en Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches vertes de l'Abitibi a produit plus de 180 000 000 onces d'or et 450 000 000 tonnes de métaux de base au cours du dernier siècle. La Société a été incorporée en Alberta en 1986 et a ses bureaux au Québec depuis 2006.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités d'Explor ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d'Explor. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Explor ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.