Ressources Explor inc.
TSX CROISSANCE : EXS

Ressources Explor inc.

06 déc. 2010 16h15 HE

Ressources Explor inc. : Placement privé

ROUYN-NORANDA, QUEBEC--(Marketwire - 6 déc. 2010) - RESSOURCES EXPLOR INC. (« Explor » ou « la Société »)(TSX CROISSANCE:EXS) est heureuse d'annoncer un placement privé par l'entremise d'un placeur pour compte pour un nombre maximal de 2 000 000 unités, représentant un produit brut total de 1 000 000 $ CDN (« l'offre ») et pour un nombre maximal de 2 000 000 unités devant être émises sur une base accréditive représentant un produit brut total de 1 000 000 $ CDN (« l'offre accréditive concurrente »); et lorsque référée conjointement à l'offre, le « placement privé ». Le placement privé se compose de (i) unités d'Explor devant être émises sur une base non accréditive (les « unités ») à un prix de 0,50 $ par unité, chaque unité comprenant une action ordinaire du capital de la Société (une « action ordinaire ») et un bon de souscription (le « bon de souscription »); et (ii) unités d'Explor devant être émises sur une base accréditive (les « unités accréditives ») à un prix de 0,50 $ par unité accréditive, chaque unité accréditive comprenant une action ordinaire accréditive (une « action accréditive ») et un demi (½) bon de souscription. Chaque bon de souscription entier compris dans les unités et les unités accréditives permettra au souscripteur d'acquérir une action ordinaire non accréditive additionnelle de la Société au prix de 0,70 $ par action ordinaire, valide pour une période de 24 mois à partir de la date de la clôture.

La Société a retenu les services de Valeurs mobilières Union ltée comme placeur pour compte (le «placeur ») pour offrir les unités et les unités accréditives offertes en vertu du placement privé. Le placeur recevra (i) une rémunération en espèces de 8 % du produit total provenant de la vente des unités et des unités accréditives et (ii) des options de souscription non transférables permettant d'acquérir un nombre d'unités équivalant à 10 % du nombre total des unités et des unités accréditives vendues en vertu du placement privé.

La Société a également octroyé au placeur une option de surallocation (« l'option de surallocation ») lui permettant d'augmenter la taille du placement privé jusqu'à un montant additionnel de 1 000 000 $ CDN, soit en unités, en unités accréditives ou une combinaison de celles-ci, à leur prix d'émission, en tout temps jusqu'à deux jours avant la date de clôture du placement privé.

Les titres qui seront émis en vertu de ce placement privé seront sujets à une période de restriction de quatre mois et un jour à partir de la date de clôture. Ce placement est assujetti à l'obtention de l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX.

Ressources Explor inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse canadienne de croissance (TSX CROISSANCE:EXS).

Ce communiqué de presse a été préparé par Ressources Explor inc. La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

La Société

Ressources Explor inc. est une société canadienne d'exploration minière qui détient des propriétés en Ontario, au Québec, Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Explor se concentre actuellement sur l'exploration dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Cette ceinture se retrouve dans les provinces du Québec et de l'Ontario avec environ 33 % en Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches vertes de l'Abitibi a produit plus de 180 000 000 onces d'or et 450 000 000 tonnes de métaux de base au cours du dernier siècle. La Société a été incorporée en Alberta en 1986 et a ses bureaux au Québec depuis 2006.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités d'Explor ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d'Explor. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Explor ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Renseignements

  • Ressources Explor Inc.
    Christian Dupont
    Président
    888-997-4630 or 819-797-4630
    819-797-6050 (FAX)
    www.explorresources.com
    ou
    Relations aux investisseurs :
    Stratastar Marketing Group LLC
    Gary Lindsey
    720-273-6224